Base de connaissances

Lorsqu'un utilisateur de Pipedrive change d'équipe ou quitte l'entreprise, il est courant de le remplacer par un nouvel utilisateur.

Pour des raisons de sécurité, la méthode la plus efficace consiste à désactiver l'ancien utilisateur pour qu'il n'ait plus d'accès, puis à ajouter un nouvel utilisateur à votre compte Pipedrive. Vous pouvez effectuer ces deux actions dans Paramètres > Gérer les utilisateurs, en cliquant sur Désactiver sous l'utilisateur que vous souhaitez désactiver, or sur Ajouter des utilisateurs pour en ajouter un nouveau à votre compte. 

Et si je souhaite transférer des données de l'utilisateur désactivé au nouvel utilisateur ?

Les utilisateurs que vous désactivez possédaient peut-être des offres et des contacts que vous souhaiteriez réattribuer à un autre utilisateur (nouveau ou déjà existant). Vous pouvez voir comment réattribuer facilement ces éléments en consultant cet article. Transférer des données de cette façon vous permettra de sélectionner précisément celles que vous devez réattribuer, garantissant ainsi qu'aucune information confidentielle ne sera partagée.