Kunskapsbas

Om en anställd har lämnat ditt företag eller helt enkelt inte längre behöver åtkomst kan de inaktiveras från Pipedrive-företagskontot. När en användare inaktiveras förblir alla affärer och kontakter som de äger i kontot, men ägs också fortfarande av den inaktiverade användaren.

Innan du inaktiverar en användare i ditt Pipedrive-konto föreslår vi att du först ser om det finns några affärer eller kontakter som för närvarande ägs av den användaren.

För att göra detta, filtrera efter objekt som ägs av den användaren, och använd vår funktion för massredigering för att ändra ägaren av dessa objekt. Om du redan har inaktiverat en användare som fortfarande kan ha objekt tilldelade till deras användarkonto.

Du kan se och omfördela ägandet av dessa objekt till en annan användare i ditt konto enligt denna artikel.

Inaktivering av en användare

För att inaktivera en användare från Pipedrive, gå till Inställningar > Hantera användare > Användare och åtkomst. Till höger om varje användare ser du en “...“. Klicka på alternativet “Inaktivera“ för att inaktivera användaren du vill ta bort från ditt Pipedrive-konto.

När du inaktiverar en användare kommer du också att se data som för närvarande ägs av den användaren så att du kan omfördela föremålen vid behov. Du kommer också att se en påminnelse om att ta bort oanvända platser.

Ta bort oanvända platser

Om du väljer att ta bort oanvända platser vid användarinaktivering måste du bekräfta ändringen vid faktureringen.

Du kan läsa om skillnaden mellan en debiterad plats och en Pipedrive-användare i den här artikeln.

• Om du tar bort denna oanvända plats, har du inte längre en aktiv plats att lägga till en användare på. Du kommer att debiteras för den minskade platsmängden från din nästa faktureringsdatum. Du kan läsa om skillnaden mellan en debiterad plats och en Pipedrive-användare i den här artikeln.
• Om du inte tar bort denna oanvända plats, så finns den platsen fortfarande kvar i ditt konto och fakturering förblir oförändrad. Detta gör det möjligt för dig att lägga till en annan användare för att ersätta den avaktiverade användaren enkelt utan att behöva behandla flera faktureringstransaktioner.

Återaktivera en användare

Alla avaktiverade användare kan återaktiveras genom att gå till fliken Avaktiverade och klicka på "Återaktivera" bredvid den önskade användaren.

Förändringar i antalet aktiva platser:

• Om en öppen plats finns tillgänglig kommer återaktiverade användare att fylla den utan att påverka faktureringen
• Om återaktivering av en användare lägger till en ny plats i ditt konto kommer det fakturerade platsantalet att öka, vilket fakturerar dig omedelbart för den nya platsen

Du kan läsa mer om denna faktureringsprocess i den här artikeln.

Radera en användare

Om du behöver ta bort namn och e-postadress för en inaktiverad användare kan du ta bort det permanent.

För att ta bort en användare, gå till fliken Inaktiverad och klicka på "Ta bort användare" bredvid den användare du vill ta bort.

Vid användarradering:

• Användarens namn, e-post och profilbild tas helt bort från ditt företagskonto. Istället kommer du se namnet (raderad användare) eller (raderad användare, IDxxxxxxxx).
• Alla potentiella kunder, affärer och kontakter som den raderade användaren äger förblir i ditt företagskonto och är fortfarande tilldelade den raderade användaren, om inte ägarskapet överförs under raderingen.

Läs om de andra objekten som den raderade användaren kunde vara en del av i den här artikeln.