知識庫

知識庫/進步/列表視圖報告/批量編輯和篩選

標題
批量編輯
額外的批量操作
篩選

本文章以機器翻譯產生。

批量編輯和篩選

JT
Jenny Takahara, 2024年1月5日
請注意: 若要瞭解清單視圖中可用功能和工具的完整概述,請查看本指南

清單視圖讓您以標準的試算表格式查看數據,並包括篩選和編輯選項。


批量編輯

注意: 在項目列表視圖中無法使用批量編輯。

您可以通過選擇多個項目在列表視圖中打開批量編輯菜單。

請選擇其中一個下拉欄,然後選擇“編輯當前值”以為所選項目選擇新的值。

選擇完新值後,點擊右下角的“編輯”以確認更改。

注意: 您也可以通過選擇多個項目並點擊垃圾桶圖標來批量刪除項目。

額外的批量操作

在批量編輯菜單中,您可以更改字段值,列表視圖中還有其他可用的批量操作。

群組郵件

注意: 電子郵件收件人是基於與項目關聯的聯繫人的指定電子郵件地址。如果項目沒有關聯的聯繫人,或該人沒有指定的電子郵件地址,則不會發送郵件。

您可以在線索、交易、聯絡人或活動列表視圖中選擇多個項目來發送群組郵件。

轉換

在您的交易列表視圖或線索收件箱中,您可以批量將交易轉換為線索,反之亦然。

歸檔

您可以在您的線索收件箱中選擇多個線索進行存檔或取消存檔。

附加產品

在您的產品列表視圖中,您可以選擇多個產品並將其添加到交易中。

注意: 雖然您可以批量將多個產品添加到交易中,但您一次只能為一筆交易執行此操作。

篩選

提示: 有關我們的篩選工具的詳細指南,請查看 這篇文章。

從任何列表視圖中,您可以通過點擊右上角的下拉菜單查看篩選菜單。

每個列表視圖都有所有者篩選,一些(例如成交)包括預設篩選。

提示: 自定義篩選不會在列表視圖之間轉移(即在成交列表視圖中創建的篩選無法在人員列表視圖中使用。)
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們