Kunnskapsbase

I Pipedrive er både leads og kontaktpersoner essensielle for å håndtere salgsprosessen din, men de har ulike formål og oppfører seg forskjellig i plattformen vår.

Å forstå denne forskjellen er avgjørende for å unngå dataproblemer, spesielt ved masse-redigering eller konvertering av elementer. Denne artikkelen forklarer hvordan leads og kontaktpersoner henger sammen, hva de brukes til, og vanlige fallgruver å unngå.

Hva er en kontaktperson?

I Pipedrive er kontaktpersoner enkeltpersoner som selskapet ditt har en relasjon til, enten det er en kunde, en potensiell kunde eller en forretningspartner. De finnes i seksjonen kontakter.

Se for deg kontaktlisten som din salgs-telefonbok. Den inneholder grunnleggende informasjon om enkeltpersoner, som telefonnumre, e-postadresser og organisasjonen de jobber for, og fungerer som et sentralt knutepunkt for aktivitetene deres.

I en kontaktpersons detaljvisning ser du alt som er knyttet til vedkommende, inkludert:

• Leads

• Avtaler

• E-postkommunikasjon

• Notater

• Aktiviteter

Hver kontaktperson kan være koblet til flere leads eller avtaler, noe som hjelper deg å spore hele historikken deres med selskapet ditt.

Du kan lese mer om kontaktpersoner og organisasjoner i denne artikkelen.

Hva er en lead?

En lead er en potensiell salgsmulighet i sin tidligste fase. Her sporer du interesse før du oppretter en avtale i pipeline.

I praksis kan en lead en dag bli en avtale, men det er ingen garanti. Leads ligger i din Leads-innboks.

La oss si at du brukte et Leadbooster webskjemaer på nettstedet ditt for at kunder skal kunne uttrykke interesse for produktene eller tjenestene dine, eller stille spørsmål om dem.

Noen som fyller det ut kan en dag bli nye avtaler for selskapet ditt, men du må fortsatt avgjøre om folk bare søker mer informasjon om produktet eller tjenesten din, eller om de faktisk er interessert i å foreta et kjøp.

Kort sagt gjør leads det mulig å samle opplysninger og kvalifisere muligheten før du bestemmer om du skal gå videre med den. Hver lead:

• Mangler kontaktinformasjon; derfor må den være koblet til en kontakt person/organisasjon

• Har sine egne notater, e-poster og aktiviteter separat fra andre leads eller avtaler knyttet til samme kontakt

• Kan konverteres til en avtale når den er klar til å flyttes over i pipeline

Du kan lære mer om leads og hvordan de skiller seg fra avtaler i denne artikkelen.

Kontaktpersoner vs. leads

Hvordan kontaktpersoner og leads er koblet

Hver lead må være tilknyttet en kontaktperson eller en organisasjon.

Denne koblingen er delt på tvers av alle leads og deals som bruker samme kontakt. Hvis du oppdaterer navn, e-post eller andre detaljer for en kontaktperson, vil endringen gjenspeiles i alle leads og deals der kontakten brukes.

Her oppstår ofte forvirring: Brukere kan tro at det å redigere en lead er en isolert handling, men når du redigerer kontaktens navn eller detaljer i leadvisningen, oppdaterer du faktisk den sentrale kontaktposten.

Organisering med etiketter: kontakter vs. leads

Etiketter hjelper deg med å organisere dataene visuelt ved å legge til fargekodede merkelapper på dine leads, kontaktpersoner eller organisasjoner. Å forstå hvordan du bruker etiketter strategisk kan hjelpe deg å unngå forvirring og effektivisere salgsprosessen.

Merking av kontakter

Som standard inkluderer Pipedrive noen kontaktetiketter som delvis overlapper med etiketter for leads, for eksempel:

• Kunde: noen du har solgt til tidligere, uavhengig av nåværende aktivitet

• Høyt prioritert lead: en strategisk viktig kontakt

• Varmt lead: noen som har vist interesse, men som ikke aktivt beveger seg framover for øyeblikket

• Kald kunde: ingen engasjement på lang tid

Selv om kontaktetiketter som «høyt prioritert lead» og «varmt lead» kan overlappe med etiketter for leads, husk at de beskriver personens overordnede forhold til virksomheten din, ikke statusen for en bestemt mulighet.

Hvis den statusen er midlertidig, er det bedre å bruke en lead-etikett i stedet. Du kan også gi kontaktetiketter nye navn eller tilpasse dem når du legger dem til for å matche arbeidsflyten din og unngå forvirring.

Disse etikettene fungerer som langsiktige identifikatorer og forblir knyttet til kontakten, uavhengig av hvor mange leads eller avtaler de er tilknyttet. Du kan bruke ulike etiketter for personer og organisasjoner.

Etiketter er synlige i kontaktlisten og hjelper deg med å filtrere eller segmentere nettverket ditt.

Lær hvordan du setter opp kontaktetiketter i denne artikkelen.

Merking av leads

Lead-etiketter brukes for å vise statusen eller kvaliteten på en spesifikk salgsmulighet.

Siden en enkelt kontakt kan ha flere leads over tid, kan hver lead trenge sin egen etikett avhengig av fremdrift eller potensial. For eksempel:

• Hett: høy intensjon eller engasjement
• Varm: en lead som viste interesse eller delvis kvalifisering, men som ikke er klar til å konvertere ennå
• Kald: treg til å svare eller lav interesse
• Ny: nylig lagt til, ennå ikke kvalifisert
• Oppfølging: trenger videre oppfølging

Lead-etiketter er synlige i Leads-innboksen og hjelper til med å prioritere og sortere muligheter.

Lær hvordan du administrerer lead-etiketter i denne artikkelen.

Vanlige problemer og hvordan du løser dem

Her er noen av de vanligste problemene brukere rapporterer, og hvordan du unngår dem:

Redigere kontaktopplysninger inne i et lead

Problem: En Pipedrive-bruker i selskapet ditt endret en kontakts navn inne i et lead, og oppdaterte ved et uhell navnet på tvers av hundrevis av andre leads og avtaler.

Løsning: Rediger alltid kontaktpersoninformasjon fra kontaktprofilen (ikke direkte i et lead) for å bruke endringer nøye og med hensikt.

Koble feil kontakt til flere elementer

Problem: En masseimport eller masseendring kobler feilaktig mange avtaler og leads til feil kontaktperson, og overskriver de opprinnelige dataene.

Løsning: Før du utfører massehandlinger, gå gjennom importen eller filteret for å sikre at riktig kontakt er valgt. Bruk Endringslogg-funksjonen for å spore nylige endringer hvis noe ser ut til å være feil.

Forvirring mellom lead-aktivitet og kontaktens historikk

Problem: Brukere forventer at lead-aktiviteter vises i kontaktens aktivitetsfeed på samme måte som avtaler.

Løsning: Aktiviteter lagt til et lead er spesifikke for den salgsmuligheten. De blandes ikke med tidligere eller fremtidige aktiviteter med mindre du ser hele kontaktprofilen.

Beste praksis for håndtering av leads og kontaktdata

Slik unngår du feil og beholder kontrollen over dataene dine:

• Alltid gjennomgå kontaktpersonen før du oppdaterer navn eller e-poster

• Bruk filtre og endringsloggen for å undersøke masseendringer eller uventede koblinger

• Unngå om mulig store masseendringer med mindre du har vurdert virkningen for leads og avtaler

• Ved masseimporter, gå nøye gjennom importforhåndsvisningen før du bekrefter

• Bruk etiketter for å skille mellom kontakttyper eller kvaliteten på leads