Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Hur kan jag ersätta användare i mitt Pipedrive-företagskonto?
När en befintlig Pipedrive-användare byter till ett annat team eller lämnar företaget, kan du vilja ersätta dem med en ny användare.
Av säkerhetsskäl är det bästa sättet att göra detta att avaktivera den gamla användaren så att de inte längre har åtkomst och sedan lägga till en ny användare till ditt Pipedrive-konto.
Du kan göra både genom att gå till Hantera användare och sedan, efter att ha klickat på “...” bredvid den användare du vill avaktivera, välj “Avaktivera”.
För att lägga till en ny användare, klicka på “+” på höger sida för att lägga till en ny användare i ditt konto.
Vad göra om jag vill överföra data från den avaktiverade användaren till den nya användaren?
När du har avaktiverat en användare kan du upptäcka att denna användare ägde affärer eller kontakter som nu behöver tilldelas till den nya användaren eller en annan aktiv användare. Du kan enkelt omfördela objekten genom att följa den här artikeln. Att överföra data på detta sätt gör det möjligt för dig att välja exakt vad som behöver omfördelas och förhindra att någon konfidentiell information delas.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej