知識庫

在 Pipedrive 中，潛在客戶與聯絡人都是管理銷售流程的關鍵，但它們在用途與在我們平台上的行為有所不同。

理解此區別對避免資料問題至關重要，尤其在進行大量編輯或轉換項目時。本文將說明潛在客戶與聯絡人之間的關聯、它們的用途，以及常見的陷阱與避免方法。

什麼是聯絡人？

在 Pipedrive 中，聯絡人 是您公司有關係的個人，無論是客戶、潛在客戶或商業夥伴。他們位於您的 聯絡人 區段。

把您的聯絡人名單當作您的 業務電話簿。它保存個人的核心資訊，例如電話號碼、電子郵件地址以及他們任職的組織，並作為他們所有活動的中央樞紐。

在 聯絡人詳細資料檢視 中，您會看到與該人相關聯的所有內容，包括：

• 潛在客戶

• 交易

• 電子郵件往來

• 筆記

• 活動

每位聯絡人可以連結到 多個潛在客戶 或 多個交易，幫助您追蹤他們與公司之間的完整互動歷史。

您可以在這篇文章中閱讀有關聯絡人與組織的更多資訊。

什麼是潛在客戶？

一個 潛在客戶 是處於最初階段的潛在銷售機會。它是您用來追蹤 在您將交易加入管道之前的興趣 的地方。

基本上，潛在客戶有一天可能會變成交易，但並不保證。潛在客戶存放於您的 潛在客戶收件箱。

假設您在網站上使用 Leadbooster 的 網頁表單，讓客戶表達對您產品或服務的興趣或提出相關問題。

填寫表單的人當中有些可能日後成為公司的新交易，但您仍需判斷他們是否只是 想進一步了解 您的產品或服務，或是否真心 有意購買。

簡言之，潛在客戶讓您在決定是否進一步處理前，收集資訊並 評估該商機。每個潛在客戶：

• 缺乏聯絡資訊；因此，必須連結到聯絡人或組織

• 擁有自己的備註、電子郵件和活動，且與同一聯絡人連結的其他潛在客戶或交易 分開

• 在準備移入管道時可以轉換為 交易

您可以在這篇文章中了解更多關於潛在客戶以及它們與交易之間差異的資訊。

聯絡人與潛在客戶

聯絡人與潛在客戶之間的連結方式

每個 潛在客戶必須關聯到一位聯絡人 或一個組織。

此連結 在使用相同聯絡人的所有潛在客戶與交易之間共用。如果您更新聯絡人的姓名、電子郵件或其他資訊，該變更會反映在所有使用該聯絡人的潛在客戶與交易中。

混淆常在此處發生：使用者可能以為編輯潛在客戶是個別操作，但當您在 潛在客戶檢視中 編輯聯絡人的姓名或資料時，實際上是在更新聯絡人主檔。

使用標籤來組織：聯絡人 vs. 潛在客戶

標籤可透過為您的 潛在客戶、聯絡人 或 組織 加上顏色標記，幫助您以視覺化方式整理資料。了解如何策略性使用標籤，可以避免混淆並簡化您的銷售流程。

為聯絡人標記

預設情況下，Pipedrive 包含一些聯絡人標籤，與潛在客戶標籤有些重疊，例如：

• 客戶：曾向您購買過的人，不論目前是否有互動

• 重要潛在客戶：在策略上重要的聯絡人

• 有興趣的潛在客戶：曾表現出興趣，但目前並未積極推進

• 冷卻的客戶：長時間沒有互動

儘管像「重要潛在客戶」和「有興趣的潛在客戶」這類聯絡人標籤，可能會與潛在客戶標籤重疊，請記住它們描述的是此人與您業務的 整體關係，而非某個特定商機的狀態。

若該狀態為暫時性，較適合使用 潛在客戶標籤。您也可以在新增時重新命名或自訂聯絡人標籤，以符合您的工作流程並避免混淆。

這些標籤作為 長期 的 識別標示，會保留在聯絡人上，不會因其連結的潛在客戶或交易數量而變動。您可以對 個人 與 組織 套用不同的標籤。

標籤會顯示在 聯絡人列表 中，協助您篩選或細分人脈。

在 這篇文章 中瞭解如何設定聯絡人標籤。

為潛在客戶標記

潛在客戶標籤 用來顯示特定銷售機會的 狀態或品質。

由於單一聯絡人可能會隨時間擁有多個潛在客戶，每個潛在客戶可依其進度或潛力設定各自的標籤。例如：

• 熱：高度意向或互動
• 溫：顯示過興趣或部分符合資格，但尚未準備轉換
• 冷：回應緩慢或興趣低
• 新：剛新增，尚未資格審核
• 後續跟進：需要進一步聯繫

潛在客戶標籤會顯示在 潛在客戶收件匣 中，幫助您優先排序與整理機會。

在 這篇文章 中瞭解如何管理潛在客戶標籤。

常見問題與解決方法

以下為使用者回報的部分常見問題，以及如何避免它們：

在線索中編輯聯絡人資料

問題：貴公司的一位 Pipedrive 使用者在某個線索中更改了聯絡人的名稱，結果不小心使該名稱在數百個其他線索與交易中被更新。

解決方法：請務必從 聯絡人檔案 編輯聯絡人資訊（不要直接在線索中修改），以便謹慎且有意圖地套用變更。

將錯誤的聯絡人連結到多個項目

問題：批次匯入或批次編輯時，錯誤地將多筆交易與線索連結到錯誤的聯絡人，導致原始資料被覆寫。

解決方法：在執行任何批次操作前，請檢查匯入或篩選內容，確保選到正確的聯絡人。如果看起來有異常，請使用 變更紀錄 功能來追蹤最近的編輯。

將線索活動與聯絡人活動紀錄混淆

問題：使用者預期線索的活動會像交易一樣顯示在聯絡人的活動時間軸中。

解決方法：新增到 線索 的活動是針對該銷售機會個別設定的。除非您檢視完整的聯絡人檔案，否則這些活動不會與過去或未來的活動混合顯示。

管理潛在客戶與聯絡人資料的最佳做法

以下做法可避免錯誤並讓您掌控資料：

• 在更新姓名或電子郵件之前，請務必確認聯絡人

• 使用篩選器與變更紀錄來調查大量變更或意外連結

• 若可能，避免進行大規模批次編輯，除非您已檢視該變更對潛在客戶與交易的影響

• 對於批次匯入，請在確認前仔細檢查匯入預覽

• 使用標籤來協助區分聯絡人類型或潛在客戶品質