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Come posso sostituire gli utenti nel mio account aziendale Pipedrive?
Quando un utente esistente di Pipedrive passa a un altro team o lascia l'azienda, potresti volerlo sostituire con un nuovo utente.
Per motivi di sicurezza, il modo migliore per farlo sarebbe disattivare il vecchio utente in modo che non abbia più accesso e quindi aggiungere un nuovo utente al tuo account di Pipedrive.
Puoi fare entrambe le cose andando a Gestisci utenti e poi, dopo aver cliccato su “...” accanto all'utente che desideri disattivare, seleziona “Disattiva”.
Per aggiungere un nuovo utente, fai clic su “+” sul lato destro per aggiungere un nuovo utente al tuo account.
Cosa succede se voglio trasferire i dati dall'utente disattivato al nuovo utente?
Una volta disattivato un utente, potresti scoprire che questo utente possedeva trattative o contatti che ora devono essere riassegnati al nuovo utente o a un altro utente attivo. Puoi facilmente riassegnare gli elementi seguendo questo articolo. Trasferire i dati in questo modo ti permetterà di scegliere esattamente cosa deve essere riassegnato e di evitare la condivisione di informazioni confidenziali.
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