Kunnskapsbase

Hvis en ansatt har forlatt selskapet ditt eller rett og slett ikke lenger trenger tilgang, kan de deaktiveres fra Pipedrive-selskapskontoen. Når en bruker er deaktivert, forblir alle avtalene og kontaktene de eier i kontoen, men forblir også eid av den deaktiverte brukeren.

Før du deaktiverer en bruker i Pipedrive-kontoen din, anbefaler vi å først se om det er noen avtaler eller kontakter som for øyeblikket eies av den brukeren.

For å gjøre dette, filtrer etter elementer eid av den brukeren, og bruk vår masse redigeringsfunksjon for å endre eieren av disse elementene. Hvis du allerede har deaktivert en bruker som fortsatt kan ha elementer tilordnet til deres brukerkonto.

Du kan se og omfordele eierskapet til disse elementene til en annen bruker i kontoen din, som vist i denne artikkelen.

Deaktivere en bruker

For å deaktivere en bruker fra Pipedrive, gå til Innstillinger > Administrer brukere > Brukere og tilgang. På høyre side av hver bruker, vil du se en “...“. Klikk på “Deaktiver“ alternativet for å deaktivere brukeren du ønsker å fjerne fra din Pipedrive-konto.

Når du deaktiverer en bruker, vil du også se data som for øyeblikket eies av den brukeren slik at du kan omfordeling av elementer om nødvendig. Du vil også få en påminnelse om å fjerne eventuelt ubrukte seter.

Fjerner ubrukte seter

Hvis du velger å fjerne ubrukte seter under bruker deaktivering, må du bekrefte endringen i fakturautsjekken.

Du kan lære om forskjellen mellom en fakturert sete og en Pipedrive-bruker i denne artikkelen.

• Hvis du fjerner dette ubrukte setet, vil du ikke lenger ha et aktivt sete å legge til en bruker til. Du vil bli fakturert for det reduserte sete beløpet fra din neste faktureringsdato. Du kan lære om forskjellen mellom en fakturert sete og en Pipedrive-bruker i denne artikkelen.
• Hvis du ikke fjerner dette ubrukte setet, så eksisterer det setet fortsatt i kontoen din og faktureringen forblir uendret. Dette lar deg legge til en annen bruker for å erstatte den deaktiverte brukeren enkelt uten å måtte behandle flere fakturerings transaksjoner.

Reaktivering av en bruker

Enhver deaktivert bruker kan reaktiveres ved å gå til fanen for Deaktiverte og klikke på " Reaktiver "ved siden av målbrukeren.

Endringer i aktiv sete teller:

• Hvis det er et åpent sete tilgjengelig, vil reaktiverende brukere fylle det uten å påvirke faktureringen
• Hvis reaktivering av en bruker legger til et nytt sete på kontoen din, vil antallet belastede seter øke, og du vil umiddelbart bli belastet for det nye setet

Du kan lese mer om denne faktureringsprosessen i denne artikkelen.

Slette en bruker

Hvis du trenger å fjerne navn og e-postadressen til en deaktivert bruker, kan du slette den permanent.

For å slette en bruker, gå til fanen Deaktivert og klikk på "Slett bruker" ved siden av målbrukeren.

Ved brukersletting:

• Brukerens navn, e-post og profilbilde fjernes helt fra din selskapskonto. I stedet vil du se navnet (slettet bruker) eller (slettet bruker, IDxxxxxxxx).
• Alle ledere, avtaler og kontakter den slettede brukeren eier forblir i din selskapskonto og er fortsatt tildelt til den slettede brukeren, med mindre eierskapet overføres under slettingen.

Lær om de andre elementene den slettede brukeren kan være en del av i denne artikkelen.