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Status:

Pipedrive

Was Deals sind und wie sie hinzugefügt werden


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Was sind Geschäfte?

Die fortlaufende Transaktion, die Sie mit einer Kontaktperson oder Organisation in Pipedrive verfolgen, wird als Deal nachverfolgt und durch die Phasen Ihrer Pipeline verarbeitet bis sie entweder GEWONNEN oder VERLOREN ist..

Um ein besseres Verständnis von der Beziehung zwischen Kontakten und Deals zu erlangen, empfehlen wir Ihnen sich über die Organisierung von Daten in Pipedrive hier zu informieren. 

Durch Anklicken eines Deals erhalten Sie dessen Detailseite angezeigt, aus der alle Informationen zu Kontaktperson und Organisation sowie alle Aktivitäten, E-Mails, Notizen und Aktionen im Hinblick auf den Deal ersichtlich sind.

  • Deals können mit einer Kontaktperson, Organisation oder auch mit beiden verknüpft werden!
  • Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Verkaufsprozesses stattfinden.
  • Nachdem Geschäfte mit einem Kontakt verbunden sind, werden alle in Bezug auf das Geschäft vorgenommenen Aktionen auch mit der zugehörigen Kontaktperson/Organisation verknüpft.
  • Deals können aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden..
  • Der Fortschritt der Deals wird in Ihrem Account als Statistiken verfolgt. 




Wie füge ich einen Deal hinzu?

Es gibt mehrere Möglichkeiten Ihrem Account Deals hinzuzufügen, je nach Ihren Bedürfnissen.

  • In der Pipeline-Ansicht, Listenansicht oder Prognoseansicht Ihres Deals-Tabs.
    Dies erlaubt Ihnen die Deals einzeln anzulegen und Informationen wie Kontaktpersonen, Geschäftswert und den voraussichtlichen Abschlusstermin des Deals zu sehen. 

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  • In der Detailansicht einer Kontaktperson oder Organisation.
    In der Detailansicht einer Kontaktperson können Sie ganz einfach einen neuen Deal für diesen Kontakt anlegen, der dann die Daten des Kontakts übernehmen wird.

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  • Innerhalb der Timeline der Kontakte in dem Kontakte-Tab. 
    Wenn Sie sich die Timeline der Aktivitäten für bestimmte Kontakte im Pipedrive-Account ansehen, können Sie, wenn Sie möchten, einen neuen Deal für diesen Kontakt anlegen und voll durchstarten. 

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  • Innerhalb einer E-Mail im Mail-Tab.
    Ist eine E-Mail nicht mit einem Deal im Pipedrive-Account verbunden, können Sie diese mit einem bereits vorhandenen Deal verbinden oder einen neuen Deal anlegen, um sie zu verbinden. 

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  • Durch die Zuordnung von Feldern verschiedener Deals während des Datenimports.
    Immer wenn Felder verschiedener Deals zugeordnet werden, werden Deals für die dazugehörigen Kontakte angelegt. Um mehr über den Importvorgang zu erfahren, klicken Sie hier 

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