Tudástár

A Pipedrive-ban mind a leads, mind a contact people elengedhetetlenek az értékesítési folyamat kezelése szempontjából, de más-más célt szolgálnak, és a platformon eltérően viselkednek.

Ennek a megkülönböztetésnek a megértése kulcsfontosságú az adathibák elkerüléséhez, különösen tömeges szerkesztés vagy elemek konvertálása esetén. Ez a cikk bemutatja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a leads és a contact people, mire használhatók, és melyek a gyakori buktatók, amelyeket érdemes elkerülni.

Mi az a kapcsolattartó?

A Pipedrive-ban a kapcsolati személyek azok az egyének, akikkel a céged kapcsolatban áll — legyenek ügyfelek, potenciális ügyfelek vagy üzleti partnerek. A Kapcsolatok szekcióban találhatók.

Gondolj a kapcsolati listádra úgy, mint az értékesítési telefonkönyvedre. Tartalmazza az egyének alapvető adatait, például telefonszámokat, e-mail címeket és azt a szervezetet, ahol dolgoznak, és központi helyet biztosít a tevékenységeiknek.

Egy kapcsolattartó részletes nézetében mindent láthatsz, ami az adott személyhez kapcsolódik, többek között:

• Leadek

• Ügyletek

• E-mail kommunikációk

• Jegyzetek

• Tevékenységek

Minden kapcsolattartó több leadhez vagy ügylethez is kapcsolható, így nyomon követheted a cégeddel fennálló teljes előzményeiket.

További információkat a kapcsolati személyekről és szervezetekről ebben a cikkben olvashatsz.

Mi az a lead?

A lead egy potenciális értékesítési lehetőség a legkorábbi szakaszban. Itt követheted az érdeklődést, mielőtt üzletet hoznál létre az értékesítési folyamatodban.

Lényegében egy lead egyszer üzletté válhat, de erre nincs garancia. A leadek a Leads Inboxban találhatók.

Tegyük fel, hogy a weboldaladon egy Leadbooster webes űrlapot használtál, hogy az ügyfelek kifejezhessék érdeklődésüket a termékeid vagy szolgáltatásaid iránt, vagy kérdéseket tehessenek fel velük kapcsolatban.

Azok közül, akik kitöltik, néhányan egy nap új üzletté válhatnak a céged számára, de még meg kell állapítanod, hogy az emberek pusztán több információt keresnek a termékedről vagy szolgáltatásodról, vagy valóban érdeklődnek a vásárlás iránt.

Röviden: a leadek lehetővé teszik, hogy adatokat gyűjts és minősítsd a lehetőséget, mielőtt eldöntöd, hogy továbblépsz-e vele. Minden lead:

• Nem tartalmaz kapcsolattartói adatokat; ezért össze kell kapcsolni egy személlyel vagy szervezettel

• Saját jegyzetekkel, e-mailekkel és tevékenységekkel rendelkezik, amelyek elkülönülnek a ugyanahhoz a kapcsolathoz kötődő más leadektől vagy üzletektől

• Átalakítható üzletté, amikor készen áll arra, hogy az értékesítési folyamatba kerüljön

További információt a leadekről és arról, hogyan különböznek az üzletektől, ebben a cikkben találsz.

Kapcsolattartók vs. leadek

Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a kapcsolattartók és az érdeklődők

Minden érdeklődőnek kapcsolódnia kell egy kapcsolattartóhoz vagy egy szervezethez.

Ez a kapcsolat meg van osztva minden, ugyanazt a kapcsolattartót használó érdeklődő és ügy között. Ha frissíted a kapcsolattartó nevét, e-mail címét vagy más adatait, a változás megjelenik minden olyan érdeklődőnél és ügyben, ahol azt a kapcsolattartót használják.

Itt gyakran előfordul a félreértés: a felhasználók azt hihetik, hogy egy érdeklődő szerkesztése önálló művelet, de amikor a kapcsolattartó nevét vagy adatait a érdeklődő nézetében módosítod, valójában a központi kapcsolattartó rekordot frissíted.

Címkékkel történő rendszerezés: kapcsolatok vs. leadek

A címkék segítenek az adatok vizuális rendszerezésében azáltal, hogy színkódolt jelöléseket adnak a leadeidhez, a kapcsolattartókhoz vagy a szervezetekhez. Az, hogy stratégiailag hogyan használod a címkéket, segíthet elkerülni a félreértéseket és egyszerűsíteni az értékesítési folyamatodat.

Kapcsolatok címkézése

Alapértelmezés szerint a Pipedrive néhány olyan kapcsolati címkét tartalmaz, amelyek részben átfedésben vannak a lead-címkékkel, például:

• Vevő: olyan személy, akinek korábban már értékesítettél, függetlenül a jelenlegi aktivitástól

• Forró lead: egy stratégiailag fontos kapcsolat

• Meleg lead: valaki, aki érdeklődést mutatott, de jelenleg nem halad aktívan előre

• Hideg ügyfél: hosszú ideje nincs aktivitás

Bár olyan kapcsolati címkék, mint a „forró lead” és a „meleg lead” átfedhetnek a lead-címkékkel, ne feledd, hogy ezek a személy általános kapcsolatát írják le a vállalkozásoddal, nem egy konkrét lehetőség státuszát.

Ha ez az állapot átmeneti, jobb, ha inkább lead-címkét használsz. A kapcsolati címkéket hozzáadáskor át is nevezheted vagy testreszabhatod, hogy illeszkedjenek a munkafolyamatodhoz és elkerüld a félreértéseket.

Ezek a címkék hosszú távú azonosítóként szolgálnak, és a kapcsolathoz kapcsolódva maradnak, függetlenül attól, hány leadhez vagy ügylethez vannak kötve. Különböző címkéket alkalmazhatsz személyekre és szervezetekre.

A címkék láthatók a kapcsolatok listájában, és segítenek a hálózatod szűrésében vagy szegmentálásában.

Olvasd el, hogyan állíthatsz be kapcsolati címkéket ebben a cikkben.

Leadek címkézése

A lead-címkéket egy adott értékesítési lehetőség állapotának vagy minőségének jelzésére használják.

Mivel egyetlen kapcsolatnak idővel több leadje is lehet, minden leadhez saját címke tartozhat az előrehaladása vagy potenciálja szerint. Például:

• Forró: erős szándék vagy elköteleződés
• Meleg: érdeklődést vagy részleges kvalifikációt mutatott, de még nem áll készen az átváltásra
• Hideg: lassan reagál vagy alacsony az érdeklődés
• Új: éppen hozzáadva, még nem kvalifikált
• Utánkövetés: további megkeresést igényel

A lead-címkék láthatók a Leads Inbox nézetben és segítenek prioritást adni és rendezni a lehetőségeket.

Tudd meg, hogyan kezelheted a lead-címkéket ebben a cikkben.

Gyakori problémák és megoldásaik

Az alábbiakban a felhasználók által leggyakrabban jelzett problémák és azok elkerülésének módjai találhatók:

Kapcsolattartó adatinak szerkesztése egy leaden belül

Probléma: Egy Pipedrive-felhasználó a cégednél egy leaden belül megváltoztatta egy kapcsolattartó nevét, és akaratlanul több száz másik leadet és üzletet is frissített vele.

Megoldás: Mindig a kapcsolattartó profiljából szerkeszd a kapcsolattartó adatait (ne közvetlenül a leaden belül), hogy a módosítások szándékosak és gondosan történjenek.

Hibás kapcsolattartó hozzárendelése több elemhez

Probléma: Egy tömeges importálás vagy tömeges szerkesztés hibásan sok üzletet és leadet kapcsol egy rossz kapcsolattartóhoz, felülírva az eredeti adatokat.

Megoldás: Mielőtt tömeges műveleteket végeznél, ellenőrizd az importot vagy a szűrőt, hogy a megfelelő kapcsolattartó legyen kiválasztva. Használd a Változásnapló funkciót a legutóbbi módosítások követésére, ha valami hibásnak tűnik.

A lead aktivitásának összekeverése a kapcsolattartó előzményeivel

Probléma: A felhasználók azt várják, hogy a leadhez kapcsolódó tevékenységek ugyanúgy megjelennek a kapcsolattartó tevékenységfolyamában, mint az üzletek esetében.

Megoldás: A leadhez hozzáadott tevékenységek az adott értékesítési lehetőségre vonatkoznak. Nem keverednek a múltbeli vagy jövőbeli tevékenységekkel, kivéve, ha megtekinted a kapcsolattartó teljes profilját.

Legjobb gyakorlatok a leadek és kapcsolati adatok kezeléséhez

Így kerülheti el a hibákat és tarthatja kézben adatait:

• Mindig ellenőrizze a kapcsolattartót, mielőtt neveket vagy e-mail címeket frissít

• Használja a szűrőket és a változásnaplót a tömeges módosítások vagy váratlan összekapcsolódások kivizsgálásához

• Ha lehetséges, kerülje a nagy tömeges szerkesztéseket, hacsak nem vizsgálta át a hatásukat a leadekre és az ügyletekre

• Tömeges importálás esetén alaposan ellenőrizze az importelőnézetet megerősítés előtt

• Használjon címkéket, hogy megkülönböztesse a kapcsolattípusokat vagy a leadek minőségét