Kunnskapsbase

Hvis en ansatt har forlatt selskapet ditt eller rett og slett ikke lenger trenger tilgang, kan de deaktiveres fra Pipedrive-selskapets konto. Når en bruker er deaktivert, forblir alle avtalene og kontaktene de eier i kontoen, men forblir også eid av den deaktiverte brukeren.

Før du deaktiverer en bruker i din Pipedrive-konto, anbefaler vi å først se om det er noen avtaler eller kontakter som for øyeblikket eies av den brukeren.

For å gjøre dette, filtrer for elementer eid av den brukeren, og bruk vår masseendringsfunksjon for å endre eieren av disse elementene. Hvis du allerede har deaktivert en bruker som kanskje fortsatt har elementer tilordnet deres brukerkonto.

Du kan se og omfordele eierskapet til disse elementene til en annen bruker i kontoen din slik det vises i denne artikkelen.

Deaktivere en bruker

For å deaktivere en bruker fra Pipedrive, gå til Innstillinger > Administrere brukere > Brukere og tilgang. Til høyre for hver bruker, vil du se en “...“. Klikk på “Deaktiver“-alternativet for å deaktivere den brukeren du vil fjerne fra Pipedrive-kontoen din.

Når du deaktiverer en bruker, vil du også se dataene som for øyeblikket eies av den brukeren slik at du kan omfordele elementene om nødvendig. Du vil også se en påminnelse om å fjerne ubrukte seter.

Fjerne ubrukte seter

Hvis du velger å fjerne ubrukte seter under brukerdeaktivering, må du bekrefte endringen i betalingskassen.

Du kan lære om forskjellen mellom et fakturert sete og en Pipedrive-bruker i denne artikkelen.

• Hvis du fjerner dette ubrukte setet, vil du ikke lenger ha et aktivt sete å legge til en bruker. Du vil bli fakturert for det reduserte setebeløpet fra og med datoen for neste faktura. Du kan lære om forskjellen mellom et fakturert sete og en Pipedrive-bruker i denne artikkelen.
• Hvis du ikke fjerner dette ubrukte setet, vil setet fortsatt eksistere i kontoen din og faktureringen forblir uendret. Dette lar deg legge til en annen bruker for å erstatte den deaktiverte brukeren enkelt uten å måtte behandle flere fakturerings-transaksjoner.

Reaktivering av en bruker

En hvilken som helst deaktivert bruker kan reaktiveres ved å gå til fanen Deaktivert og klikke på " Reaktiver " ved siden av målbrukeren.

Endringer i antall aktive seter:

• Hvis det er et åpent sete tilgjengelig, fyller reaktiverte brukere det uten å påvirke faktureringen
• Hvis reaktivering av en bruker legger til et nytt sete på kontoen din, vil det faktureres for det nye setet umiddelbart

Du kan lese mer om denne faktureringsprosessen i denne artikkelen.

Slette en bruker

Hvis du trenger å fjerne navn og e-postadresse til en deaktivert bruker, kan du slette det permanent.

For å slette en bruker, gå til fanen Deaktivert og klikk "Slett bruker" ved siden av målbrukeren.

Ved brukersletting:

• Brukernavnet, e-posten og profilbildet til brukeren fjernes helt fra din bedriftskonto. I stedet vil du se navnet (slettet bruker) eller (slettet bruker, IDxxxxxxxx).
• Alle ledninger, avtaler og kontakter den slettede brukeren eier forblir i din bedriftskonto og er fortsatt tildelt den slettede brukeren, med mindre eierskapet overføres under slettingen.

Lær om de andre elementene som den slettede brukeren kan være en del av i denne artikkelen.