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Come posso sostituire gli utenti nel mio account aziendale di Pipedrive?
Quando un utente esistente di Pipedrive passa a un'altra squadra o lascia l'azienda, potresti volerlo sostituire con un nuovo utente.
Per motivi di sicurezza, il modo migliore per fare ciò sarebbe disattivare il vecchio utente in modo che non abbia più accesso e quindi aggiungere un nuovo utente al tuo account Pipedrive.
Puoi fare entrambe le cose andando su Gestione utenti e quindi, dopo aver cliccato su "..." accanto all'utente che desideri disattivare, selezionare "Disattiva".
Per aggiungere un nuovo utente, fai clic su "+ " sul lato destro per aggiungere un nuovo utente al tuo account.
Cosa succede se voglio trasferire i dati dall'utente disattivato al nuovo utente?
Una volta disattivato un utente, potresti scoprire che quest'ultimo possedeva delle trattative o dei contatti che ora è necessario assegnare al nuovo utente o a un altro utente attivo. Puoi facilmente riassegnare gli elementi seguendo questo articolo. Trasferire i dati in questo modo ti permetterà di scegliere esattamente cosa deve essere riassegnato e di evitare la condivisione di informazioni confidenziali.
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