Znalostní báze

Když stávající uživatel aplikace Pipedrive přepne na jiný tým nebo opustí společnost, můžete je chtít nahradit novým uživatelem.

Z bezpečnostních důvodů je nejlepší způsob, jak to udělat, deaktivovat starého uživatele tak, aby již neměli přístup, a poté přidat nového uživatele do vašeho účtu Pipedrive.

Obojí můžete udělat tím, že jdete do Spravovat uživatele a poté po kliknutí na “...” vedle uživatele, kterého chcete deaktivovat, vyberte “Deaktivovat”.

Pro přidání nového uživatele klikněte na “+” v pravém horním rohu a přidejte nového uživatele do svého účtu.

Co když chci přenést data z deaktivovaného uživatele na nového uživatele?

Poté, co deaktivujete uživatele, může se stát, že tento uživatel vlastnil obchody nebo kontakty, které nyní musí být přiděleny novému uživateli nebo jinému aktivnímu uživateli. Položky můžete snadno přiřadit znovu tím, že budete následovat tento článek. Přenesení dat tímto způsobem vám umožní přesně určit, co je třeba přiřadit znovu, a zabrání sdílení důvěrných informací.