기술 자료

목록 보기는 데이터를 표준 스프레드시트 형식으로 표시하며, 여러 항목을 동시에 대상으로 하는 필터링 및 편집 옵션을 제공합니다.

일괄 편집

목록 보기에서 여러 항목을 선택하면 일괄 편집 메뉴가 자동으로 열립니다.

오른쪽의 드롭다운 메뉴 중 하나를 클릭하고 “현재 값 편집.”을 선택하면 선택한 항목의 필드 값을 변경할 수 있습니다.

새 값을 선택한 후 오른쪽 하단의 “편집”을 클릭하여 변경 사항을 확정합니다.

일괄 편집 시 자동화 경고

거래, 연락처 또는 조직 목록 보기에서 일괄 편집을 수행하고 해당 작업이 자동화를 트리거할 수 있는 경우, 확인 대화 상자에 경고 메시지가 표시됩니다(단, 관리자 사용자인 경우에만).

이 경고는 관리자가 편집을 확정하기 전에 자동화를 실행할지 건너뛸지 선택할 수 있게 하여 예상치 못한 변경 및 성능 문제를 방지합니다.

경고가 표시되는 시기 및 방법

일괄 편집이 1회에서 15,000회 사이의 자동화 실행을 트리거할 경우, 확인 대화 상자에 자동화 실행 횟수가 표시되고 이를 실행할지 건너뛸지 묻습니다:

일괄 편집이 15,000회 초과의 자동화 실행을 트리거할 경우, 많은 자동화를 실행하면 작업이 느려질 수 있다는 추가 성능 경고가 표시됩니다.

두 경우 모두:

• 옵션 “자동화 실행”이 기본으로 선택되어 있습니다.
• 자동화를 실행하지 않으려면 “건너뛰기”를 선택할 수 있습니다.
• 확인한 후에는 변경 사항을 되돌릴 수 없습니다.

추가 일괄 작업

일괄 편집 메뉴로 필드 값을 변경할 수 있는 것 외에도, 목록 보기에서는 다음과 같은 일괄 작업을 제공합니다:

그룹 이메일 발송

리드, 거래, 연락처 또는 활동 목록 보기에서 여러 항목을 선택하여 그룹 이메일을 보낼 수 있습니다.

활동 예약

거래 목록 보기에서 동일한 활동을 생성할 거래 여러 개를 선택할 수 있습니다. 원하는 거래들을 선택한 후 “활동 예약.”

일괄로 5개 이상 활동을 추가하면 캘린더 보기에서 해당 활동들을 드래그 앤 드롭으로 원하는 시간대에 옮기고, 필요에 따라 활동의 기간을 연장할 수 있습니다.

또한 활동을 여러 날로 나눌 수 있습니다. 날짜 드롭다운 옆의 “모든 활동을 한 날에”를 클릭하여 하루에 배치할 활동 수를 선택하세요.

이는 일정된 활동이 없는 거래를 표시하는 필터와 함께 사용하면 유용합니다.

거래를 시퀀스에 추가하기

거래 목록 보기에서 시퀀스에 추가하려는 거래들을 선택하세요. 선택을 마친 후 페이지 상단의 “시퀀스에 추가” 버튼을 클릭하세요.

선택한 거래들을 시퀀스에 추가하려면 드롭다운에서 원하는 시퀀스를 선택하세요. 그러면 시퀀스 미리보기가 표시되며 변경 사항을 저장할 수 있습니다.

변환하기

거래 목록 보기 또는 리드 인박스에서 거래를 대량으로 리드로 전환하거나 그 반대로 전환할 수 있습니다.

보관

리드 인박스에서 여러 리드를 선택하여 보관하거나 보관 해제할 수 있습니다.

제품 첨부

제품 목록 보기에서 여러 제품을 선택하여 거래에 추가할 수 있습니다.

필터링

필터 메뉴는 모든 목록 보기의 오른쪽 상단에 있는 드롭다운을 클릭하면 사용할 수 있습니다.

각 목록 보기에는 소유자 필터가 있으며, 일부(예: 거래)는 미리 만들어진 필터를 포함합니다.