기술 자료

기존의 Pipedrive 사용자가 다른 팀으로 전환하거나 회사를 떠날 때, 새로운 사용자로 대체하고 싶을 수 있습니다.

보안상의 이유로 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 이전 사용자를 비활성화하고 해당 사용자에게 더 이상 액세스 권한을 주지 않은 후, Pipedrive 계정에 새로운 사용자를 추가하는 것입니다.

둘 다 수행하려면 사용자 관리로 이동한 다음, 비활성화하려는 사용자 옆의 “...” 를 클릭한 후, “비활성화”를 선택하세요.

새로운 사용자를 추가하려면, 계정에 새로운 사용자를 추가하기 위해 오른쪽에 있는 “+”를 클릭하세요.

비활성화된 사용자로부터 데이터를 새로운 사용자로 이전하고 싶을 경우 어떻게 해야 합니까?

사용자를 비활성화한 후에는 이 사용자가 소유한 거래나 연락처를 새로운 사용자 또는 다른 활성 사용자에게 재할당해야 할 수 있습니다. 이 문서를 따라 아이템을 쉽게 재할당할 수 있습니다. 이 방법으로 데이터를 이전하면, 정확하게 재할당할 대상을 선택할 수 있고 기밀 정보가 공유되지 않도록 할 수 있습니다.