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查看並重新分配停用使用者的資料
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當用戶離開您的公司或不再需要訪問Pipedrive時,他們可以從公司帳戶中停用。一旦他們被停用,交易、聯絡人和活動將繼續由這些用戶擁有,但可以輕鬆地使用過濾選項查看和重新指派。
如需有關停用現有用戶的信息,請查看此文章。
查看已停用用戶的數據
使用篩選器,您可以查看由已停用用戶擁有的交易、聯絡人和活動。從您的管道或任何列表視圖中,點擊篩選器下拉菜單 > 已停用用戶 以展開所有已停用用戶的列表。
然後,您可以點擊任何已停用用戶的名稱以查看其所擁有的項目。
重新分配已停用使用者的資料
注意:一旦使用者被停用,您就無法將項目分配給他們。
如果您想要將您的項目重新分配給有效使用者,您可以透過篩選出已停用使用者的項目,從列表視圖進行重新分配。
在負責人欄中,將滑鼠移到負責人的名稱上,點擊鉛筆圖示以顯示有效使用者的下拉清單,然後選擇您想要分配項目給的使用者。您也可以透過大量編輯您的項目,以一次重新分配多個項目。
您也可以從詳細視圖重新分配項目。在項目頁面的頂部,選擇負責人名稱旁邊的箭頭,以查看使用者的下拉清單。然後,您可以選擇您想要分配項目的負責人名稱。
一旦您選擇了要分配項目的使用者,請點擊“保存”。
注意:上述步驟僅重新分配您正在編輯的特定項目的擁有者。為了重新分配關聯項目的擁有者,需要針對每個項目分別遵循相同的步驟。
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