기술 자료

직원이 회사를 떠나거나 더 이상 액세스가 필요하지 않은 경우, Pipedrive 회사 계정에서 비활성화할 수 있습니다. 사용자를 비활성화하면 해당 사용자가 소유한 모든 거래 및 연락처가 계정에 유지되지만 해당 비활성화된 사용자가 소유한 상태로 유지됩니다.

Pipedrive 계정에서 사용자를 비활성화하기 전에 해당 사용자가 현재 소유한 거래나 연락처가 있는지 먼저 확인하는 것이 좋습니다.

이를 위해 해당 사용자가 소유한 항목을 필터링하고, 해당 항목의 소유자를 변경하기 위해 일괄 편집 기능을 사용할 수 있습니다. 이미 사용자를 비활성화했지만 해당 사용자 계정에 할당된 항목이 여전히 있는 경우.

회사 Pipedrive 계정의 다른 사용자에게 해당 항목의 소유권을 볼 수 있고 재할당할 수 있습니다. 이 문서에서 설명된대로.

사용자 비활성화

파이프드라이브에서 사용자를 비활성화하려면 설정 > 사용자 관리 > 사용자 및 액세스.을(를) 방문하십시오. 각 사용자 오른쪽에는 “...“가 표시됩니다. 제거하려는 사용자를 비활성화하려면 “비활성화“ 옵션을 클릭하십시오.

사용자를 비활성화하면 그 사용자가 소유한 현재 데이터도 볼 수 있어서 필요한 경우 항목을 재할당할 수 있습니다. 사용하지 않는 좌석을 제거하라는 알림도 표시됩니다.

사용되지 않는 좌석 제거하기

사용자 비활성화 중에 사용되지 않는 좌석을 제거하려면 청구 체크아웃에서 변경을 확인해야 합니다.

청구된 좌석과 Pipedrive 사용자 간의 차이에 대해 알아볼 수 있습니다. 이 기사.

• 이 사용되지 않는 좌석을 제거하면, 더이상 사용자를 추가할 활성 좌석이 없어집니다. 다음 송장 날짜부터 감소된 좌석 수에 대한 요금이 청구됩니다. 청구된 좌석과 Pipedrive 사용자 간의 차이에 대해 알아볼 수 있습니다. 이 기사.
• 이 사용되지 않는 좌석을 제거하지 않으면, 해당 좌석은 계정에 남아 있고 청구가 변경되지 않습니다. 이를 통해 사용자를 쉽게 추가하여 비활성화된 사용자를 교체할 수 있습니다. 여러 청구 거래를 처리할 필요가 없습니다.

사용자 재활성화

비활성화된 사용자는 비활성화됨 탭으로 이동하여 대상 사용자 옆의 " 재활성화 "를 클릭하여 재활성화 할 수 있습니다.

활성 좌석 수 변경:

• 만약 열린 좌석이 존재한다면, 재활성화된 사용자가 해당 좌석을 채우고 청구에 영향을 미치지 않습니다
• 사용자를 재활성화하여 계정에 새 좌석이 추가된 경우, 청구되는 좌석 수가 증가하여 해당 새 좌석에 대해 즉시 청구됩니다.

이 청구 프로세스에 대해 더 자세히 알아보려면 이 문서를 확인할 수 있습니다.

사용자 삭제

비활성화된 사용자의 이름과 이메일 주소를 삭제해야 하는 경우, 영구적으로 삭제할 수 있습니다.

사용자를 삭제하려면, 비활성화 탭으로 이동하여 대상 사용자 옆에 있는 "사용자 삭제"를 클릭하십시오.

사용자 삭제 후:

• 사용자의 이름, 이메일 및 프로필 사진은 회사 계정에서 완전히 삭제됩니다. 대신, 이름이 (삭제된 사용자) 또는 (삭제된 사용자, IDxxxxxxxx)로 표시됩니다.
• 삭제된 사용자가 소유한 모든 리드, 거래 및 연락처는 회사 계정에 그대로 남아 있으며 삭제된 사용자에게 여전히 할당되어 있습니다. 소유권이 삭제 중에 이전되지 않는 한

삭제된 사용자가 속할 수 있는 다른 항목에 대해 이 기사에서 알아보세요.