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如何在我的Pipedrive公司帳戶中替換用戶?

JT
Jenny Takahara, 2024年1月23日
注意此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者

當現有的Pipedrive使用者轉移到另一個團隊或離開公司時,您可能希望用新使用者替換他們。

出於安全考慮,最好的方法是停用舊使用者,使其無法再訪問,然後將新使用者添加到您的Pipedrive帳戶。

您可以通過進入 管理使用者,然後點擊您要停用的使用者旁邊的“...” ,選擇停用”來完成上述操作。

要添加新使用者,請在右側點擊“+”以將新使用者添加到您的帳戶中。

如果我想將停用使用者的數據轉移到新使用者身上怎麼辦?

一旦您停用使用者,您可能發現該使用者擁有的交易或聯絡人現在需要重新分配給新使用者或其他活躍使用者。您可以通過閱讀這篇文章輕鬆重新分配這些項目。這樣轉移數據的方式將讓您可以精確選擇需要重新分配的項目,並防止共享任何機密信息。

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