База знань

Якщо співробітник покинув вашу компанію або просто більше не потребує доступу, його можна деактивувати в обліковому запису компанії Pipedrive. Коли користувач буде деактивований, всі угоди та контакти, які він володіє, залишаться в обліковому запису, але також залишаться у власності цього деактивованого користувача.

Перед деактивацією користувача в обліковому запису Pipedrive ми рекомендуємо спочатку перевірити, чи є угоди або контакти, які належать на даний момент цьому користувачу.

Для цього відфільтруйте елементи, які володіються цим користувачем, та скористайтеся нашою функцією масового редагування, щоб змінити власника цих елементів. Якщо ви вже деактивували користувача, який може мати елементи, призначені його обліковому запису користувача.

Ви можете переглянути та переназначити власність цих елементів іншому користувачу у своєму обліковому записі, як показано в цій статті.

Деактивація користувача

Щоб деактивувати користувача в Pipedrive, перейдіть до Налаштування > Керування користувачами > Користувачі та доступ. З правого боку кожного користувача ви побачите “...“. Клацніть опцію “Деактивувати“, щоб деактивувати користувача, якого ви хочете видалити зі свого облікового запису в Pipedrive.

Коли ви деактивуєте користувача, ви також побачите дані, які на даний час належать цьому користувачу, щоб у випадку потреби призначити їх іншим. Також буде нагадування про видалення будь-яких не використаних місць.

Видалення не використаних місць

Якщо ви вирішите видалити не використані місця під час деактивації користувача, вам потрібно підтвердити зміну на сторінці розрахунку за послуги.

Ви можете дізнатися про різницю між оплаченим місцем та користувачем Pipedrive в цій статті.

• Якщо ви видалите це не використане місце, у вас більше не буде активного місця для додавання користувача. Вам буде стягнуто плату за зменшену кількість місць з наступної дати виставлення рахунку. Ви можете дізнатися про різницю між оплаченим місцем та користувачем Pipedrive в цій статті.
• Якщо ви не видаляєте це не використане місце, це місце залишається в вашому обліковому записі і розрахунки залишаються незмінними. Це дозволяє вам легко додати іншого користувача для заміни деактивованого користувача без необхідності проведення кількох операцій з розрахунками.

Повторна активація користувача

Будь-який вимкнений користувач може бути активований шляхом переходу на вкладку Вимкнені та натискання «Активувати» поряд з цільовим користувачем.

Зміни в активному рахунку місць:

• Якщо є відкрите місце, активовані користувачі займають його без впливу на тарифікацію
• Якщо активація користувача додає нове місце на ваш рахунок, ваша тарифікована кількість місць збільшиться, виразивши вас негайним тарифом за це нове місце

Ви можете дізнатися більше про цей процес тарифікації у цій статті.

Видалення користувача

Якщо вам потрібно видалити ім'я та адресу електронної пошти деактивованого користувача, ви можете це зробити назавжди.

Щоб видалити користувача, перейдіть на вкладку Деактивовані та натисніть кнопку "Видалити користувача" поруч з цільовим користувачем.

Після видалення користувача:

• Ім'я, адреса електронної пошти та фотографія профілю користувача повністю видаляються з вашого облікового запису. Замість цього ви побачите ім'я (deleted user) або (deleted user, IDxxxxxxxx).
• Усі ліди, угоди та контакти, які належать видаленому користувачеві, залишаються в обліковому записі вашої компанії та все ще призначені видаленому користувачу, якщо власність не перенесена під час видалення.

Дізнайтеся про інші елементи, до яких міг належати видалений користувач, у цій статті.