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如何替换我在Pipedrive公司帐户中的用户?

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日
注意此操作仅适用于具有帐户设置访问权限的用户

当现有的Pipedrive用户转至其他团队或离开公司时,您可能希望用新用户替换他们。

出于安全考虑,最佳方法是停用旧用户,使其无法继续访问,然后向您的Pipedrive帐户添加新用户

您可以通过进入管理用户,然后单击您要停用的用户旁边的“...”,选择停用

要添加新用户,点击右侧的“+”按钮,将新用户添加到您的帐户中。

如果我想将已停用用户的数据转移到新用户上怎么办?

停用用户后,您可能发现此用户拥有的交易或联系人现在需要重新分配给新用户或其他活跃用户。您可以通过阅读这篇文章简单地重新分配这些项目。以这种方式转移数据将允许您选择确切需要重新分配的内容,并防止泄露任何机密信息。

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