Bilgi Bankası

Bir çalışan şirketinizden ayrıldığında veya sadece artık erişim gerektirmiyorsa, Pipedrive şirket hesabından devre dışı bırakılabilir. Bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında, sahip oldukları tüm fırsatlar ve kişiler hesapta kalır, ancak devre dışı bırakılan kullanıcı tarafından sahiplenilmeye devam edilir.

Pipedrive hesabınızda bir kullanıcıyı devre dışı bırakmadan önce, öncelikle bu kullanıcının sahip olduğu herhangi bir fırsat veya kişi olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.

Bunun için, o kullanıcının sahibi olduğu öğeleri filtreleyin ve bu öğelerin sahibini değiştirmek için toplu düzenleme işlevimizi kullanın. Eğer zaten bir kullanıcıyı devre dışı bıraktıysanız ve hala kullanıcı hesaplarına atanan öğelere sahip olabilirler.

Bu öğelerin sahipliğini başka bir kullanıcıya görebilir ve yeniden atayabilirsiniz hesabınızda, bu makalede gösterildiği gibi.

Kullanıcının devre dışı bırakılması

Pipedrive'dan bir kullanıcıyı devre dışı bırakmak için Ayarlar > Kullanıcıları Yönet > Kullanıcılar ve erişim. Her kullanıcının sağ tarafında, bir “...“ göreceksiniz. Kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı devre dışı bırakmak için “Devre Dışı“ seçeneğine tıklayın.

Bir kullanıcıyı devre dışı bıraktığınızda, o kullanıcıya ait olan verileri görebilecek ve gerektiğinde öğeleri yeniden atayabileceksiniz. Kullanılmayan koltukları kaldırma hatırlatıcısını da göreceksiniz.

Kullanılmayan koltuklarını kaldırma

Kullanıcı devre dışı bırakma sırasında kullanılmayan koltukları kaldırmayı tercih ederseniz, faturada yapılan değişikliği onaylamanız gerekecektir.

Bir faturalı koltuk ile bir Pipedrive kullanıcısı arasındaki farkı öğrenebilirsiniz bu makalede.

• Bu kullanılmayan koltuğu kaldırırsanız, artık ekleyebileceğiniz etkin bir koltuğunuz olmayacak. Daha sonraki fatura tarihinden itibaren azalan koltuk miktarı için faturalandırılacaksınız. Bir faturalı koltuk ile bir Pipedrive kullanıcısı arasındaki farkı bu makalede öğrenebilirsiniz.
• Bu kullanılmayan koltuğu kaldırmazsanız, o koltuk hala hesabınızda mevcut olacak ve faturalandırma değişmeyecektir. Bu, devre dışı bırakılan kullanıcıyı kolayca değiştirmek için birden fazla fatura işlemi yapmadan başka bir kullanıcı ekleyebilmenize olanak tanır.

Kullanıcıyı yeniden etkinleştirme

Herhangi bir devre dışı bırakılmış kullanıcı, hedef kullanıcının yanındaki "Etkinleştir"e tıklayarak "Devre Dışı" sekmesine gidilerek yeniden etkinleştirilebilir.

Etkin koltuk sayısındaki değişiklikler:

• Açık bir koltuk varsa, yeniden etkinleştirilen kullanıcılar faturayı etkilemeden bu koltuğu doldururlar
• Bir kullanıcıyı yeniden etkinleştirmek hesabınıza yeni bir koltuk eklerse, faturalandırılan koltuk sayınız artacak ve bu yeni koltuk için sizi hemen faturalandıracak

Bu faturalandırma süreci hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Bir kullanıcıyı silme

Devre dışı bırakılan bir kullanıcının adını ve e-posta adresini kaldırmanız gerekiyorsa, onu kalıcı olarak silebilirsiniz.

Bir kullanıcıyı silmek için, Devre Dışı sekmesine gidin ve hedef kullanıcının yanındaki "Kullanıcıyı Sil" seçeneğine tıklayın.

Kullanıcı silindiğinde:

• Kullanıcının adı, e-posta adresi ve profil resmi tamamen şirket hesabınızdan kaldırılır. Bunun yerine, (silinmiş kullanıcı) veya (silinmiş kullanıcı, IDxxxxxxxx) adı görünecektir.
• Silinmiş kullanıcının sahibi olduğu tüm potansiyel müşteriler, fırsatlar ve kişiler şirket hesabınızda kalır ve silinmiş kullanıcıya hala atanmış kalır, onaylanan bu veri silinmiş kullanıcı tarafından transfer edilmezse.

Silinmiş kullanıcının parçası olabileceği diğer öğeler hakkında bilgi edinin bu makalede.