Tietokanta

Jos työntekijä on lähtenyt yrityksestäsi tai ei enää tarvitse pääsyä, hänet voidaan poistaa käytöstä Pipedrive-yritystilistä. Kun käyttäjä poistetaan käytöstä, kaikki diilit ja yhteydet, jotka hän omistaa, pysyvät tilillä mutta edelleen kuuluvat poistetulle käyttäjälle.

Ennen käyttäjän poistamista käytöstä Pipedrive-tililläsi suosittelemme ensin tarkistamaan, onko käyttäjän omistuksessa tällä hetkellä diilejä tai yhteyksiä. Voit tehdä tämän suodattamalla kyseisen käyttäjän omistamat kohteet ja käyttämällä massamuokkaustoimintoamme vaihtaaksesi niiden omistajan. Jos olet jo poistanut käyttäjän käytöstä, jolla saattaa edelleen olla kohteita käyttäjätilillään, voit katsella ja uudelleenmäärittää näiden kohteiden omistajuuden toiselle käyttäjälle tililläsi, kuten tässä artikkelissa näytetään.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

Poistaaksesi käyttäjän käytöstä Pipedrivessa, siirry kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet. Kunkin käyttäjän oikealla puolella näet "...". Napsauta "Poista käytöstä" -vaihtoehtoa poistaaksesi haluamasi käyttäjän Pipedrive-tilistäsi.

Kun poistat käyttäjän käytöstä, näet myös käyttäjän omistaman datan, jotta voit tarvittaessa siirtää kohteet uudelleen. Näet myös muistutuksen poistaa käyttämättömät lisenssit.

Poista käyttämättömät paikat

Kun olet poistanut käyttäjän käytöstä, sinun on myös siirryttävä laskutuksen yhteenvedon kohdalle poistaaksesi tämän paikan, jos et suunnittele korvaavansa sitä toisella käyttäjällä. Voit lukea lisää laskutetun paikan ja Pipedrive-käyttäjän välisestä erosta tästä artikkelista.

• Jos poistat tämän käyttämättömän paikan, sinulla ei enää ole aktiivista paikkaa käyttäjän lisäämiseksi. Laskutetaan vähentyneen paikkamäärän perusteella seuraavalta laskutuspäivältä lähtien.
• Jos et poista tätä käyttämätöntä paikkaa, paikka on edelleen olemassa tililläsi eikä laskutus muutu. Tämä mahdollistaa uuden käyttäjän lisäämisen poistetun käyttäjän tilalle ilman useiden laskutustransaktioiden käsittelyä.

Käyttäjän aktivointi

Kaikki deaktivoituneet käyttäjät voidaan helposti aktivoida uudelleen milloin tahansa tulevaisuudessa. Jos haluat aktivoida käyttäjän uudelleen, voit siirtyä deaktivoitujat-välilehdelle ja napsauttaa "Aktivoi" käyttäjän vieressä, jonka haluat aktivoida.

Jos Pipedrive-tililläsi oli vapaa paikka, aktivoitu käyttäjä täyttää sen paikan muuttamatta laskutustietojasi. Jos käyttäjän aktivointi lisää uuden paikan tilillesi, laskutettava paikkamäärä kasvaa ja sinulle laskutetaan välittömästi uudesta paikasta. Voit lukea lisää tästä laskutusprosessista tässä artikkelissa.