База знань

Якщо співробітник залишив вашу компанію або просто більше не потребує доступу, його можна вимкнути з облікового запису компанії Pipedrive. Коли користувач є вимкненим, всі угоди та контакти, які він власник, залишаються в обліковому записі, але також залишаються власністю цього вимкненого користувача.

Перед вимкненням користувача в своєму обліковому запису Pipedrive, ми радимо спочатку переглянути, чи є угоди або контакти, які належать цьому користувачеві.

Для цього відфільтруйте елементи, які належать цьому користувачеві, та використовуйте нашу функцію масового редагування для зміни власника цих елементів. Якщо ви вже вимкнули користувача, який може мати елементи, призначені для його облікового запису.

Ви можете переглянути та переназначити власність цих елементів іншому користувачеві у вашому обліковому записі, як показано у цій статті.

Деактивація користувача

Щоб деактивувати користувача у Pipedrive, перейдіть до Налаштування > Керування користувачами > Користувачі та доступ. По правому боці кожного користувача ви побачите “...“. Клацніть на варіант “Деактивувати“, щоб деактивувати користувача, якого ви хочете видалити з вашого облікового запису Pipedrive.

Після деактивації користувача ви також побачите дані, які наразі належать цьому користувачеві, щоб ви могли перерозподілити елементи за необхідності. Також ви побачите нагадування, щоб видалили всі невикористані місця.

Видалення не використовуваних місць

Якщо ви вирішите видалити не використовувані місця під час деактивації користувача, вам потрібно підтвердити зміни під час оформлення рахунків.

Ви можете дізнатися про різницю між оплаченим місцем і користувачем Pipedrive в цій статті.

• Якщо ви видалите це не використовуване місце, у вас більше не буде активного місця для додавання користувача. Вам буде виставлено рахунок за зменшену кількість місць з наступної дати рахунку. Ви можете дізнатися про різницю між оплаченим місцем та користувачем Pipedrive в цій статті.
• Якщо ви не видаляєте це не використовуване місце, то це місце все ще існує в вашому обліковому записі, і розрахунки залишаються без змін. Це дозволяє легко додати іншого користувача на заміну деактивованому користувачеві без необхідності проводити кілька операцій зі створення рахунків.

Поновлення користувача

Будь-який деактивований користувач може бути поновлений, перейшовши на вкладку Деактивовано та натиснувши “Поновити” поруч з цільовим користувачем.

Зміни в кількості активних місць:

• Якщо є вільне місце, поновлені користувачі його заповнюють, не впливаючи на рахунок
• Якщо поновлення користувача додає нове місце до вашого облікового запису, кількість оплачуваних місць збільшується, що призводить до того, що ви одразу ж оплачуєте за це нове місце

Більше про цей процес рахування можна почитати в цій статті.

Видалення користувача

Якщо вам потрібно видалити ім'я та адресу електронної пошти деактивованого користувача, ви можете це зробити назавжди.

Щоб видалити користувача, перейдіть на вкладку Деактивовані та натисніть “Видалити користувача” поряд із цільовим користувачем.

Після видалення користувача:

• Ім'я, електронна пошта та аватар користувача повністю видаляються із вашого облікового запису компанії. Замість цього, ви побачите ім'я (видалений користувач) або (видалений користувач, IDxxxxxxxx).
• Усі потенційні клієнти, угоди та контакти, що належать видаленому користувачу, залишаються у вашому обліковому запису компанії й далі призначені видаленому користувачу, якщо під час видалення не було передано власність.

Дізнайтеся більше про інші елементи, до яких міг належати видалений користувач, в цій статті.