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停用使用者
刪除未使用的座位
重新啟用使用者
刪除使用者

本文章以機器翻譯產生。

我如何停用、重新啟用或刪除用戶?

BF
Breandan Flood, 2024年6月20日
注意:這些操作僅適用於具有帳戶設置權限的使用者。

如果某位員工離開了您的公司或者不再需要訪問權限,他們可以從 Pipedrive 公司帳戶中停用。當使用者被停用時,他們擁有的所有交易和聯絡人將保留在帳戶中,但同時仍歸停用使用者所有。

在您的 Pipedrive 帳戶中停用使用者之前,我們建議先查看該使用者當前擁有的任何交易或聯絡人。

為此,請篩選該使用者擁有的項目,並使用我們的批量編輯功能來更改這些項目的所有者。如果您已經停用了仍可能具有分配給他們用戶帳戶的使用者。

您可以查看並重新分配這些項目的所有權給您帳戶中的另一個使用者,如本文章所示。

注意:已停用的使用者仍會出現在您的 Pipedrive 帳戶的進度選項卡中。

停用使用者

要從 Pipedrive 停用使用者,請前往 設定 > 管理使用者 > 使用者和存取權。在每個使用者的右側,您將看到一個“...”。點擊停用選項來停用您想從Pipedrive帳戶中移除的使用者。

當您停用使用者時,您還將看到目前由該使用者擁有的資料,以便在必要時重新分配項目。您還將看到提醒以移除任何未使用的座位。


刪除未使用的座位

如果您選擇在使用者停用期間刪除未使用的座位,您需要在帳單結帳時確認更改。

您可以在這篇文章中了解計費座位和Pipedrive使用者之間的區別。

  • 如果您刪除此未使用的座位,則將不再有活動座位可供添加使用者。您將從下一個發票日期開始支付減少的座位費用。您可以在這篇文章中了解計費座位和Pipedrive使用者之間的區別。
  • 如果您不刪除此未使用的座位,則該座位仍存在於您的帳戶中,帳單保持不變。這使您可以在無需處理多個帳單交易的情況下輕鬆將另一個使用者添加到取代停用使用者。
注意:Pipedrive的帳單基於活動座位。停用使用者僅在座位數量減少時才降低您的Pipedrive訂閱費用。您可以在這篇文章中詳細了解結算流程。

重新啟用使用者

任何停用的使用者都可以通過前往已停用選項卡並單擊目標使用者旁邊的“重新啟用”來重新啟用。

活動席位數變更:

  • 如果有空缺席位,重新啟用的使用者會填補該席位,不會影響計費
  • 如果重新啟用使用者會為您的帳戶添加新席位,則您的計費席位數將增加,立即為該新席位計費

您可以閱讀有關此計費流程的更多信息,請參閱此文章


刪除使用者

如果您需要刪除停用使用者的名稱和電子郵件地址,您可以永久刪除它。

注意:一旦刪除使用者,就無法重新啟用。

要刪除使用者,請前往已停用標籤,然後點擊目標使用者旁邊的“刪除使用者”。

刪除使用者後:

  • 使用者的名稱、電子郵件和個人資料圖片將從您的公司帳戶中完全刪除。相反,您將看到名稱 (已刪除的使用者)(已刪除的使用者,IDxxxxxxxx)
  • 所有已刪除使用者擁有的潛在客戶、交易和聯絡人仍然留在您的公司帳戶中,並且仍然分配給已刪除使用者,除非在刪除期間將所有權轉移。
注意:我們強烈建議在刪除使用者之前轉移物品所有權,因為您將無法再在篩選器中選擇停用使用者。作為替代方案,您可以創建一個條件為擁有者不是其他使用者的篩選器。

了解已刪除使用者可能參與的其他內容,請閱讀此文章

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