База знань

Якщо співробітник залишив вашу компанію або просто більше не потребує доступу, його можна деактивувати з облікового запису компанії Pipedrive. Коли користувач деактивований, всі угоди та контакти, які він має, залишаються в обліковому записі, але також залишаються у власності цього деактивованого користувача.

Перед тим як деактивувати користувача у вашому обліковому записі Pipedrive, ми радимо спочатку перевірити, чи є угоди або контакти, що в даний час належать цьому користувачеві.

Для цього відфільтруйте елементи, які належать цьому користувачу, і використовуйте нашу функцію оптового редагування для зміни власника цих елементів. Якщо ви вже деактивували користувача, який може мати елементи, призначені його обліковому запису користувача.

Ви можете переглянути та перепризначити власність цих елементів іншому користувачеві у вашому обліковому записі, як показано в цій статті.

Вимкнення користувача

Щоб вимкнути користувача з Pipedrive, перейдіть до Налаштування > Керування користувачами > Користувачі та доступ. По правій стороні кожного користувача ви побачите “...“. Клацніть на варіант “Вимкнути“, щоб вимкнути користувача, якого ви хочете видалити зі свого облікового запису в Pipedrive.

Коли ви вимикаєте користувача, ви також побачите дані, якими зараз володіє цей користувач, щоб у разі необхідності перерозподілити елементи. Ви також побачите нагадування про видалення будь-яких невикористаних місць.

Видалення невикористовуваних місць

Якщо ви вирішите видалити невикористовувані місця під час деактивації користувача, вам потрібно буде підтвердити зміну в рахунковому чеку.

Ви можете дізнатися про різницю між оплаченим місцем та користувачем Pipedrive в цій статті.

• Якщо ви видалите це невикористане місце, ви більше не матимете активного місця для добавлення користувача. Вам буде стягнуто плату за зменшену кількість місць з наступного рахункового чеку. Ви можете дізнатися про різницю між оплаченим місцем та користувачем Pipedrive в цій статті.
• Якщо ви не видаляєте це невикористовуване місце, то це місце все ще існує у вашому обліковому записі, і розрахунки залишаються без змін. Це дозволяє вам легко додати іншого користувача для заміщення деактивованого користувача, не обробляючи декілька операцій оплати.

Активація користувача

Будь-який вимкнутий користувач може бути активований, перейшовши на вкладку Вимкнені та натиснувши “Активувати” поряд з цільовим користувачем.

Зміни у кількості активних місць:

• Якщо є вільне місце, активовані користувачі заповнюють його без впливу на тарифікацію
• Якщо активація користувача додає нове місце до вашого облікового запису, Ваша рахунок збільшиться, тарифікація буде проведена негайно за це нове місце

Ви можете дізнатися більше про цей процес тарифікації в цій статті.

Видалення користувача

Якщо вам потрібно видалити ім'я та адресу електронної пошти деактивованого користувача, ви можете його остаточно видалити.

Щоб видалити користувача, перейдіть на вкладку Деактивовані та натисніть “Видалити користувача” біля цільового користувача.

Після видалення користувача:

• Ім'я, електронна пошта та аватарка користувача будуть повністю видалені з вашого облікового запису компанії. Натомість ви побачите ім'я (видалений користувач) або (видалений користувач, IDxxxxxxxx).
• Усі ліди, угоди та контакти, які належать видаленому користувачу, залишаться в вашому обліковому запису компанії і далі будуть призначені видаленому користувачу, якщо власність не буде передана під час видалення.

Дізнайтеся про інші пункти, до яких може відноситися видалений користувач у цій статті.