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私のPipedrive会社アカウントでユーザーを置き換える方法はありますか？
JT
最終更新日：2024年1月23日
注意：このアクションは、アカウント設定アクセス権を持つユーザーのみが利用できます。
既存のPipedriveユーザーが他のチームに移ったり、会社を退社した場合、新しいユーザーで置き換えたい場合があります。
セキュリティ上の理由から、最善の方法は、古いユーザーを無効にすることで、彼らがアクセスできなくなり、その後、Pipedriveアカウントに新しいユーザーを追加することです。
これらの操作は、ユーザーの管理に移動して、無効にしたいユーザーの横にある「...」をクリックし、「無効化」を選択することで両方行うことができます。
新しいユーザーを追加するには、右側の「+」をクリックして、アカウントに新しいユーザーを追加します。
無効になったユーザーからデータを新しいユーザーに移動したい場合はどうすればよいですか？
ユーザーを無効にすると、そのユーザーが所有していた取引や連絡先を新しいユーザーや他のアクティブなユーザーに再割り当てする必要がある場合があります。 この記事に従って、アイテムを簡単に再割り当てすることができます。この方法でデータを移動すると、再割り当てる必要がある項目を選択でき、機密情報が共有されるのを防ぐことができます。
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