Tietokanta

Jos työntekijä on lähtenyt yrityksestäsi tai ei enää tarvitse pääsyä, heidät voidaan poistaa käytöstä Pipedrive-yritystililtä. Kun käyttäjä poistetaan käytöstä, kaikki heidän omistamansa diilit ja kontaktit pysyvät tilillä, mutta ovat edelleen poistetun käyttäjän omistuksessa.

Ennen käyttäjän poistamista Pipedrive-tililtäsi suosittelemme ensin tarkistamaan, onko kyseisellä käyttäjällä omistuksessaan diilejä tai kontakteja.

Voit tehdä tämän suodattamalla kyseisen käyttäjän omistamat kohteet ja käyttää massamuokkaustoimintoamme vaihtaaksesi niiden omistajan. Jos olet jo poistanut käyttäjän käytöstä, jolla saattaa edelleen olla kohteita heidän käyttäjätilillään.

Voit tarkastella ja uudelleenmäärittää näiden kohteiden omistajuuden toiselle käyttäjälle tililläsi, kuten esitetty tässä artikkelissa.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

Käyttäjän poistamiseksi Pipedrivesta siirry kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet. Kunkin käyttäjän oikealla puolella näet “...“. Valitse “Deaktivoida“ vaihtoehto poistaaksesi haluamasi käyttäjän Pipedrive-tililtäsi.

Kun deaktivoidaan käyttäjä, näet myös datan, joka kuuluu tällä hetkellä kyseiselle käyttäjälle, jotta voit tarvittaessa uudelleen kohdistaa kohteita. Näet myös muistutuksen poistaa käyttämättömät paikat.

Poistamattomat paikat

Jos päätät poistaa käyttämättömät paikat käyttäjän poistamisen yhteydessä, sinun on vahvistettava muutos laskutuskassalla.

Voit oppia eron laskutetun paikan ja Pipedriven käyttäjän välillä tästä artikkelista.

• Jos poistat tämän käyttämättömän paikan, sinulla ei enää ole aktiivista paikkaa, johon voit lisätä käyttäjän. Sinulle laskutetaan vähennetyltä paikkamäärältä seuraavasta laskutuspäivästä alkaen. Voit oppia eron laskutetun paikan ja Pipedriven käyttäjän välillä tästä artikkelista.
• Jos et poista tätä käyttämätöntä paikkaa, paikka pysyy tililläsi ja laskutus pysyy ennallaan. Tämä mahdollistaa uuden käyttäjän lisäämisen deaktivoituneen käyttäjän tilalle helposti ilman useiden laskutustapahtumien käsittelyä.

Käyttäjän uudelleenaktivointi

Mikä tahansa poistettu käyttäjä voidaan aktivoida uudelleen siirtymällä Poistetut-välilehteen ja napsauttamalla " Aktivoi uudelleen " halutun käyttäjän vieressä.

Muutokset aktiivisten paikkojen määrässä:

• Jos avoimia paikkoja on, uudelleenaktivoituneet käyttäjät täyttävät sen vaikuttamatta laskutukseen
• Jos käyttäjän uudelleenaktivointi lisää uuden paikan tilille, laskutettava paikkojen määrä kasvaa, ja uudesta paikasta veloitetaan välittömästi

Lisätietoja tästä laskutusprosessista löydät tästä artikkelista.

Käyttäjän poistaminen

Jos sinun tarvitsee poistaa poistetun käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite, voit poistaa sen pysyvästi.

Poistaaksesi käyttäjän, siirry Poistetut -välilehteen ja napsauta ”Poista käyttäjä” halutun käyttäjän vieressä.

Käyttäjän poistamisen jälkeen:

• Käyttäjän nimi, sähköposti ja profiilikuvat poistetaan kokonaan yrityksesi käyttäjätililtä. Sen sijaan näet nimen (poistettu käyttäjä) tai (poistettu käyttäjä, IDxxxxxxxx).
• Kaikki liidit, kaupat ja yhteyshenkilöt, jotka poistettu käyttäjä omistaa, pysyvät edelleen yrityksesi käyttäjätilillä ja ovat edelleen poistetun käyttäjän omistuksessa, ellei omistajuutta siirretä poiston aikana.

Lue lisää muista kohteista, joista poistettu käyttäjä voi olla osa tässä artikkelissa.