Kennisdatabase

Het gebruik van Google Agenda en Pipedrive samen stelt je in staat om je agenda bij te houden door je agenda-activiteiten tussen platforms te synchroniseren.

Je Google-agenda verbinden

Om de agenda-synchronisatie in te schakelen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > Agenda-synchronisatie.

Zodra de toestemming is verleend, moet je het type synchronisatie kiezen dat je wilt voor je agenda's.

Synchronisatie-opties

Wanneer je je Google-agenda synchronisatie configureert, heb je verschillende opties met betrekking tot welke gegevens tussen agenda's worden overgedragen en hoe.

• Selecteer agenda – kies welke Google-agenda synchroniseert met je Pipedrive-account.

• Selecteer synchronisatietype – selecteer of je wilt:

  • een eenrichtingsynchronisatie: Pipedrive-activiteiten synchroniseren naar je externe agenda, alleen bewerkingen die aan Pipedrive-activiteiten zijn gemaakt, synchroniseren naar Pipedrive (in welk geval je kunt hierheen overspringen); of

  • een tweerichtingsynchronisatie: Pipedrive-activiteiten synchroniseren naar je externe agenda, en de externe agenda-evenementen synchroniseren naar Pipedrive als activiteiten, zichtbaar voor andere gebruikers

Na het beslissen over het type synchronisatie tussen agenda's, kun je de standaard zichtbaarheid van je Google-agenda-evenementen in Pipedrive definiëren als zichtbaar voor iedereen of alleen zichtbaar voor jou.

Je kunt ook configureren hoe privé-evenementen van je Google-agenda (bijv. een doktersafspraak) worden weergegeven in je gesynchroniseerde agenda.

Afhankelijk van de zichtbaarheid die je selecteert, zal het voorbeeldvenster voor privé-evenementen aan de rechterkant weerspiegelen hoe privé-evenementen verschijnen: in je externe agenda, voor jou, en voor iedereen in Pipedrive.

• Zichtbaar voor iedereen – Iedereen in Pipedrive kan details van je privé-evenement zien

• Alleen zichtbaar voor mij – Alleen jij kunt de details van je privé-evenement zien

• Geen privé-evenementen synchroniseren – Er zullen geen privé-evenementen worden gesynchroniseerd, en de tijdslots zullen daardoor niet worden geblokkeerd. Je kunt handmatig privé-tijdslots blokkeren om dubbele boekingen of conflicten te voorkomen

Nu ga je definiëren hoe evenementen van je Google-agenda verschijnen in Pipedrive door hun activiteitstype in te stellen, zoals een vergadering of een taak, en tenslotte kies je welke van de Pipedrive-activiteitstypen naar je Google-agenda zullen worden gesynchroniseerd.

Na het klikken op “start synchronisatie,” kun je veilig deze pagina verlaten terwijl de synchronisatie op de achtergrond draait.

Uw synchronisatie-instellingen bewerken

Als u uw Google-agenda-synchronisatie moet aanpassen, gaat u naar uw agenda-synchronisatie-instellingen en klikt u op “bewerken” naast het account dat u wilt wijzigen.

Hoe een account te ontkoppelen

Als u een Google-agenda-synchronisatie moet ontkoppelen, gaat u naar uw agenda-synchronisatie-instellingen en klikt u op ”stop synchronisatie.“

Hoe een account opnieuw te verbinden

Elk account dat u eerder hebt gesynchroniseerd en vervolgens hebt gestopt, wordt weergegeven onder "eerder gesynchroniseerd," en u kunt het opnieuw synchroniseren door te klikken op ”start synchronisatie.“

Dat brengt u naar het venster met synchronisatie-opties, waar u uw instellingen kunt aanpassen en bevestigen door te klikken op “start synchroniseren.”

Een onvoltooide synchronisatie voortzetten

Als u het proces stopt voordat u het hebt voltooid, kunt u eenvoudig verdergaan waar u bent gebleven:

• Klik op “start synchronisatie” naast de onvoltooide synchronisatie (er staat “klaar om te verbinden”)

• Doorloop de stappen om zichtbaarheid en activiteitskeuzes te definiëren

• Klik op “start synchronisatie” op het volgende scherm