ナレッジベース

既存のPipedriveユーザーが他のチームに移ったり、会社を退社した場合、新しいユーザーで置き換えたい場合があります。

セキュリティ上の理由から、最善の方法は、古いユーザーを無効にすることで、彼らがアクセスできなくなり、その後、Pipedriveアカウントに新しいユーザーを追加することです。

これらの操作は、ユーザーの管理に移動して、無効にしたいユーザーの横にある「...」をクリックし、「無効化」を選択することで両方行うことができます。

新しいユーザーを追加するには、右側の「+」をクリックして、アカウントに新しいユーザーを追加します。

無効になったユーザーからデータを新しいユーザーに移動したい場合はどうすればよいですか？

ユーザーを無効にすると、そのユーザーが所有していた取引や連絡先を新しいユーザーや他のアクティブなユーザーに再割り当てする必要がある場合があります。 この記事に従って、アイテムを簡単に再割り当てすることができます。この方法でデータを移動すると、再割り当てる必要がある項目を選択でき、機密情報が共有されるのを防ぐことができます。