기술 자료

기존 파이프드라이브 사용자가 다른 팀으로 전환하거나 회사를 떠날 때, 새로운 사용자로 대체하고 싶을 수 있습니다.

보안상의 이유로, 이 작업을 수행하는 가장 좋은 방법은이전 사용자 비활성화를 한 다음 새로운 사용자를 파이프드라이브 계정에 추가하는 것입니다.

두 작업 모두사용자 관리로 이동한 다음, 비활성화하려는 사용자 옆의“...”을 클릭한 후“비활성화”를 선택하면 됩니다.

새로운 사용자를 추가하려면, 오른쪽에 있는“+”를 클릭하여 계정에 새로운 사용자를 추가합니다.

비활성화된 사용자로부터 데이터를 새로운 사용자로 전송하려면 어떻게 해야 하나요?

사용자를 비활성화하면 이 사용자가 소유한 거래나 연락처를 새 사용자나 다른 활성 사용자에게 다시 할당해야 할 수도 있습니다. 이 기사를 따르면 항목을 쉽게 다시 할당할 수 있습니다. 이 방식으로 데이터를 전송하면 다시 할당해야 할 내용을 정확히 선택할 수 있고 기밀 정보가 공개되는 것을 방지할 수 있습니다.