База знаний

В Pipedrive как лиды, так и контактные лица важны для управления вашим процессом продаж, но они выполняют разные функции и ведут себя по-разному в рамках нашей платформы.

Понимание этого различия имеет решающее значение для предотвращения проблем с данными, особенно при массовом редактировании или конвертации элементов. В этой статье объясняется, как связаны лиды и контактные лица, для чего они используются и каких распространённых ошибок следует избегать.

Что такое контактное лицо?

В Pipedrive контактные лица — это люди, с которыми ваша компания поддерживает отношения: клиенты, потенциальные клиенты или деловые партнёры. Они находятся в разделе контакты.

Рассматривайте список контактов как ваш телефонный справочник продаж. В нём хранится основная информация о людях, такая как номера телефонов, адреса электронной почты и организация, в которой они работают, а также он служит центральным хабом для их активности.

В просмотре сведений о контактном лице вы увидите всё, что связано с этим человеком, включая:

• Лиды

• Сделки

• Электронную переписку

• Заметки

• Активности

Каждое контактное лицо может быть связано с несколькими лидами или сделками, что помогает вам отслеживать всю их историю взаимодействия с вашей компанией.

Вы можете узнать больше о контактных лицах и организациях в этой статье.

Что такое лид?

Лид — это потенциальная возможность продажи на самой ранней стадии. Здесь вы отслеживаете интерес перед созданием сделки в вашей воронке.

По сути, лид со временем может превратиться в сделку, но гарантий нет. Лиды хранятся в вашем Входящие лиды.

Допустим, вы использовали Leadbooster веб-форму на своём сайте, чтобы клиенты могли выразить интерес к вашим продуктам или услугам либо задать вопросы о них.

Некоторые, кто её заполняет, со временем могут превратиться в новые сделки для вашей компании, но вам всё равно нужно понять, просто ли люди ищут дополнительную информацию о вашем продукте или услуге, или они действительно намерены совершить покупку.

Проще говоря, лиды позволяют собирать данные и квалифицировать возможность перед тем, как решить, продолжать ли работу с ней. Каждый лид:

• Не содержит контактной информации; поэтому он должен быть привязан к контакту — лицу или организации

• Имеет собственные заметки, письма и активности, отдельные от других лидов или сделок, связанных с тем же контактом

• Может быть преобразован в сделку, когда будет готов перейти в воронку

Вы можете узнать больше о лидах и о том, чем они отличаются от сделок в этой статье.

Контактные лица и лиды

Как связаны контактные лица и лиды

Каждый лид должен быть связан с контактным лицом или с организацией.

Эта связь распространяется на все лиды и сделки, где используется тот же контакт. Если вы обновите имя, электронную почту или другие данные контактного лица, изменения отразятся во всех лидах и сделках, где используется этот контакт.

Здесь часто возникает путаница: пользователи могут думать, что редактирование лида — это изолированное действие, но когда вы редактируете имя или данные контакта в представлении лида, вы фактически обновляете центральную запись контакта.

Организация с метками: контакты и лиды

Метки помогают визуально организовать ваши данные, добавляя цветовые теги к вашим лидам, контактным лицам или организациям. Понимание стратегического использования меток поможет избежать путаницы и оптимизировать ваш процесс продаж.

Маркировка контактов

По умолчанию в Pipedrive есть некоторые метки для контактов, которые частично перекрываются с метками лидов, например:

• Клиент: человек, которому вы уже продавали ранее, независимо от текущей активности

• Горячий лид: стратегически важный контакт

• Тёплый лид: тот, кто проявил интерес, но сейчас не продвигается дальше

• Холодный клиент: отсутствие взаимодействия в течение длительного времени

Хотя метки контактов, такие как «горячий лид» и «тёплый лид», могут совпадать с метками лидов, помните, что они описывают общие отношения человека с вашим бизнесом, а не статус конкретной возможности.

Если этот статус временный, лучше использовать метку лида. Вы также можете переименовать или настроить метки контактов при добавлении, чтобы они соответствовали вашему рабочему процессу и не вводили в заблуждение.

Эти метки служат долгосрочными идентификаторами и остаются привязанными к контакту независимо от количества лидов или сделок, с которыми он связан. Вы можете применять разные метки для людей и организаций.

Метки отображаются в списке контактов и помогают фильтровать или сегментировать вашу сеть.

Узнайте, как настроить контактные метки в this article.

Маркировка лидов

Метки лидов используются для отображения статуса или качества конкретной продажной возможности.

Поскольку у одного контакта со временем может быть несколько лидов, каждому лиду может потребоваться собственная метка в зависимости от его прогресса или потенциала. Например:

• Горячий: высокий уровень намерений или вовлечённости
• Тёплый: лид, который проявил интерес или частично прошёл квалификацию, но ещё не готов к конверсии
• Холодный: медленно реагирует или проявляет низкий интерес
• Новый: только что добавлен, ещё не квалифицирован
• Follow-up: требует дальнейшего контакта

Метки лидов отображаются во Входящих лидах и помогают расставлять приоритеты и сортировать возможности.

Узнайте, как управлять метками лидов в this article.

Частые проблемы и способы их решения

Ниже приведены некоторые из наиболее частых проблем, о которых сообщают пользователи, и способы их предотвращения:

Редактирование данных контакта внутри лида

Проблема: Пользователь Pipedrive в вашей компании изменил имя контакта внутри лида, непреднамеренно обновив его во многих других лидах и сделках.

Решение: Всегда редактируйте информацию о контактном лице в профиле контакта (а не непосредственно внутри лида), чтобы вносить изменения аккуратно и осознанно.

Связывание неверного контакта с несколькими элементами

Проблема: Массовый импорт или массовое редактирование неверно связывает множество сделок и лидов с неправильным контактным лицом, перезаписывая исходные данные.

Решение: Перед выполнением любых массовых действий проверьте импорт или фильтр, чтобы убедиться, что выбран правильный контакт. Используйте функцию Журнал изменений, чтобы отслеживать последние правки, если что‑то кажется неверным.

Путаница активности лида с историей контакта

Проблема: Пользователи ожидают, что активности по лидам будут отображаться в ленте активности контакта так же, как и по сделкам.

Решение: Действия, добавленные к лиду, относятся только к этой коммерческой возможности. Они не смешиваются с прошлыми или будущими действиями, если вы не просматриваете полный профиль контакта.

Лучшие практики управления лидами и контактными данными

Как избежать ошибок и сохранить контроль над вашими данными:

• Всегда проверяйте контактное лицо перед обновлением имён или адресов электронной почты

• Используйте фильтры и журнал изменений для расследования массовых изменений или неожиданных связей

• По возможности избегайте больших массовых правок, если вы не проверили их влияние на лиды и сделки

• При массовом импорте внимательно просмотрите предварительный просмотр импорта перед подтверждением

• Используйте метки, чтобы различать типы контактов или качество лидов