Znalostní báze

V Pipedrive jsou jak potenciální zákazníci, tak kontaktní osoby nezbytné pro řízení vašeho prodejního procesu, ale slouží různým účelům a na naší platformě se chovají odlišně.

Porozumění tomuto rozlišení je zásadní pro předcházení problémům s daty, zejména při hromadném upravování nebo převádění položek. Tento článek rozebírá, jak jsou potenciální zákazníci a kontaktní osoby propojeny, k čemu slouží a jakých běžných úskalí je třeba se vyvarovat.

Co je to kontaktní osoba?

V Pipedrive jsou kontaktní osoby jednotlivci, s nimiž má vaše společnost vztah — ať už se jedná o zákazníka, potenciálního zákazníka nebo obchodního partnera. Naleznete je ve své sekci Kontakty.

Považujte svůj seznam kontaktů za svůj prodejní adresář. Obsahuje základní informace o jednotlivcích, jako jsou telefonní čísla, e-mailové adresy a organizace, ve kterých pracují, a slouží jako centrální místo pro jejich aktivity.

Ve zobrazení detailu kontaktní osoby uvidíte vše, co je s touto osobou propojeno, včetně:

• Leady

• Obchody

• E-mailová komunikace

• Poznámky

• Aktivity

Každá kontaktní osoba může být propojena s více leady nebo obchody, což vám pomáhá sledovat její úplnou historii ve vztahu k vaší společnosti.

O kontaktních osobách a organizacích si můžete přečíst v tomto článku.

Co je lead?

Lead je potenciální obchodní příležitost v jejím nejranějším stádiu. Je to místo, kde sledujete zájem před vytvořením obchodu ve vašem pipeline.

V podstatě se z leadu může jednoho dne stát obchod, ale záruka neexistuje. Leady jsou uloženy ve vaší Leads Inbox.

Řekněme, že na svých webových stránkách jste použili Leadbooster webový formulář, aby zákazníci mohli vyjádřit zájem o vaše produkty nebo služby, nebo se na ně zeptat.

Někteří lidé, kteří ho vyplní, se jednou mohou stát novými obchody pro vaši společnost, ale musíte zjistit, zda lidé pouze hledají více informací o vašem produktu nebo službě, nebo zda mají skutečný zájem o nákup.

Stručně řečeno, leady vám umožňují shromáždit informace a posoudit příležitost, než se rozhodnete, zda v ní pokračovat. Každý lead:

• Postrádá kontaktní informace; proto musí být propojen s kontaktní osobou nebo organizací

• Má své vlastní poznámky, e-maily a aktivity oddělené od ostatních leadů nebo obchodů propojených se stejným kontaktem

• Může být převeden na obchod, když je připraven přejít do pipeline

Více informací o leadech a o tom, jak se liší od obchodů, najdete v tomto článku.

Kontaktní osoby vs. leady

Jak jsou kontaktní osoby a potenciální zákazníci propojeni

Každý potenciální zákazník musí být přiřazen kontaktní osobě nebo organizaci.

Toto propojení se sdílí napříč všemi potenciálními zákazníky a obchody, které používají stejný kontakt. Pokud aktualizujete jméno, e‑mail nebo jiné údaje kontaktní osoby, změna se projeví u každého potenciálního zákazníka a obchodu, kde je tento kontakt použit.

Zde často dochází k nejasnostem: uživatelé mohou mít za to, že úprava potenciálního zákazníka je izolovaná akce, ale když upravíte jméno nebo údaje kontaktu v zobrazení potenciálního zákazníka, ve skutečnosti aktualizujete centrální záznam kontaktu.

Organizace pomocí štítků: kontakty vs. leady

Štítky vám pomáhají vizuálně uspořádat data přidáním barevně odlišených označení k vašim leadům, kontaktním osobám nebo organizacím. Pochopení toho, jak štítky strategicky využívat, vám pomůže vyhnout se zmatkům a zefektivnit váš prodejní proces.

Označování kontaktů

Ve výchozím nastavení Pipedrive obsahuje některé štítky kontaktů, které se částečně překrývají se štítky leadů, například:

• Zákazník: někdo, komu jste už dříve prodali, bez ohledu na aktuální aktivitu

• Horký lead: strategicky důležitý kontakt

• Vlažný lead: někdo, kdo projevil zájem, ale momentálně nepokračuje aktivně dál

• Studený zákazník: dlouho bez jakéhokoli zapojení

I když se štítky kontaktů jako „horký lead“ a „vlažný lead“ mohou překrývat se štítky leadů, mějte na paměti, že popisují celkový vztah osoby k vašemu podnikání, nikoli stav konkrétní příležitosti.

Pokud je tento stav dočasný, je lepší použít místo toho štítek leadu. Štítky kontaktů můžete také přiřazování přejmenovat nebo upravit tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu a předešly zmatkům.

Tyto štítky slouží jako dlouhodobé identifikátory a zůstávají připojené ke kontaktu bez ohledu na počet leadů nebo obchodů, s nimiž jsou propojené. Pro osoby a organizace můžete použít odlišné štítky.

Štítky jsou viditelné v seznamu kontaktů a pomáhají vám filtrovat nebo segmentovat vaši síť.

Přečtěte si, jak nastavit štítky kontaktů v tomto článku.

Označování leadů

Štítky leadů se používají k zobrazení stavu nebo kvality konkrétní obchodní příležitosti.

Jelikož jeden kontakt může v průběhu času mít několik leadů, může každý lead vyžadovat vlastní štítek v závislosti na jeho postupu nebo potenciálu. Například:

• Horký: vysoký zájem nebo angažovanost
• Vlažný: lead, který projevil zájem nebo částečnou kvalifikaci, ale ještě není připraven ke konverzi
• Studený: pomalé reakce nebo nízký zájem
• Nový: právě přidán, ještě nezkalifikován
• Následný kontakt: vyžaduje další oslovení

Štítky leadů jsou viditelné ve složce leadů a pomáhají při prioritizaci a třídění příležitostí.

Naučte se, jak spravovat štítky leadů v tomto článku.

Časté problémy a jak je řešit

Níže jsou uvedeny některé z nejčastějších problémů hlášených uživateli a způsoby, jak jim předcházet:

Úprava údajů kontaktu uvnitř leadu

Problém: Uživatel Pipedrive ve vaší společnosti změnil jméno kontaktu v leadu, čímž neúmyslně aktualizoval toto jméno napříč stovkami dalších leadů a obchodů.

Řešení: Vždy upravujte informace o kontaktu z profilu kontaktu (ne přímo v leadu), aby byly změny provedeny opatrně a záměrně.

Propojení nesprávného kontaktu s více položkami

Problém: Hromadný import nebo hromadná úprava nesprávně propojí mnoho obchodů a leadů se špatnou kontaktní osobou, čímž přepíše původní data.

Řešení: Před provedením jakýchkoli hromadných akcí zkontrolujte svůj import nebo filtr, abyste měli jistotu, že je vybrán správný kontakt. Použijte funkci Historie změn k sledování posledních úprav, pokud se něco zdá být nesprávné.

Zaměňování aktivit leadu s historií kontaktu

Problém: Uživatelé očekávají, že aktivity v leadu se budou v přehledu aktivit kontaktu zobrazovat stejným způsobem jako aktivity u obchodů.

Řešení: Aktivity přidané do leadu jsou specifické pro tuto prodejní příležitost. Neslučují se s minulými ani budoucími aktivitami, pokud si neprohlédnete celý profil kontaktu.

Nejlepší postupy pro správu leadů a kontaktních údajů

Jak se vyhnout chybám a udržet si kontrolu nad svými daty:

• Vždy zkontrolujte kontaktní osobu před aktualizací jmen nebo e-mailů

• Použijte filtry a historii změn k prověření hromadných změn nebo neočekávaných propojení

• Pokud je to možné, vyhněte se rozsáhlým hromadným úpravám, pokud jste neprověřili dopad napříč leady a obchody

• Při hromadném importu pečlivě zkontrolujte náhled importu před potvrzením

• Použijte štítky k odlišení typů kontaktů nebo kvality leadů