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전체 이메일 동기화와 개인정보 - FAQ

 

Q: 수신 및 발신 이메일을 모두 동기화하지 않고 일부만 동기화하려고 하는데 가능합니까?

A: 특정 라벨/폴더 또는 라벨/폴더 집합만 동기화할 수 있습니다. 이러한 방식으로 Pipedrive로 가져올 이메일과 가져오지 않을 이메일을 제어할 수 있습니다.

 

Q: 특정 라벨만 동기화하거나 모든 이메일을 동기화하도록 선택할 수 있다는 점을 알았습니다. 그런데 필요에 따라 정확히 어떤 옵션이 가장 적절할까요?

A: 판매에 매우 적극적인 역할을 맡고 있고 로깅된 이메일이 많은데 회사의 다른 사람과 공유하고 싶지 않은, 판매와 관련 없는 이메일도 많이 처리해야 하는 경우 이메일 통합 설정에서 "특정 라벨만 동기화" 옵션을 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로 판매 관련 이메일 스레드에 라벨을 지정해 Pipedrive에 쉽게 로깅되도록 하고 동시에 나머지 이메일은 CRM에서 찾아볼 수 없도록 합니다. 정규직 영업 직원이고 이메일 대부분을 로깅해야 하는 경우 "모든 이메일 동기화" 접근 방식을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 Pipedrive에서 모든 이메일을 확인할 수 있습니다.

 

Q: 모든 이메일을 동기화하도록 결정했습니다. 그러면 이메일 계정 내 과거 메시지까지 모두 Pipedrive로 전송됩니까?

A: 아니요. Pipedrive는 전체 이메일 내역을 가져오지 않고 최근에 보내고 받은 이메일 중 합리적인 범위의 이메일만 가져옵니다. 즉, 현재 거래와 관련이 없는 이전 이메일을 가져와 계정에 과부하를 일으키지 않습니다.

 

Q: 스마트 이메일 비밀 참조는 알 수 없는 이메일 수신자에 대해 자동으로 연락처를 생성합니다. 이메일 동기화 기능도 동일한 논리를 따릅니까?

A: 아니요. Pipedrive는 이메일 동기화 기능을 사용할 때 연락처를 자동으로 생성하지 않습니다. 그러나 귀하가 이메일을 보낸 사람이 아직 Pipedrive에 등록되지 않은 경우에는 해당 사람의 연락처를 수동으로 만들 수 있습니다. 이 작업은 메일 페이지 내에서 수행할 수 있습니다. 관련 이메일 스레드를 열고 이메일 수신자/발신자 이름을 클릭한 다음 새 연락처로 등록하기만 하면 됩니다. 

 

Q: 나에게 직접 보고하는 사용자가 여러 명 있는 회사 계정의 관리자입니다. 내가 이러한 사용자의 메일 페이지에 액세스할 수 있습니까?

A: 아니요. 이메일 페이지는 회사의 관리자에게조차 비공개로 설정되어 있습니다. 즉, 관리자는 사용자의 메일 페이지에 액세스할 수 없습니다. 또한 사용자 역시 서로 다른 사용자의 메일 페이지에 액세스할 수 없습니다. 모든 이메일을 동기화하도록 결정하여 판매와 관련 없는 메시지까지 Pipedrive 이메일 페이지로 전달되도록 설정한 경우에도 회사의 다른 사용자가 이러한 이메일을 볼 수 없습니다.     

 

Q: 대부분의 이메일을 비공개로 설정하면서 일부 이메일은 팀 내에서 공유해야 합니다. 이러한 경우 어떻게 해야 합니까?

A: 공유해야 하는 이메일을 “공유됨”으로 표시하고 동시에 다른 사용자가 Pipedrive에서 볼 수 있는 거래 및/또는 사람에게 해당 이메일이 연결되어 있는지 확인하기만 하면 됩니다. 이메일이 "비공개"로 설정된 경우 본인을 제외한 그 누구도 해당 이메일을 볼 수 없습니다. 이메일이 "공유됨"으로 표시되어 있고 항목에 연결된 경우 해당 거래 및/또는 연락처에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 각 항목 세부정보 페이지에서 공유된 이메일을 확인할 수 있습니다.

 

Q: 최근에 일부 이메일을 공유했으나 이제 회사의 다른 사용자가 해당 이메일을 더 이상 보지 않았으면 하는 경우 해결 방법이 있을까요?

A: 예. 이전에 이메일을 공유했더라도 언제든지 다시 "비공개"로 표시할 수 있습니다. 대화가 연결된 거래 및/또는 연락처 세부정보 페이지에서 특정 대화에 비공개 태그를 지정할 수 있습니다. 또는 메일 페이지로 이동하여 더 이상 공유하지 않으려는 이메일 스레드를 여러 개 선택하여 한번에 비공개로 표시할 수 있습니다. 이메일이 비공개로 표시되면 회사의 다른 사용자가 이러한 이메일이 연결된 관련 거래 및/또는 연락처에 액세스할 수 있더라도 더 이상 해당 이메일에는 액세스할 수 없습니다.