Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu nahradit uživatele ve svém účtu společnosti Pipedrive?
Když stávající uživatel aplikace Pipedrive přepne na jiný tým nebo opustí společnost, můžete je chtít nahradit novým uživatelem.
Z bezpečnostních důvodů je nejlepší způsob, jak to udělat, deaktivovat starého uživatele tak, aby již neměli přístup, a poté přidat nového uživatele do vašeho účtu Pipedrive.
Obojí můžete udělat tím, že jdete do Spravovat uživatele a poté po kliknutí na “...” vedle uživatele, kterého chcete deaktivovat, vyberte “Deaktivovat”.
Pro přidání nového uživatele klikněte na “+” v pravém horním rohu a přidejte nového uživatele do svého účtu.
Co když chci přenést data z deaktivovaného uživatele na nového uživatele?
Jakmile deaktivujete uživatele, můžete zjistit, že tento uživatel vlastnil dealy nebo kontakty, které je nyní potřeba přeřadit na nového uživatele nebo jiného aktivního uživatele. Položky můžete snadno přeřadit podle tohoto článku. Převodem dat tímto způsobem budete moci přesně zvolit, co je potřeba přeřadit, a zabránit sdílení jakýchkoli důvěrných informací.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne