Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Kuidas saan oma Pipedrive'i ettevõtte kontos asendada kasutajaid?

JT
Jenny Takahara, 23. jaanuar 2024
Märkus: See tegevus on saadaval ainult kasutajatele, kellel on juurdepääs konto seadetele.

Kui olemasolev Pipedrive'i kasutaja vahetab meeskonda või lahkub ettevõttest, võite soovida neid asendada uue kasutajaga.

Turvaeesmärkidel oleks parim viis seda teha, deaktiveerida vana kasutaja, et neil enam juurdepääsu ei oleks, ja seejärel lisada uus kasutaja oma Pipedrive'i kontole.

Mõlemad saate teha minnes Kasutajate haldamise, seejärel klõpsates kasutaja kõrval asuval “...” ja valides Deaktiveeri”.

Uue kasutaja lisamiseks klõpsake paremal pool asuval “+” ja lisage uus kasutaja oma kontole.

Mida teha, kui tahan andmed üle kanda deaktiveeritud kasutajalt uuele kasutajale?

Kui deaktiveerite kasutaja, võite avastada, et sellel kasutajal olid tehingud või kontaktid, mis tuleb nüüd uuele kasutajale või teisele aktiivsele kasutajale ümber määrata. Saate hõlpsasti üksused ümber määrata järgides seda artiklit. Andmete ülekandmine sel viisil võimaldab teil täpselt valida, milliseid üksusi tuleb ümber määrata, ja takistab konfidentsiaalse teabe jagamist.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust