Como profesional de ventas, es importante realizar un seguimiento de cómo funciona tu equipo cuando estás en marcha. Con la aplicaciónmóvil de información de ventas, puedes monitorizar fácilmente cualquier objetivo equipo o individual, así como comparar el rendimiento de ventas mes a mes.

Instalación de la aplicación de información de ventas

Dispositivos Android:
Para descargar la aplicación Sales Insights de ventas para tu dispositivo Android, puedes ir a la Play Store de tu dispositivo, buscar 'Sales Insights' y hacer clic en Instalar.

Dispositivos iOS:
Los usuarios de dispositivos iOS primero necesitan instalar el Testflight (la herramienta de prueba beta de Apple) buscando ' Testflight ' en la App Store. Después de descargarla, puedes hacer clic en el enlace aquí en tu dispositivo iOS para obtener acceso.

Página de inicio de la aplicación Insights

Después de iniciar sesión en la aplicación, se te llevará a una página que muestra un gráfico y estadísticas relacionados con la acción en tu cuenta de Pipedrive.

Pipedrive está diseñado en torno a ventas basadas en acciones y siempre te animará a programar la próxima acción para cerrar tus tratos. Si tienes tratos abiertos sin acciones programadas, verás esta notificación en la página del mes en curso, recordándote que tienes que ir a la aplicación web para crear nuevas acciones.
También verás la sugerencia para crear objetivos si no se han configurado objetivos para tu cuenta de empresa.

Visualización del progreso del trato ganado

La página de inicio de la aplicación Insights mostrará por defecto un gráfico que compare los datos del mes seleccionado con los datos de su mes anterior. Puedes pasar el dedo a la derecha o a la izquierda en la pantalla para ver los datos de otros meses.

Bajo tu empresa nombre, podrás hacer clic y elegir de una lista desplegable de tus embudos si quieres filtrar tus informes por embudo.
 

En el gráfico, puedes alternar entre el valor de los tratos ganados y el número de tratos ganados para ver las estadísticas del trato para todos los usuarios en tu cuenta de empresa. El gráfico encima de esta opción se ajustará de acuerdo con los datos que desees ver.

Si deseas ver el valor y el número de tratos ganados para cada usuario individual en tu cuenta, puedes cambiar entre el valor de los tratos ganados y el número de tratos ganados en los contribuidores. Aquí podrás ver una lista de los usuarios que han contribuido a los tratos ganados en tu cuenta de empresa.

A continuación, puedes hacer clic en el nombre de cada usuario para ver más detalles sobre las contribuciones de ese usuario.

Desde la página de detalles del usuario verás:

• Contribución para empresa objetivos
• Número de tratos y valor para tratos ganados, perdidos y añadidos
• Tipo de acción y número de acciones realizadas y añadidas

Ver progreso de objetivo

Si tienes empresa metas establecidas en un intervalo mensual, podrás ver el progreso de estos objetivos desplazándote por la pantalla hasta la sección de objetivos y seleccionando el objetivo que deseas ver.

Desde la página de detalles del objetivo, verás:

• Nombre y tipo de objetivo
• Gráfico que muestra el progreso de objetivo este mes en comparación con el mes anterior
• Detalles del objetivo que incluye embudo el objetivo se aplica a, intervalo de objetivo y duración de objetivo
• Los usuarios que han contribuido a este objetivo mensual

Cambiando a otra empresa

Si quieres cambiar para ver los datos de otra cuenta de empresa, puedes hacer clic en el icono de usuario en la esquina superior derecha y hacer clic en cambiar empresa.