Kennisdatabase

Wanneer een bestaande Pipedrive-gebruiker overstapt naar een ander team of het bedrijf verlaat, wilt u deze mogelijk vervangen door een nieuwe gebruiker.

Voor veiligheidsdoeleinden is de beste manier om dit te doen door de oude gebruiker te deactiveren, zodat deze geen toegang meer heeft, en vervolgens een nieuwe gebruiker toe te voegen aan uw Pipedrive-account.

U kunt beide acties uitvoeren door naar Gebruikers beheren te gaan en vervolgens, nadat u op “...” naast de gebruiker hebt geklikt die u wilt deactiveren, “Deactiveren” te selecteren.

Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, klikt u op “+” aan de rechterkant om een nieuwe gebruiker aan uw account toe te voegen.

Wat als ik gegevens van de gedeactiveerde gebruiker naar de nieuwe gebruiker wil overdragen?

Nadat u een gebruiker heeft gedeactiveerd, kunt u merken dat deze gebruiker deals of contacten bezat die nu moeten worden toegewezen aan de nieuwe gebruiker of een andere actieve gebruiker. U kunt de items eenvoudig opnieuw toewijzen door dit artikel te volgen. Door gegevens op deze manier over te dragen, kunt u precies kiezen wat opnieuw moet worden toegewezen en voorkomt u dat vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.