Kunnskapsbase

Hvis en ansatt har forlatt selskapet ditt eller ikke lenger trenger tilgang, kan de deaktiveres fra Pipedrive-selskapskontoen. Når en bruker er deaktivert, forblir alle avtalene og kontaktene de eier i kontoen, men forblir også eid av den deaktiverte brukeren.

Før du deaktiverer en bruker i Pipedrive-kontoen din, foreslår vi at du først sjekker om det er noen avtaler eller kontakter som for øyeblikket er eid av den brukeren. For å gjøre dette, filtrer etter elementer som eies av den brukeren, og bruk vår masseendringsfunksjon for å endre eieren av disse elementene. Hvis du allerede har deaktivert en bruker som kanskje fortsatt har elementer tilordnet sin brukerkonto, kan du se og endre eierskapet til disse elementene til en annen bruker i kontoen din, som vist i denne artikkelen.

Deaktivering av bruker

For å deaktivere en bruker fra Pipedrive, gå til Innstillinger > Administrer brukere > Brukere og tilgang. Til høyre for hver bruker vil du se et "...". Klikk på "Deaktiver" alternativet for å deaktivere brukeren du ønsker å fjerne fra din Pipedrive-konto.

Når du deaktiverer en bruker vil du også se dataene som for øyeblikket er eid av den brukeren, slik at du kan omfordele elementene om nødvendig. Du vil også få en påminnelse om å fjerne eventuelle ubrukte plasser.

Fjerne ubrukte seter

Etter at du har deaktivert en bruker, må du også gå til fakturaoversikten din for å fjerne dette setet hvis du ikke planlegger å erstatte det med en annen bruker. Du kan lære mer om forskjellen mellom en fakturert plass og en Pipedrive-bruker i denne artikkelen.

• Hvis du fjerner dette ubrukte setet, vil du ikke lenger ha en aktiv plass å legge til en bruker på. Du vil bli fakturert for det reduserte antallet seter fra neste fakturadato.
• Hvis du ikke fjerner dette ubrukte setet, så eksisterer dette setet fortsatt i kontoen din og faktureringen forblir uendret. Dette gjør det enkelt å legge til en annen bruker for å erstatte den deaktiverte brukeren uten å måtte gjennomføre flere fakturerings transaksjoner.

Gjenaktivering av en bruker

Eventuelle brukere som har blitt deaktivert, kan enkelt gjenaktiveres når som helst i fremtiden. Hvis du ønsker å gjenaktivere en bruker, kan du bytte til fanen for deaktiverte og klikke på "Gjenaktiver" ved siden av brukeren du ønsker å gjenaktivere.

Hvis det var en ledig plass i din Pipedrive-konto, vil den gjenaktiverede brukeren fylle den plassen uten å endre faktureringsinformasjonen din. Hvis gjenaktivering av en bruker legger til en ny plass i kontoen din, vil antallet fakturerbare plasser øke, og du vil umiddelbart bli fakturert for den nye plassen. Du kan lese mer om denne faktureringsprosessen i denne artikkelen.