Tietokanta

Jos työntekijä on poistunut yrityksestäsi tai ei enää tarvitse pääsyä, heidät voidaan poistaa käytöstä Pipedriven yritystililtä. Kun käyttäjä on poistettu käytöstä, kaikki heidän omistamat kaupat ja yhteystiedot pysyvät tilillä, mutta ne pysyvät myös poistetun käyttäjän omistuksessa.

Ennen kuin poistat käyttäjän Pipedrive-tililtäsi, suosittelemme ensin tarkistamaan, onko kyseisellä käyttäjällä tällä hetkellä omistamiaan kauppoja tai yhteystietoja.

Tee näin suodattamalla kohteet, jotka ovat kyseisen käyttäjän omistamia, ja käytä erän muokkaustoimintoa omistajan vaihtamiseksi. Jos olet jo poistanut käyttäjän, jolla saattaa edelleen olla kohteita käyttäjätilillään.

Voit tarkastella ja uudelleen määrittää näiden kohteiden omistajuuden toiselle käyttäjälle tililläsi, kuten näytetään tässä artikkelissa.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

Käyttäjän poistamiseksi Pipedrivesta siirry kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet. Kunkin käyttäjän oikealla puolella näet “...“. Klikkaa “Poista käytöstä“ -vaihtoehtoa poistaaksesi käyttäjän Pipedrive-tililtäsi.

Kun poistat käyttäjän käytöstä, näet myös datan, joka kuuluu tällä hetkellä kyseiselle käyttäjälle, jotta voit tarvittaessa siirtää kohteet uudelleen. Näet myös muistutuksen poistaa käyttämättömät paikat.

Poista käyttämättömät paikat

Jos päätät poistaa käyttämättömät paikat käyttäjän poistamisen yhteydessä, sinun on vahvistettava muutos laskutuksessa.

Voit oppia eron laskutetun paikan ja Pipedrive-käyttäjän välillä tästä artikkelista.

• Jos poistat tämän käyttämättömän paikan, et enää voi lisätä käyttäjää aktiiviseen paikkaan. Sinulle laskutetaan vähentynyt paikkamäärä seuraavan laskutuspäiväsi yhteydessä. Voit oppia eron laskutetun paikan ja Pipedrive-käyttäjän välillä tästä artikkelista.
• Jos et poista tätä käyttämätöntä paikkaa, paikka säilyy tililläsi ja laskutus pysyy ennallaan. Tämä mahdollistaa uuden käyttäjän lisäämisen helposti poistetun käyttäjän tilalle ilman useiden laskutustapahtumien käsittelyä.

Käyttäjän uudelleenaktivoiminen

Mikä tahansa poistettu käyttäjä voidaan uudelleenaktivoida siirtymällä välilehteen Poistetut ja napsauttamalla "Uudelleenaktivoi" halutun käyttäjän vieressä.

Muutokset aktiivisten paikkojen määrässä:

• Jos avoin paikka on käytettävissä, uudelleenaktivoitu käyttäjä täyttää sen vaikuttamatta laskutukseen
• Jos käyttäjän uudelleenaktivointi lisää uuden paikan tilillesi, maksettavien paikkojen määrä kasvaa, ja sinulta veloitetaan välittömästi tästä uudesta paikasta

Lisätietoja tästä laskutusprosessista voit lukea tästä artikkelista.

Käyttäjän poistaminen

Jos sinun tarvitsee poistaa poistetun käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite, voit poistaa sen pysyvästi.

Poistaaksesi käyttäjän, siirry Poistetut -välilehteen ja klikkaa “Poista käyttäjä” halutun käyttäjän vieressä.

Käyttäjän poistamisen jälkeen:

• Käyttäjän nimi, sähköposti ja profiilikuva poistetaan kokonaan yrityksesi tililtä. Sen sijaan näet nimen (poistettu käyttäjä) tai (poistettu käyttäjä, IDxxxxxxxx).
• Kaikki liidit, kaupat ja kontaktit, joita poistettu käyttäjä omistaa, pysyvät yrityksesi tilillä ja ne ovat edelleen poistetun käyttäjän määräysvallassa, ellei omistusoikeutta siirretä poiston aikana.

Lue lisää siitä, mihin poistettu käyttäjä voi liittyä tästä artikkelista.