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批量編輯和篩選
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請注意: 若要瞭解清單視圖中可用功能和工具的完整概述,請查看本指南。
清單視圖讓您以標準的試算表格式查看數據,並包括篩選和編輯選項。
批量編輯
注意: 在項目列表視圖中無法使用批量編輯。
您可以通過選擇多個項目在列表視圖中打開批量編輯菜單。
請選擇其中一個下拉欄,然後選擇“編輯當前值”以為所選項目選擇新的值。
選擇完新值後,點擊右下角的“編輯”以確認更改。
注意: 您也可以通過選擇多個項目並點擊垃圾桶圖標來批量刪除項目。
額外的批量操作
在批量編輯菜單中,您可以更改字段值,列表視圖中還有其他可用的批量操作。
注意: 電子郵件收件人是基於與項目關聯的聯繫人的指定電子郵件地址。如果項目沒有關聯的聯繫人,或該人沒有指定的電子郵件地址,則不會發送郵件。
您可以在線索、交易、聯絡人或活動列表視圖中選擇多個項目來發送群組郵件。
轉換
在您的交易列表視圖或線索收件箱中,您可以批量將交易轉換為線索,反之亦然。
歸檔
您可以在您的線索收件箱中選擇多個線索進行存檔或取消存檔。
附加產品
在您的產品列表視圖中,您可以選擇多個產品並將其添加到交易中。
注意: 雖然您可以批量將多個產品添加到交易中,但您一次只能為一筆交易執行此操作。
篩選
提示: 有關我們的篩選工具的詳細指南,請查看 這篇文章。
從任何列表視圖中,您可以通過點擊右上角的下拉菜單查看篩選菜單。
每個列表視圖都有所有者篩選,一些(例如成交)包括預設篩選。
提示: 自定義篩選不會在列表視圖之間轉移(即在成交列表視圖中創建的篩選無法在人員列表視圖中使用。)
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