Kunskapsbas

I Pipedrive är både leads och kontaktpersoner avgörande för att hantera din försäljningsprocess, men de fyller olika funktioner och beter sig olika i vår plattform.

Att förstå denna skillnad är avgörande för att undvika problem med data, särskilt vid massredigering eller när du konverterar objekt. Denna artikel förklarar hur leads och kontaktpersoner hänger ihop, vad de används till och vanliga fallgropar att undvika.

Vad är en kontaktperson?

I Pipedrive är kontaktpersoner individer som ditt företag har en relation med, vare sig det är en kund, en potentiell kund eller en affärspartner. De finns i avsnittet Kontakter.

Tänk på din kontaktlista som din telefonbok för försäljning. Den innehåller grundläggande information om individer, såsom telefonnummer, e-postadresser och organisationen där de arbetar, och fungerar som en central samlingspunkt för deras aktiviteter.

I en kontaktpersonens detaljvy ser du allt som är kopplat till den personen, inklusive:

• Leads

• Affärer

• E-postkommunikationer

• Anteckningar

• Aktiviteter

Varje kontaktperson kan kopplas till flera leads eller affärer, vilket hjälper dig att spåra deras hela historik med ditt företag.

Du kan läsa mer om kontaktpersoner och organisationer i den här artikeln.

Vad är en lead?

En lead är en potentiell försäljningsmöjlighet i sitt tidigaste skede. Det är där du spårar intresse innan du skapar en affär i din pipeline.

I grunden kan en lead en dag bli en affär, men det finns ingen garanti. Leads finns i din Leads-inkorgen.

Säg att du använde ett Leadbooster webbformulär på din webbplats för att kunder ska kunna uttrycka intresse för dina produkter eller tjänster, eller ställa frågor om dem.

Vissa som fyller i det kan en dag bli nya affärer för ditt företag, men du måste fortfarande avgöra om folk helt enkelt söker mer information om din produkt eller tjänst, eller om de verkligen är intresserade av att göra ett köp.

Kort sagt gör leads det möjligt för dig att samla information och kvalificera möjligheten innan du bestämmer om du ska gå vidare med den. Varje lead:

• Saknar kontaktinformation; därför måste den kopplas till en kontakt person/organisation

• Har egna anteckningar, e-post och aktiviteter separata från andra leads eller affärer kopplade till samma kontakt

• Kan konverteras till en affär när den är redo att flyttas till pipelinen

Du kan lära dig mer om leads och hur de skiljer sig från affärer i den här artikeln.

Kontaktpersoner vs. leads

Hur kontaktpersoner och leads är kopplade

Varje lead måste vara kopplad till en kontaktperson eller till en organisation.

Denna koppling är delad mellan alla leads och affärer som använder samma kontakt. Om du uppdaterar namn, e-post eller andra uppgifter om en kontaktperson kommer ändringen att synas i varje lead och affär där kontakten används.

Här uppstår ofta förvirring: Användare kan tro att redigering av ett lead är en isolerad åtgärd, men när du redigerar kontaktens namn eller uppgifter i leadvyn uppdaterar du faktiskt den centrala kontaktposten.

Organisera med etiketter: kontakter vs. leads

Etiketter hjälper dig att organisera dina data visuellt genom att lägga till färgkodade taggar på dina leads, kontaktpersoner eller organisationer. Att förstå hur man använder etiketter strategiskt kan hjälpa dig undvika förvirring och effektivisera din försäljningsprocess.

Märkning av kontakter

Som standard innehåller Pipedrive vissa kontaktetiketter som delvis överlappar med lead-etiketter, till exempel:

• Kund: någon du tidigare har sålt till, oavsett aktuell aktivitet

• Het lead: en strategiskt viktig kontakt

• Varm lead: någon som visat intresse, men som för närvarande inte aktivt går vidare

• Kall kund: ingen aktivitet under lång tid

Även om kontaktetiketter som “het lead” och “varm lead” kan överlappa med lead-etiketter, kom ihåg att de beskriver personens övergripande relation med ditt företag, inte statusen för en specifik möjlighet.

Om den statusen är tillfällig är det bättre att använda en lead-etikett istället. Du kan också byta namn på eller anpassa kontaktetiketter när du lägger till dem för att matcha ditt arbetsflöde och undvika förvirring.

Dessa etiketter fungerar som långsiktiga identifierare och förblir kopplade till kontakten, oavsett hur många leads eller affärer den är kopplad till. Du kan använda olika etiketter för personer och organisationer.

Etiketter syns i kontaktlistan och hjälper dig att filtrera eller segmentera ditt nätverk.

Läs hur du ställer in kontaktetiketter i den här artikeln.

Etiketter för leads

Lead-etiketter används för att visa statusen eller kvaliteten på en specifik försäljningsmöjlighet.

Eftersom en kontakt kan ha flera leads över tid kan varje lead kräva sin egen etikett beroende på dess framsteg eller potential. Till exempel:

• Het: hög avsikt eller engagemang
• Varm: en lead som visat intresse eller delvis kvalificering, men som ännu inte är redo att konvertera
• Kall: långsam att svara eller låg intresse
• Ny: precis tillagd, ännu inte kvalificerad
• Uppföljning: behöver ytterligare uppföljning

Lead-etiketter syns i Leads-inkorgen och hjälper till att prioritera och sortera möjligheter.

Lär dig hur du hanterar lead-etiketter i den här artikeln.

Vanliga problem och hur man löser dem

Här är några av de vanligaste problem som användare rapporterat, och hur du undviker dem:

Redigera kontaktuppgifter i ett lead

Problem: En Pipedrive-användare i ditt företag ändrade en kontakts namn i ett lead, och uppdaterade oavsiktligt namnet i hundratals andra leads och affärer.

Lösning: Redigera alltid kontaktpersonens information från kontaktprofilen (inte direkt i ett lead) för att göra ändringar noggrant och med eftertanke.

Koppla fel kontakt till flera objekt

Problem: En bulkimport eller massredigering kopplar felaktigt många affärer och leads till fel kontaktperson och skriver över den ursprungliga informationen.

Lösning: Innan du utför massåtgärder, granska din import eller ditt filter för att säkerställa att rätt kontakt är vald. Använd Changelog-funktionen för att spåra senaste ändringarna om något verkar vara fel.

Förväxla lead-aktivitet med kontaktens historik

Problem: Användare förväntar sig att lead-aktiviteter ska synas i kontaktens aktivitetsflöde på samma sätt som för affärer.

Lösning: Aktiviteter som läggs till i ett lead är specifika för den försäljningsmöjligheten. De blandas inte med tidigare eller framtida aktiviteter om du inte visar hela kontaktprofilen.

Bästa praxis för att hantera leads och kontaktdata

Så här undviker du misstag och behåller kontrollen över dina data:

• Granska alltid kontaktpersonen innan du uppdaterar namn eller e-postadresser

• Använd filter och ändringsloggen för att undersöka massändringar eller oväntade kopplingar

• Undvik om möjligt att göra stora massredigeringar om du inte har granskat påverkan på leads och affärer

• Vid massimport, granska noggrant din importförhandsvisning innan du bekräftar

• Använd etiketter för att hjälpa till att särskilja kontakttyper eller leadkvalitet