Baza wiedzy

W Pipedrive zarówno leads, jak i contact people są niezbędne do zarządzania procesem sprzedaży, jednak pełnią różne role i zachowują się odmiennie na naszej platformie.

Zrozumienie tej różnicy jest kluczowe dla uniknięcia problemów z danymi, zwłaszcza podczas masowych edycji lub konwertowania elementów. Ten artykuł opisuje, jak leads i contact people są powiązane, do czego służą oraz jakich typowych błędów warto unikać.

Czym jest osoba kontaktowa?

W Pipedrive osoby kontaktowe to osoby, z którymi Twoja firma utrzymuje relacje — czy to klient, potencjalny klient, czy partner biznesowy. Znajdują się one w sekcji Kontakty.

Traktuj swoją listę kontaktów jako książkę telefoniczną działu sprzedaży. Zawiera podstawowe informacje o osobach, takie jak numery telefonów, adresy e-mail oraz organizacja, w której pracują, i pełni rolę centralnego miejsca dla ich działań.

W widoku szczegółowym osoby kontaktowej zobaczysz wszystko powiązane z tą osobą, w tym:

• Leady

• Transakcje

• Wiadomości e-mail

• Notatki

• Aktywności

Każda osoba kontaktowa może być powiązana z wieloma leadami lub transakcjami, co pomaga śledzić jej pełną historię współpracy z Twoją firmą.

Więcej informacji o osobach kontaktowych i organizacjach znajdziesz w tym artykule.

Czym jest lead?

lead to potencjalna okazja sprzedażowa na najwcześniejszym etapie. To miejsce, w którym śledzisz zainteresowanie zanim utworzysz transakcję w lejku sprzedażowym.

W praktyce lead może pewnego dnia stać się transakcją, ale nie ma co do tego gwarancji. Leady znajdują się w Twojej Skrzynce leadów.

Załóżmy, że na swojej stronie użyłeś Leadbooster — formularza internetowego — aby klienci mogli wyrazić zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami albo zadać pytania na ich temat.

Niektórzy, którzy go wypełnią, mogą pewnego dnia stać się nowymi transakcjami dla Twojej firmy, ale nadal musisz ustalić, czy osoby te po prostu poszukują więcej informacji o Twoim produkcie lub usłudze, czy też są naprawdę zainteresowane zakupem.

Krótko mówiąc, leady pozwalają Ci zgromadzić informacje i zakwalifikować okazję zanim zdecydujesz, czy kontynuować. Każdy lead:

• Brak danych kontaktowych; dlatego musi być powiązany z kontaktem — osobą lub organizacją

• Ma własne notatki, e-maile i aktywności oddzielne od innych leadów lub transakcji powiązanych z tym samym kontaktem

• Może zostać przekształcony w transakcję, gdy będzie gotowy do przeniesienia do lejka sprzedażowego

Możesz dowiedzieć się więcej o leadach i o tym, jak różnią się od transakcji znajdziesz w tym artykule.

Osoby kontaktowe vs. leady

Jak osoby kontaktowe i leady są powiązane

Każdy lead musi być powiązany z osobą kontaktową lub z organizacją.

To powiązanie jest wspólne dla wszystkich leadów i transakcji, które korzystają z tego samego kontaktu. Jeśli zaktualizujesz imię, adres e-mail lub inne dane osoby kontaktowej, zmiana zostanie odzwierciedlona we wszystkich leadach i transakcjach, w których ten kontakt jest używany.

Tutaj często powstaje zamieszanie: użytkownicy mogą sądzić, że edycja leada to działanie odosobnione, ale gdy edytujesz imię lub dane kontaktu w widoku leada, faktycznie aktualizujesz centralny rekord kontaktu.

Organizowanie za pomocą etykiet: kontakty kontra leady

Etykiety pomagają wizualnie uporządkować dane poprzez dodawanie kolorowych znaczników do Twoich leadów, osób kontaktowych lub organizacji. Zrozumienie, jak używać etykiet strategicznie, pomoże uniknąć nieporozumień i usprawnić proces sprzedaży.

Etykietowanie kontaktów

Domyślnie Pipedrive zawiera kilka etykiet kontaktów, które częściowo pokrywają się z etykietami leadów, na przykład:

• Klient: osoba, której wcześniej sprzedałeś, niezależnie od bieżącej aktywności

• Gorący lead: kontakt o strategicznym znaczeniu

• Ciepły lead: osoba, która wykazała zainteresowanie, ale obecnie nie posuwa sprawy do przodu

• Zimny klient: brak zaangażowania od dłuższego czasu

Chociaż etykiety kontaktów, takie jak „gorący lead” i „ciepły lead”, mogą pokrywać się z etykietami leadów, pamiętaj, że opisują one ogólną relację danej osoby z Twoją firmą, a nie status konkretnej okazji.

Jeśli ten status jest tymczasowy, lepiej użyć zamiast tego etykiety leadu. Możesz także zmieniać nazwy lub dostosowywać etykiety kontaktów podczas ich dodawania, aby dopasować je do swojego procesu i uniknąć niejasności.

Te etykiety pełnią funkcję długoterminowych identyfikatorów i pozostają przypięte do kontaktu, niezależnie od liczby leadów czy transakcji, z którymi są powiązane. Możesz stosować różne etykiety dla osób i organizacji.

Etykiety są widoczne na liście kontaktów i pomagają filtrować lub segmentować Twoją sieć kontaktów.

Dowiedz się, jak ustawić etykiety kontaktów w tym artykule.

Etykietowanie leadów

Etykiety leadów służą do pokazania statusu lub jakości konkretnej okazji sprzedażowej.

Ponieważ pojedynczy kontakt może mieć w czasie wiele leadów, każdy lead może wymagać własnej etykiety w zależności od postępu lub potencjału. Na przykład:

• Gorący: duże zainteresowanie lub zaangażowanie
• Ciepły: lead, który wykazał zainteresowanie lub częściową kwalifikację, ale nie jest jeszcze gotowy do przekształcenia w klienta
• Zimny: powolna odpowiedź lub niskie zainteresowanie
• Nowy: właśnie dodany, jeszcze niezakwalifikowany
• Do follow-upu: wymaga dalszego kontaktu

Etykiety leadów są widoczne w Skrzynce leadów i pomagają priorytetyzować oraz sortować szanse sprzedażowe.

Dowiedz się, jak zarządzać etykietami leadów w tym artykule.

Częste problemy i jak je rozwiązać

Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej zgłaszanych przez użytkowników problemów oraz sposoby ich unikania:

Edycja danych kontaktowych w leadzie

Problem: Użytkownik Pipedrive w Twojej firmie zmienił nazwę kontaktu w leadzie, niezamierzenie aktualizując ją w setkach innych leadów i transakcji.

Rozwiązanie: Zawsze edytuj dane osoby kontaktowej z poziomu profilu kontaktu (nie bezpośrednio w leadzie), aby wprowadzać zmiany ostrożnie i celowo.

Powiązanie niewłaściwego kontaktu z wieloma elementami

Problem: Import masowy lub masowa edycja błędnie powiązały wiele transakcji i leadów z niewłaściwą osobą kontaktową, nadpisując oryginalne dane.

Rozwiązanie: Przed wykonaniem jakichkolwiek działań zbiorczych sprawdź import lub filtr, aby upewnić się, że wybrano właściwy kontakt. Skorzystaj z funkcji Dziennik zmian, aby śledzić ostatnie edycje, jeśli coś wydaje się nieprawidłowe.