Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe kan ik gebruikers vervangen in mijn Pipedrive bedrijfsaccount?
Wanneer een bestaande Pipedrive-gebruiker overstapt naar een ander team of het bedrijf verlaat, wilt u hem misschien vervangen door een nieuwe gebruiker.
Voor beveiligingsdoeleinden is de beste manier om dit te doen, de oude gebruiker deactiveren zodat ze geen toegang meer hebben en daarna een nieuwe gebruiker toevoegen aan uw Pipedrive-account.
Dit kunt u beide doen door naar Gebruikers beheren te gaan en vervolgens, na te hebben geklikt op “...” naast de gebruiker die u wilt deactiveren, selecteert u “Deactiveren”.
Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, klik op “+” aan de rechterkant om een nieuwe gebruiker aan uw account toe te voegen.
Wat als ik gegevens wil overdragen van de gedeactiveerde gebruiker naar de nieuwe gebruiker?
Zodra u een gebruiker deactiveert, kan het zijn dat deze gebruiker deals of contacten had die nu moeten worden toegewezen aan de nieuwe gebruiker of een andere actieve gebruiker. U kunt de items eenvoudig opnieuw toewijzen door dit artikel te volgen. Gegevens overdragen op deze manier stelt u in staat precies te kiezen wat opnieuw moet worden toegewezen en voorkomt dat vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee