Talk to us
Status:

Support Center

고정 매출을 추적하는 방법은 무엇입니까?

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 여기를 클릭해 자세히 알아보십시오.

섹션

1: 첫째, 몇 가지 고려해야 할 사항

2: 하는 방법

3: 반복 작업


고정 매출을 추적할 수 있는 특별한 기능이 원래 있는 것은 아니지만, 몇 가지 방법으로 고정 매출 추적을 가능하게 하는 프로세스를 설정할 수 있습니다.

요약; 이 프로세스에는 성사된 거래에 대한 필터 적용, 목록 내보내기 및 성사된 거래의 같은 목록을 다시 Pipedrive로 가져와서 같은 연락처에 대한 같은 거래의 중복 항목을 만드는 과정이 포함됩니다.

 

첫째, 몇 가지 고려해야 할 사항

제공하는 구독 유형은 무엇입니까?

연간, 월간, 보름 요금제를 제공합니까? 세 가지 요금제 모두를 제공합니까? 다양한 구독 요금제를 구별해야 한다면 이를 기록하는 사용자 지정 에서 구독 요금제를 추적하는 것이 좋습니다.

통계

거래가 성사되면 성사 시간과 함께 도장이 찍힙니다. 이 성사 시간은 Pipedrive가 통계를 추출하는 항목입니다. 반복되는 거래에 거래가 성사된 실제 시간을 반영하는 성사 시간을 모두 표시하고 싶으십니까? 아니면 반복되는 거래에 고객에게 요금을 부과한 특정 날짜 하나만 표시하고 싶으십니까?


이 프로세스를 수행하려면 상태, 성사 시간과 필요한 경우 구독을 추가로 확인하는 사용자 지정 필드를 기반으로 거래를 필터링해야 합니다.

그 다음에 중복 항목을 만들기 위해 거래 목록을 다시 Pipedrive로 가져오기 해야 합니다. 거래를 Pipedrive로 가져오고 거래를 성사로 표시할 때마다 Pipedrive에서 가져오기를 수행한 같은 날짜와 함께 성사 시간을 도장으로 찍습니다..

따라서 20161114일에 성사 거래를 가져오면 20161114일에 성사로 표시됩니다. 정확한 날짜가 표시되는 것이 중요하다면 가져올 스프레드시트를 사용자 지정해 실제 날짜를 반영하도록 해야 합니다.

 

하는 방법

설정 > 사용자 지정 필드 > 거래에서 만들 수 있습니다.

 add_field-kr_500px.png

 

거래 > 목록보기로 이동한 다음 새 필터를 추가합니다.

 

revenue_1-kr_700px.png 

 

 

이 예에서 구독이 연간 또는 월간 계약인지를 추적하는 사용자 지정 필드에 대한 필터를 만듭니다.

 

 revenue_6-kr_650px.png

 

필터링된 거래 목록을 생성했다면 새 거래를 가져올 때 필요한 열을 표시하도록 목록 보기를 구성했는지 확인하십시오.

최소한 다음 열을 표시해야 합니다.

상태(필수)

거래 - 담당자 및/또는 조직(필수)

거래 - (옵션)

사용자 지정 필드(옵션)

단계(옵션)

성사 시간(옵션)

소유자(옵션)

 

 revenue_7-kr.gif

 


목록이 준비되면 목록을 스프레드시트로 내보내십시오.

 

revenue_4-kr_400px.png 

 

 

- 가져오기 전에 내보낸 목록에서 성사 시간을 재구성해 새 거래의 실제 성사 시간이 반영되도록 할 수 있습니다.. 이 필드를 공백으로 남겨두거나 성사 시간을 포함하지 않으면 Pipedrive에서는 모든 새 거래를 가져온 날짜인성사 시간이 포함되도록 표시합니다.

따라서 20161114일에 성사 거래를 가져오면 20161114일에 성사로 표시됩니다. 정확한 날짜가 표시되는 것이 중요하다면 가져올 스프레드시트를 사용자 지정해 실제 날짜를 반영하도록 해야 합니다.

스프레드시트가 준비되면 설정 > 데이터 가져오기 > 거래로 이동해 반복되는 새 거래를 가져옵니다.

Pipedrive로 가져오는 방법에 대한 자세한 정보는 이 링크를 클릭하십시오.

 

반복 작업

구독 빈도에 따라 필터를 적용하거나 거래를 내보내거나 성사 시간을 업데이트 (또는 공백으로 남겨두고) 목록을 가져와 새 거래를 생성하기만 하면 됩니다.