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批量編輯和過濾

JT
Jenny Takahara, 2025年8月4日
注意:有關列表視圖中可用功能和工具的完整介紹,請查看這個指南

列表視圖以標準電子表格格式顯示您的數據,並包括過濾和編輯選項,即使是同時處理多個項目。


批量編輯

注意: 在專案列表視圖中無法使用批量編輯。

每當您在列表視圖中選擇多個項目時,批量編輯菜單會自動打開。

您可以通過點擊右側的下拉菜單之一並選擇“編輯當前值。”來更改所選項目的字段值。

在您選擇了新值後,點擊右下角的“編輯”以確認更改。

注意: 您也可以通過選擇多個項目並點擊垃圾桶圖標來批量刪除項目。

其他批量操作

雖然批量編輯菜單讓您可以更改字段值,但列表視圖還提供以下批量操作:

群組發送電子郵件

注意:電子郵件收件人基於項目鏈接的聯絡人的指定電子郵件地址。如果項目沒有鏈接的聯絡人,或者該聯絡人沒有指定的電子郵件地址,則不會發送電子郵件。

您可以通過在潛在客戶、交易、聯絡人或活動列表視圖中選擇多個項目來發送群組電子郵件。

安排活動

注意:此功能僅在增長計劃或更高版本中可用。

在交易列表視圖中,您可以選擇多個交易以創建相同的活動。在選擇所需數量的交易後,單擊“安排活動。”

注意:您可以一次添加最多100個活動。

如果您批量添加超過五個活動,您將能夠從日曆視圖中拖放它們到您方便的時間段,並在需要時延長活動的持續時間。

此外,您可以將活動分割成幾天。單擊“一天內的所有活動”,然後在日期下拉菜單旁邊選擇每天的活動數量。


當與顯示沒有任何安排活動的交易的過濾器結合使用時,這非常有用。

注意:您可以在這篇文章中了解有關批量添加活動的更深入信息。

將交易添加到序列

注意:此功能在高級計劃及更高版本中可用。

從交易列表視圖中,選擇您想要添加到序列的交易。選擇後,單擊頁面頂部的“添加到序列”按鈕。

要將您剛選擇的交易添加到序列,請從下拉菜單中選擇所需的序列。然後,您將看到序列的預覽,並且可以保存更改。

轉換

在您的交易列表視圖或潛在客戶收件箱中,您可以批量將交易轉換為潛在客戶或反之亦然。

歸檔

在您的潛在客戶收件箱中,您可以選擇多個潛在客戶並將其歸檔或取消歸檔。

附加產品

在您的產品列表視圖中,您可以選擇多個產品並將其添加到交易中。

注意:雖然您可以批量將多個產品添加到交易中,但您一次只能對一個交易執行此操作。

篩選

注意: 有關我們篩選工具的詳細指南,請查看 這篇文章。

您可以通過點擊任何列表視圖右上角的下拉菜單來訪問篩選器菜單。

每個列表視圖都有擁有者的篩選器,有些(例如:交易)包括預設篩選器。

注意: 自定義篩選器不會在列表視圖之間轉移(即在交易列表視圖中創建的篩選器不能在個人列表視圖中使用。)
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