Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Hogyan cserélhetem le a felhasználókat a Pipedrive céges fiókomban?
Amikor egy meglévő Pipedrive felhasználó másik csapathoz kerül vagy elhagyja a céget, előfordulhat, hogy szeretné őt egy új felhasználóra cserélni.
Biztonsági okokból a legjobb megoldás az, ha deaktiválja a régi felhasználót, hogy többé ne férjen hozzá a rendszerhez, majd új felhasználót ad hozzá a Pipedrive fiókjához.
Mindkettőt megteheti, ha belép a Felhasználók kezelése menüpontba, majd a deaktiválni kívánt felhasználó mellett a “...” ikonra kattintva válassza a „Deaktiválás” lehetőséget.
Új felhasználó hozzáadásához kattintson a jobb oldalon található “+” jelre, hogy új felhasználót adjon hozzá a fiókjához.
Mi a teendő, ha az adataimat a deaktivált felhasználótól az új felhasználóhoz szeretném áthelyezni?
Miután deaktivált egy felhasználót, előfordulhat, hogy az illető által korábban kezelt üzleteket vagy kontaktokat most új vagy más aktív felhasználóhoz kell rendelni. Az elemeket könnyedén átruházhatja, ha követi ezt a cikket. Az adatok ilyen módon történő áthelyezése lehetővé teszi, hogy pontosan kiválassza, mit szükséges átadni, és megakadályozza, hogy bármilyen bizalmas információ megosztásra kerüljön.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem