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Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder einfach keinen Zugriff mehr benötigt, kann dieser vom Pipedrive-Unternehmensaccount deaktiviert werden. Wenn ein Nutzer aktiviert wird, bleiben alle seine Deals und Kontakte im Account. Sie bleiben jedoch auch weiterhin im Besitz dieses deaktivierten Nutzers.

Bevor Sie einen Nutzer Ihres Pipedrive Accounts deaktivieren, empfehlen wir Ihnen, zuerst zu überprüfen, ob dieser Nutzer noch Besitzer von Deals oder Kontakten ist.

Filtern Sie dafür alle Elemente, die sich im Besitz des entsprechenden Nutzers befinden, und nutzen Sie unsere Massenbearbeitungs-Funktion, um den Besitzer dieser Elemente zu ändern. Vielleicht haben Sie einen Nutzer bereits deaktiviert, aber seinem Nutzeraccount sind noch Elemente zugewiesen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Elemente anzeigen und einem anderen Nutzer in Ihrem Account zuweisen können.

Einen Nutzer deaktivieren

Um einen Nutzer in Pipedrive zu deaktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Nutzer und Zugriff. Rechts neben jedem Nutzer sehen Sie „...“. Klicken Sie auf die Option „Deaktivieren“, um den Nutzer, den Sie aus Ihrem Pipedrive Account entfernen möchten, zu deaktivieren.

Wenn Sie einen Nutzer deaktivieren, sehen Sie gleichzeitig die Daten, die dieser Nutzer aktuell besitzt, damit Sie diese falls nötig neu zuweisen können. Es wird Ihnen zudem eine Erinnerung angezeigt, nicht verwendete Nutzerprofile zu entfernen.

Nicht genutzte Nutzerprofile entfernen

Wenn Sie sich bei der Deaktivierung eines Nutzers für die Entfernung ungenutzter Nutzerprofile entscheiden, müssen Sie die Änderung in der Abrechnung bestätigen.

Den Unterschied zwischen einem abgerechneten Nutzerprofil und einem Pipedrive Nutzer wird Ihnen in diesem Artikel erklärt.

• Wenn Sie dieses nicht genutzte Nutzerprofil entfernen, haben Sie kein aktives Nutzerprofil mehr, das Sie einem neuen Nutzer zuweisen können. Die Reduzierung der Anzahl Nutzerprofile wird ab Ihrem nächsten Abrechnungsdatum berücksichtigt. Den Unterschied zwischen einem abgerechneten Nutzerprofil und einem Pipedrive Nutzer wird Ihnen in diesem Artikel erklärt.
• Wenn Sie dieses ungenutzte Nutzerprofil nicht entfernen, bleibt es in Ihrem Account bestehen und die Abrechnung bleibt unverändert. Auf diese Weise können Sie einen weiteren Nutzer hinzufügen, um den deaktivierten Nutzer einfach zu ersetzen, ohne mehrere Abrechnungsvorgänge bearbeiten zu müssen.

Einen Nutzer reaktivieren

Ein deaktivierter Nutzer kann reaktiviert werden, indem Sie zum Deaktiviert-Tab gehen und auf „Reaktivieren“ neben dem gewünschten Nutzer klicken.

Änderungen bei der Anzahl der aktiven Nutzerprofile:

• Wenn ein offenes Nutzerprofil vorhanden ist, wird es von reaktivierten Nutzern besetzt, ohne dass dies Auswirkungen auf die Abrechnung hat.
• Wenn durch die Reaktivierung eines Nutzers ein neues Nutzerprofil zu Ihrem Account hinzugefügt wird, erhöht sich die Anzahl der abgerechneten Nutzerprofile und diese wird Ihnen sofort in Rechnung gestellt.

Mehr über diesen Abrechnungsprozess finden Sie in diesem Artikel.

Einen Nutzer löschen

Wenn Sie den Namen und die E-Mail-Adresse eines deaktivierten Nutzers entfernen müssen, können Sie diese dauerhaft löschen.

Um einen Nutzer zu löschen, gehen Sie auf denDeaktiviert-Tab und klicken Sie neben dem gewünschten Nutzer auf „Nutzer löschen“.

Bei der Löschung eines Nutzers:

• Der Name, die E-Mail-Adresse und das Profilbild des Nutzers werden vollständig aus Ihrem Unternehmensaccount entfernt. Es erscheint stattdessen der Name (gelöschter Nutzer) oder (gelöschter Nutzer, IDxxxxxxxx).
• Alle Leads, Deals und Kontakte, die dem gelöschten Nutzer gehören, verbleiben in Ihrem Unternehmensaccount und sind weiterhin dem gelöschten Nutzer zugeordnet, sofern sie beim Löschen nicht an einen neuen Besitzer übertragen werden.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die anderen Elemente, an denen der gelöschte Nutzer beteiligt sein könnte.