Tietokanta

Jos työntekijä on poistunut yrityksestäsi tai ei enää tarvitse pääsyä, he voidaan poistaa käytöstä Pipedrive-yritystililtä. Kun käyttäjä on poistettu käytöstä, kaikki heidän omistamat diilit ja yhteystiedot säilyvät tilillä, mutta ne säilyvät myös poistetun käyttäjän omistuksessa.

Ennen käyttäjän poistamista Pipedrive-tililtäsi suosittelemme ensin tarkistamaan, onko kyseisen käyttäjän omistuksessa olevia diilejä tai yhteystietoja.

Tee näin suodattamalla kyseisen käyttäjän omistamat kohteet ja käytä massamuokkaustoimintoamme muuttaaksesi niiden omistajaa. Jos olet jo poistanut käytöstä käyttäjän, jolla saattaa olla kohteita edelleen käyttäjätilillään.

Voit tarkastella ja siirtää kyseisten kohteiden omistajuutta toiselle käyttäjälle tililläsi, kuten näytetään tässä artikkelissa.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

Käyttäjän poistamiseksi Pipedrivesta siirry kohtaan Asetukset > Hallinnoi käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet. Kunkin käyttäjän oikealla puolella näet “...“. Klikkaa “Poista käytöstä“ poistaaksesi haluamasi käyttäjän Pipedrive-tililtäsi.

Kun poistat käyttäjän käytöstä, näet myös datan, joka kuuluu tällä hetkellä kyseiselle käyttäjälle, jotta voit halutessasi siirtää kohteet uudelleen. Näet myös muistutuksen poistaa käyttämättömät paikat.

Poistetaan käyttämättömiä paikkoja

Jos päätät poistaa käyttämättömät paikat käyttäjän poistamisen yhteydessä, sinun on vahvistettava muutos laskutuskassalla.

Voit lukea eron laskutetun paikan ja Pipedrive-käyttäjän välillä tästä artikkelista.

• Jos poistat tämän käyttämättömän paikan, sinulla ei enää ole aktiivista paikkaa lisätä käyttäjää. Sinulta veloitetaan vähennetty paikkamäärä seuraavasta laskutuspäivästä lähtien. Voit lukea eron laskutetun paikan ja Pipedrive-käyttäjän välillä tästä artikkelista.
• Jos et poista tätä käyttämätöntä paikkaa, paikka pysyy tililläsi ja laskutus pysyy ennallaan. Tämä mahdollistaa toisen käyttäjän lisäämisen poistetun käyttäjän tilalle helposti ilman useiden laskutustapahtumien käsittelyä.

käyttäjän uudelleenaktivoiminen

Mitä tahansa poistettua käyttäjää voidaan uudelleenaktivoida siirtymällä Poistetut-välilehteen ja napsauttamalla " Uudelleenaktivoi " kohdekäyttäjän vieressä.

Aktiivisten paikkojen määrän muutokset:

• Jos avoin paikka on olemassa, uudelleenaktivoituneet käyttäjät täyttävät sen vaikuttamatta laskutukseen
• Jos käyttäjän uudelleenaktivoiminen lisää uuden paikan tilillesi, laskutettu paikkojen määrä kasvaa, ja sinua laskutetaan välittömästi tästä uudesta paikasta

Voit lukea lisää tästä laskutusprosessista tästä artikkelista.

Käyttäjän poistaminen

Jos haluat poistaa poistetun käyttäjän nimen ja sähköpostiosoitteen, voit poistaa sen pysyvästi.

Poistaaksesi käyttäjän siirry Poistetut -välilehteen ja klikkaa "Poista käyttäjä" halutun käyttäjän vieressä.

Kun käyttäjä poistetaan:

• Käyttäjän nimi, sähköposti ja profiilikuva poistetaan kokonaan yrityksesi tililtä. Sen sijaan näet nimen (poistettu käyttäjä) tai (poistettu käyttäjä, IDxxxxxxxx).
• Kaikki mahdolliset liidit, kaupat ja yhteyshenkilöt, jotka poistettu käyttäjä omistaa, pysyvät yrityksesi tilillä ja ne ovat edelleen poistetun käyttäjän nimissä, ellei omistajuutta siirretä poiston aikana.

Lue lisää muista kohteista, joihin poistettu käyttäjä voisi liittyä tästä artikkelista.