Tietokanta

Pipedrivessa kaupan, henkilön tai organisaation yksityiskohtainen näkymä sisältää kaikki kyseiseen kohteeseen liittyvät tiedot. Täällä voit lisätä muita olennaisia tietoja, kuten sähköposteja, tiedostoja, aktiviteetteja tai huomautuksia.

Voit myös päivittää kauppoja tai yhteystietoja suoraan yksityiskohtaisessa näkymässä. Voit oppia, miten päivität kohteitasi tässä artikkelissa.

Tarjouksen yksityiskohtien näkymä

Kaupan yksityiskohtien näkymässä näet kaikki kyseiseen kauppaan liittyvät tiedot, mukaan lukien kaupan tilan ja linkitetyt yhteystiedot.

Kaupan yksityiskohtaisessa näkymässä näet kaupan etenemispalkin, joka osoittaa, missä vaiheessa myyntiputkea kauppa parhaillaan on, sekä kuinka monta päivää se on viettänyt kussakin vaiheessa.

Kaupan etenemispalkki mahdollistaa kaupan etenemisen seuraamisen ja tarjoaa näkemyksen siitä, mitkä vaiheet saattavat vaatia lisähuomiota.

Jos haluat seurata kauppojen kokonaisedistymistä myyntiputkesi vaiheissa, suosittelemme hyödyntämään kauppojen eteneminen -raporttia raportit-osiossa eteneminen-välilehdellä.

Etenemisosiossa voit myös kokeilla muokattavampia raporttejamme Insights-ominaisuuden avulla.

Yhteystietojen tarkastelu

Henkilön yksityiskohtanäkymä näyttää tietoa, kuten henkilön sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja organisaation, johon hän on liitetty, sekä kaikki kyseisestä asiakkaasta annetut yhteystietojen tunnistetiedot.

Organisaation yksityiskohtanäkymässä näytetään tietoja, kuten käyntiosoite, verkkosivusto tai muut mukautetut kentät, jotka olet lisännyt kyseiseen kohteeseen tililläsi. Se näyttää myös määritetyn yhteystunnisteen.

Muutosloki

Kun olet Pipedriven kohteen yksityiskohtaisessa näkymässä, voit napsauttaa “Muutosloki”-välilehteä Historia-osiosta nähdäksesi kaikki kyseiseen kohteeseen sen luomisesta lähtien tehdyt muutokset päivämäärän ja kellonajan mukaan lajiteltuna.

Näihin muutoksiin sisältyvät kaikki oletuskenttiin tai mukautettuihin kenttiin tehdyt päivitykset.

• Henkilöyhteystiedot – Muutosloki näyttää, milloin yhteystieto on lisätty Pipedriveen, mitkä kaupat on linkitetty häneen sekä organisaation, johon hänet on liitetty.
• Organisaatiot – Näet, milloin henkilöitä on lisätty organisaatioon tai kun kauppoja on linkitetty tähän organisaatioon.

Tietolaatat

Kun viet hiiren Pipedrive-käyttäjän, organisaation tai henkilön nimen tai kaupan otsikon päälle yksityiskohtaisessa näkymässä, näet ponnahduskortin, joka sisältää kyseiseen kohteeseen liittyviä tietoja.

• Pipedrive-käyttäjä (omistajana, seuraajana tai osallistujana)

• Organisaatio

• Henkilö