Base di conoscenza

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzionalità Insights di Pipedrive ti consente di creare rapporti personalizzati, cruscotti e obiettivi in modo da sapere esattamente cosa hai realizzato finora e cosa rimane da fare.

Ci sono tre sezioni della funzionalità Insights:

• Rapporti - forniscono una rappresentazione visuale dei dati nel tuo account in base ai filtri selezionati
• Cruscotti - mostrano i tuoi rapporti e obiettivi in una finestra unica in modo da avere tutti i dati desiderati Insights in un unico posto
• Obiettivi - ti permettono di proiettare i tuoi risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tenerli traccia

Dove trovare la funzione Insights

Puoi trovare la funzione Insights facendo clic sull'icona sul margine sinistro.

Visibilità e permessi

Gli utenti con accesso amministratore alle trattative hanno piena visibilità di tutte le trattative e i lead, indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso amministratore globale hanno piena visibilità di tutti i dati relativi a persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, è possibile regolare i permessi per gli utenti globali regolari andando su Gestisci utenti > Set di permessi > Set di permessi per le funzionalità globali.

• Vedi le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi alle statistiche dell'intera azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche che sia abilitato “Vedi i dati degli altri utenti“.
  
• Vedi le statistiche degli altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Vedi i dati degli altri utenti“ e “Vedi le statistiche dell'azienda in Insights“ siano abilitati.

Report

Per creare un report, vai a Insights, clicca su "+" > Report e seleziona una delle opzioni presenti.

I report che puoi creare dipendono dal piano che stai utilizzando.

Se disponi del componente aggiuntivo Campagne, puoi creare anche i seguenti report:

• Report sulla conversione delle campagne
  Misura il tasso di apertura, click, annullamento dell'iscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing
• Report sulle prestazioni delle campagne
  Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate

Una volta creato e personalizzato il tuo report, clicca sul pulsante “Salva“ nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo report e aggiungerlo a un cruscotto.

Campi supportati

I campi predefiniti e personalizzati dell'affare supportati in Insights sono:

Aggiornamento dei report esistenti

Dopo aver creato un report, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che vuoi. Dopo aver effettuato le modifiche, puoi:

• Scarta modifiche – ripristina il report allo stato precedente
• Salva come nuovo – crea un nuovo report con le modifiche
• Salva – salva le modifiche nel report esistente

Per aggiungere un report esistente a un cruscotto, apri il report, clicca su "Aggiungi al cruscotto" e seleziona il cruscotto desiderato.

Per rinominare il tuo report esistente, fai semplicemente clic sul titolo del report per attivare la modalità di modifica. Premi invio sulla tua tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare o duplicare il tuo report esistente, fai clic sul pulsante "..."e seleziona l'opzione desiderata.

Pannelli di controllo

Se desideri aggiungere un altro pannello di controllo, vai su Insights e clicca su ''+'' > Pannello di controllo.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Report nel tuo pannello di controllo.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con chiunque inviando loro un link pubblico condivisibile che garantisce l'accesso solo in modalità visualizzazione al tuo pannello di controllo.

Se crei un link esterno da condividere, puoi cambiare gli intervalli di aggiornamento in modo che i dati si aggiornino solo quando desideri.

Puoi apportare modifiche agli intervalli di aggiornamento solo se hai creato il link del pannello di controllo e lo stai visualizzando nello stesso browser da cui è stato copiato.

Gli altri utenti vedranno l'intervallo predefinito di un'ora.

Obiettivi

Per creare un nuovo obiettivo, vai alle tue informazioni, fai clic su “+” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Deal (Aggiunto, Progresso, Vinto)
• Attività (Aggiunto, Completato)
• Previsione (Previsione di ricavi)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo al tuo cruscotto trascinandolo o facendo clic su “Aggiungi al cruscotto” nell'editor.