Tietokanta

Pipedrivessä sekä liidit että yhteyshenkilöt ovat olennaisia myyntiprosessisi hallinnassa, mutta niillä on eri tarkoitukset ja ne käyttäytyvät eri tavoin alustallamme.

Tämän eron ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tietojen ongelmien välttämiseksi, erityisesti massamuokkauksen tai kohteiden muuntamisen yhteydessä. Tässä artikkelissa selitetään, miten liidit ja yhteyshenkilöt liittyvät toisiinsa, mihin niitä käytetään ja mitä yleisiä sudenkuoppia kannattaa välttää.

Mikä on yhteyshenkilö?

Pipedrivessa yhteyshenkilöt ovat yksilöitä, joiden kanssa yritykselläsi on suhde — olipa kyse asiakkaasta, potentiaalisesta asiakkaasta tai liikekumppanista. Heidät löydät kohdasta yhteystiedot.

Pidä yhteystietoluetteloasi myyntipuhelinluettelona. Siihen tallennetaan henkilön perustiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja organisaatio, jossa hän työskentelee, ja se toimii keskitettynä paikkana heidän toiminnoilleen.

Yhteyshenkilön tietojenäkymässä näet kaiken henkilölle linkitetyn, mukaan lukien:

• Liidit

• Kaupat

• Sähköpostiviestit

• Muistiinpanot

• Aktiviteetit

Jokainen yhteyshenkilö voi olla linkitetty useisiin liideihin tai kauppoihin, mikä auttaa sinua seuraamaan heidän koko historiaansa yrityksesi kanssa.

Voit lukea lisää yhteyshenkilöistä ja organisaatioista tässä artikkelissa.

Mikä on liidi?

Liidi on potentiaalinen myyntimahdollisuus varhaisimmassa vaiheessa. Siinä seurataan kiinnostusta ennen kaupan luomista myyntiputkeesi.

Periaatteessa liidistä saattaa joskus tulla kauppa, mutta siitä ei ole takeita. Liidit löytyvät sinun Liidien Saapuneet.

Oletetaan, että käytit Leadboosterin verkkolomaketta verkkosivustollasi, jotta asiakkaat voivat ilmaista kiinnostuksensa tuotteitasi tai palveluitasi kohtaan tai esittää niihin liittyviä kysymyksiä.

Jotkut lomakkeen täyttäneistä saattavat ajan myötä muuttua uusiksi kaupoiksi yrityksellesi, mutta sinun on silti selvitettävä, hakevatko ihmiset vain lisätietoja tuotteestasi tai palvelustasi vai ovatko he aidosti kiinnostuneita ostamaan.

Lyhyesti: liidit mahdollistavat tietojen keräämisen ja mahdollisuuden arvioimisen ennen kuin päätät edetä sen kanssa. Jokaisella liidillä:

• Ei yhteystietoja; siksi se täytyy liittää yhteyshenkilöön tai organisaatioon

• Sillä on omat muistiinpanot, sähköpostit ja toiminnot, jotka ovat erillisiä muista saman yhteystiedon liideistä tai kaupoista

• Voidaan muuttaa kaupaksi, kun se on valmis siirtymään myyntiputkeen

Lisätietoja liideistä ja siitä, miten ne eroavat kaupoista, löydät tästä artikkelista.

Yhteyshenkilöt vs. liidit

Miten yhteyshenkilöt ja liidit liittyvät toisiinsa

Jokainen liidi on liitettävä yhteyshenkilöön tai organisaatioon.

Tämä linkki on jaettu kaikkien niiden liidien ja kauppojen kesken, jotka käyttävät samaa yhteyshenkilöä. Jos päivität yhteyshenkilön nimen, sähköpostin tai muut tiedot, muutos näkyy kaikissa liideissä ja kaupoissa, joissa kyseistä yhteyshenkilöä käytetään.

Tässä syntyy usein sekaannusta: Käyttäjät saattavat ajatella, että liidin muokkaaminen on erillinen toimenpide, mutta kun muokkaat yhteyshenkilön nimeä tai tietoja liidinäkymässä, päivität todellisuudessa keskitettyä yhteyshenkilötietuetta.

Nimikkeillä järjestäminen: kontaktit vs. liidit

Tunnisteet auttavat järjestämään tietojasi visuaalisesti lisäämällä värikoodattuja tunnuksia liideihin, yhteyshenkilöihin tai organisaatioihin. Sen ymmärtäminen, miten tunnisteita käytetään strategisesti, voi auttaa välttämään sekaannuksia ja tehostamaan myyntiprosessiasi.

Kontaktien tunnisteet

Oletuksena Pipedrive sisältää joitakin kontaktitunnisteita, jotka osittain menevät päällekkäin liiditunnisteiden kanssa, kuten:

• Asiakas: henkilö, jolle olet myynyt aiemmin, riippumatta nykyisestä aktiivisuudesta

• Kuuma liidi: strategisesti tärkeä yhteyshenkilö

• Lämmin liidi: henkilö, joka on osoittanut kiinnostusta, mutta ei tällä hetkellä etene aktiivisesti

• Kylmä asiakas: ei ole ollut vuorovaikutusta pitkään aikaan

Vaikka kontaktitunnisteet kuten “kuuma liidi” ja “lämmin liidi” voivat mennä päällekkäin liiditunnisteiden kanssa, muista että ne kuvaavat henkilön kokonaisvaltaista suhdetta yritykseesi, eivät tietyn mahdollisuuden tilaa.

Jos tuo tila on väliaikainen, on parempi käyttää liiditunnistetta. Voit myös nimetä tai mukauttaa kontaktitunnisteita lisätessäsi niitä, jotta ne vastaavat työnkulkuasi ja vältyt sekaannuksilta.

Nämä tunnisteet toimivat pitkäaikaisina tunnisteina ja pysyvät liitettyinä kontaktiin riippumatta siitä, kuinka moneen liidiin tai kauppaan he ovat linkitettyinä. Voit käyttää eri tunnisteita henkilöille ja organisaatioille.

Tunnisteet näkyvät kontaktien luettelossa ja auttavat suodattamaan tai segmentoimaan verkostoasi.

Lue, miten asetat kontaktitunnisteet tässä artikkelissa.

Liidien tunnisteet

Liiditunnisteita käytetään osoittamaan tietyn myyntimahdollisuuden tilaa tai laatua.

Koska yksittäisellä kontaktilla voi ajan myötä olla useita liidejä, jokainen liidi saattaa tarvita oman tunnisteensa riippuen sen etenemisestä tai potentiaalista. Esimerkiksi:

• Kuuma: korkea ostoaikomus tai vahva sitoutuminen
• Lämmin: liidi, joka on osoittanut kiinnostusta tai osittaista pätevöitymistä, mutta ei ole vielä valmis konvertoitumaan
• Kylmä: hidas vastaamaan tai vähäinen kiinnostus
• Uusi: juuri lisätty, ei vielä pätevöity
• Seuranta: tarvitsee lisäyhteydenoton

Liiditunnisteet näkyvät Liidien Saapuneet-näytössä ja auttavat priorisoimaan ja järjestämään mahdollisuuksia.

Lue, miten hallinnoit liiditunnisteita tässä artikkelissa.

Usein esiintyvät ongelmat ja niiden ratkaisut

Tässä on joitakin käyttäjien yleisimmin raportoimia ongelmia ja ohjeita niiden välttämiseksi:

Yhteystietojen muokkaaminen liidissä

Ongelma: Yrityksesi Pipedrive-käyttäjä muutti yhteyshenkilön nimen liidin sisällä, jolloin muutos päivittyi vahingossa satoihin muihin liideihin ja kauppoihin.

Ratkaisu: Muokkaa yhteyshenkilön tietoja aina yhteyshenkilön profiilista (ei suoraan liidissä), jotta muutokset tehdään huolellisesti ja tarkoituksellisesti.

Väärän yhteyshenkilön linkittäminen useisiin kohteisiin

Ongelma: Joukkotuonti tai massamuokkaus voi linkittää virheellisesti useat kaupat ja liidit väärään yhteyshenkilöön, jolloin alkuperäiset tiedot ylikirjoitetaan.

Ratkaisu: Ennen massatoimien suorittamista tarkista tuonti tai suodatin varmistaaksesi, että oikea yhteyshenkilö on valittu. Käytä Muutosten loki -toimintoa seuratakseesi viimeaikaisia muokkauksia, jos jokin vaikuttaa virheelliseltä.

Liidin aktiviteetin ja yhteyshenkilön historian sekoittaminen

Ongelma: Käyttäjät odottavat, että liidin aktiviteetit näkyvät yhteyshenkilön aktiviteettisyötteessä samalla tavalla kuin kauppojen aktiviteetit.

Ratkaisu: Liidiin lisätyt aktiviteetit liittyvät vain kyseiseen myyntimahdollisuuteen. Ne eivät sekoitu aiempiin tai tuleviin aktiviteetteihin, ellei tarkastele koko yhteyshenkilön profiilia.

Parhaat käytännöt liidien ja yhteystietojen hallintaan

Näin vältät virheitä ja pidät tietosi hallinnassa:

• Tarkista aina yhteyshenkilö ennen nimien tai sähköpostiosoitteiden päivittämistä

• Käytä suodattimia ja muutoslokia tutkiaksesi massamuutoksia tai odottamattomia linkityksiä

• Vältä mahdollisuuksien mukaan suuria massamuokkauksia, ellei niiden vaikutuksia liideihin ja kauppoihin ole tarkastettu

• Massatuontien yhteydessä tarkista huolellisesti tuonnin esikatselu ennen vahvistamista

• Käytä tunnisteita erottaaksesi eri yhteyshenkilötyypit tai liidien laadun