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Wie kann ich Nutzer in meinem Pipedrive-Unternehmensaccount ersetzen?

JT
Jenny Takahara, 15. Juni 2021
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.


Wenn ein bestehender Pipedrive-Nutzer zu einem anderen Team wechselt oder das Unternehmen verlässt, möchten Sie ihn möglicherweise durch einen neuen Nutzer ersetzen.

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, den alten Nutzer zu deaktivieren, damit dieser keinen Zugriff mehr hat und dann einen neuen Nutzer zu Ihrem Pipedrive-Account hinzuzufügen. Sie können beide Aktionen durchführen, indem Sie zu Einstellungen > Nutzer verwalten gehen und dann entweder unter dem Nutzer, den Sie deaktivieren möchten, auf Deaktivieren klicken oder durch Nutzer hinzufügen einen neuen Nutzer zu Ihrem Account hinzufügen.

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Was, wenn ich Daten vom deaktivierten Nutzer auf den neuen Nutzer übertragen möchte?

Nachdem Sie einen Nutzer deaktiviert haben, können Sie vielleicht Deals oder Kontakte entdecken, die nun dem neuen Nutzer oder einem anderen aktiven Nutzer zugeordnet werden müssen. In diesem Artikel finden Sie die Informationen, wie Sie diese Einträge neu zuordnen können. Die Übertragung von Daten auf diese Weise ermöglicht es Ihnen, genau zu wählen, was neu zugewiesen werden muss und verhindert, dass vertrauliche Informationen geteilt werden.

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