Bază de cunoștințe

În Pipedrive, atât clienții potențiali, cât și persoanele de contact sunt esențiali pentru gestionarea procesului de vânzări, însă au scopuri diferite și funcționează diferit în platformă.

Înțelegerea acestei diferențe este esențială pentru evitarea problemelor legate de date, mai ales atunci când editați sau convertiți elemente în bloc. Acest articol explică legătura dintre clienții potențiali și persoanele de contact, la ce sunt utilizați și ce greșeli frecvente trebuie evitate.

Ce este o persoană de contact?

În Pipedrive, persoanele de contact sunt persoanele cu care compania dvs. are o relație, fie că sunt clienți, clienți potențiali sau parteneri de afaceri. Acestea se află în secțiunea contacte.

Considerați lista de contacte drept agenda dvs. de vânzări. Aceasta conține informații de bază despre persoane, precum numere de telefon, adrese de e-mail și organizația în care lucrează, și reprezintă un punct central pentru activitățile lor.

În vizualizarea detaliată a unei persoane de contact, vedeți tot ce este asociat cu persoana respectivă, inclusiv:

• Clienți potențiali

• Oferte

• Comunicări prin e-mail

• Notițe

• Activități

Fiecare persoană de contact poate fi asociată cu mai mulți clienți potențiali sau oferte, astfel încât să puteți urmări întregul istoric al relației cu compania dvs.

Puteți citi mai multe despre persoanele de contact și organizații în acest articol.

Ce este un client potențial?

Un client potențial este o oportunitate de vânzări aflată în cel mai timpuriu stadiu. Aici urmăriți interesul înainte de a crea o ofertă în pipeline-ul dvs.

În esență, un client potențial poate deveni într-o zi o ofertă, însă acest lucru nu este garantat. Clienții potențiali se află în Leads Inbox.

Să presupunem că ați folosit un formular web LeadBooster pe site-ul dvs. pentru ca potențialii clienți să își exprime interesul pentru produsele sau serviciile dvs. ori să pună întrebări despre acestea.

Unele persoane care îl completează pot deveni într-o zi noi oferte pentru compania dvs., dar trebuie mai întâi să stabiliți dacă acestea doar caută mai multe informații despre produsul sau serviciul dvs. sau sunt cu adevărat interesate să facă o achiziție.

Pe scurt, clienții potențiali vă permit să colectați detalii și să calificați oportunitatea înainte de a decide dacă continuați cu aceasta. Fiecare client potențial:

• Nu conține informații de contact; prin urmare, trebuie asociat cu o persoană de contact/organizație

• Are propriile notițe, e-mailuri și activități separate de cele ale altor clienți potențiali sau oferte asociate cu același contact

• Poate fi convertit într-o ofertă atunci când este gata să treacă în pipeline

Puteți afla mai multe despre clienții potențiali și diferențele dintre aceștia și oferte în acest articol.

Persoane de contact vs. clienți potențiali

Cum sunt asociate persoanele de contact și clienții potențiali

Fiecare client potențial trebuie asociat cu o persoană de contact sau cu o organizație.

Această asociere este partajată între toți clienții potențiali și toate ofertele care folosesc același contact. Dacă actualizați numele, adresa de e-mail sau alte detalii ale unei persoane de contact, modificarea se va reflecta în fiecare client potențial și ofertă în care este utilizat contactul.

Aici apare deseori confuzia: utilizatorii pot considera că editarea unui client potențial este o acțiune izolată, dar atunci când editați numele sau detaliile contactului în vizualizarea clientului potențial, actualizați de fapt înregistrarea centrală a contactului.

Organizare cu etichete: contacte vs. clienți potențiali

Etichetele vă permit să vă organizați vizual datele prin adăugarea de marcaje colorate la clienții potențiali, persoanele de contact sau organizațiile dvs. Înțelegerea modului de utilizare strategică a etichetelor vă poate ajuta să evitați confuziile și să simplificați procesul de vânzări.

Etichetarea contactelor

Implicit, Pipedrive include câteva etichete pentru contacte care se suprapun într-o anumită măsură cu etichetele pentru clienți potențiali, precum:

• Client: o persoană căreia i-ați vândut anterior, indiferent de activitatea curentă

• Client potențial activ: un contact important din punct de vedere strategic

• Client potențial moderat: o persoană care și-a exprimat interesul, dar care nu avansează activ în prezent

• Client inactiv: fără interacțiuni de mult timp

Deși etichetele de contact precum „client potențial activ” și „client potențial moderat” se pot suprapune cu etichetele pentru clienți potențiali, rețineți că acestea descriu relația generală a persoanei cu firma dvs., nu starea unei oportunități specifice.

Dacă această stare este temporară, este mai bine să utilizați în schimb o etichetă pentru client potențial. De asemenea, puteți redenumi sau personaliza etichetele pentru contacte atunci când le adăugați, pentru a corespunde fluxului dvs. de lucru și pentru a evita confuziile.

Aceste etichete servesc drept identificatori pe termen lung și rămân atașate contactului, indiferent de numărul de clienți potențiali sau oferte cu care sunt asociate. Puteți aplica etichete diferite pentru persoane și organizații.

Etichetele sunt vizibile în lista de contacte și vă permit să filtrați sau să segmentați rețeaua dvs.

Aflați cum să configurați etichete pentru contacte în acest articol.

Etichetarea clienților potențiali

Etichetele pentru clienți potențiali sunt utilizate pentru a afișa starea sau calitatea unei oportunități de vânzări specifice.

Întrucât un singur contact poate avea mai mulți clienți potențiali de-a lungul timpului, fiecare client potențial poate necesita propria etichetă, în funcție de evoluția sau potențialul său. De exemplu:

• Activ: intenție de cumpărare sau interacțiune ridicată
• Moderat: un client potențial care și-a exprimat interesul sau a fost calificat parțial, dar nu este încă pregătit pentru conversie
• Inactiv: răspunde lent sau manifestă puțin interes
• Nou: adăugat recent, necalificat încă
• Follow-up: necesită o acțiune ulterioară

Etichetele pentru clienți potențiali sunt vizibile în Leads Inbox și permit prioritizarea și sortarea oportunităților.

Aflați cum să gestionați etichetele pentru clienți potențiali în acest articol.

Probleme frecvente și cum să le rezolvați

Iată câteva dintre cele mai frecvente probleme raportate de utilizatori și cum să le evitați:

Editarea detaliilor de contact în cadrul unui client potențial

Problemă: Un utilizator Pipedrive din compania dvs. a modificat numele unui contact în cadrul unui client potențial, actualizându-l neintenționat în sute de alți clienți potențiali și oferte.

Soluție: Editați întotdeauna informațiile persoanei de contact din profilul contactului (nu direct în cadrul unui client potențial), pentru a aplica modificările cu atenție și intenționat.

Asocierea contactului greșit cu mai multe elemente

Problemă: Un import sau o editare în bloc asociază în mod incorect multe oferte și clienți potențiali cu persoana de contact greșită, suprascriind datele originale.

Soluție: Înainte de a efectua acțiuni în bloc, verificați importul sau filtrul pentru a vă asigura că este selectat contactul corect. Utilizați funcționalitatea Changelog pentru a urmări modificările recente dacă ceva pare incorect.

Bune practici pentru gestionarea clienților potențiali și a datelor de contact

Iată cum să evitați greșelile și să păstrați controlul asupra datelor dvs.:

• Verificați persoana de contact înainte de a actualiza nume sau adrese de e-mail

• Utilizați filtrele și changelogul pentru a investiga modificările în bloc sau asocierile neașteptate

• Dacă este posibil, evitați editările mari în bloc, cu excepția cazului în care ați verificat impactul asupra clienților potențiali și ofertelor

• Pentru importurile în bloc, verificați cu atenție previzualizarea importului înainte de confirmare

• Utilizați etichete pentru a diferenția tipurile de contacte sau calitatea clienților potențiali