Tudástár

A lista nézet az egyik módja annak, ahogyan az adatok megjelennek a Pipedrive-ban. Egy világos, lineáris nézetet használ, hogy minden információ könnyen látható legyen.

A következő szekciók a Pipedrive fiókjában lista nézetben jelennek meg:

• Leads
• Deals
• Contacts (emberek és szervezetek)
• Activities
• Projects
• Products

Mit tehetek a lista nézetben?

A lista nézet egy nagyon sokoldalú módja az adatok megjelenítésének, és számos műveletet támogat, beleértve az elemek hozzáadását, törlését, szerkesztését, szűrését, rendezését és tömeges szerkesztését.

Elemek hozzáadása

Használja a “+” gombot a lista nézetének tetején új elemek hozzáadásához.

Szűrés

Kattintson a “Szűrő” legördülő menüre a jobb felső sarokban, hogy új szűrőket adjon hozzá vagy alkalmazzon meglévő szűrőket a lista nézetére.

Oszlopok testreszabása

A lista nézetében a látható oszlopokat a képernyő jobb szélén található fogaskerék ikonra kattintva állíthatja be, és a kívánt oszlopokat be- vagy kikapcsolhatja.

Mezőértékek szerkesztése

Ha az üzlet, személy, szervezet, tevékenység vagy termék lista nézetében egy mező fölé viszi az egeret, rákattinthat a ceruza ikonra a mező értékének szerkesztéséhez.

Több elemet is szerkeszthet egyszerre, amit tömeges szerkesztésnek nevezünk, és részletesebben elmagyarázzuk, hogyan kell ezt megtenni a Tömeges szerkesztés és szűrés cikkben.

Adatok frissítése

Ha nemrégiben új kapcsolatokat importált, vagy olyan frissítéseket végzett, amelyek azonnal nem jelennek meg, használhatja a “Frissítés” gombot, hogy gyorsan újratöltse adatait anélkül, hogy az egész oldalt frissítené. Ez segít biztosítani, hogy a lista nézete naprakész és reagálóképes legyen.

Bár nem szükséges minden alkalommal ezt a gombot használni, ritka esetekben javíthatja a teljesítményt, amikor az információk nem jelennek meg helyesen.

ABC sorrend szerinti szűrés

Ha meg szeretné jeleníteni az összes olyan kapcsolatot, akinek a keresztneve egy adott betűvel kezdődik, kattintson a “Minden név” lehetőségre, és válassza ki a kívánt betűt.

A “Minden név” legördülő menü a kiválasztott betűre változik. Kattintson a “X” gombra mellette, hogy eltávolítsa a szűrőt, és újra láthassa az összes kapcsolatát.

Hoverkártyák a listanézetben

Ha az egérkurzort egy személy, szervezet vagy üzlet fölé viszi a listanézetben, egy kártya nyílik meg, amely megjeleníti az elem alapvető információit.

• Személyek – A kártyán a személy neve, e-mail címe, telefonszáma és a kapcsolódó szervezet található.

• Szervezetek – A kártyán a szervezet neve, címe és a kapcsolódó személy található.

• Ügyletek – A kártyán az ügylet címe, értéke, kapcsolódó személy vagy szervezet, várható zárási dátum, valamint a jelenlegi pipeline és szakasz található.