Klik hier om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen!
Status:

Support Center

Hoe je gegevens worden georganiseerd

  


Welk woord je ook gebruikt voor je deals, leads of kansen,  er zijn mensen daarbuiten, in de echte wereld, waarmee je moet praten om je verkoop te laten groeien. Deze mensen kunnen afzonderlijke individuen zijn, of vertegenwoordigers van een organisatie.
Hoe leggen we jouw contactinformatie dus vast in Pipedrive en volgen je acties en processen met een contactpersoon?



  • Personen en organisaties zijn de profielen die de belangrijke informatie bevatten met betrekking tot die Contactpersoon, zoals telefoonnummers en e-mailadressen.
  • Deals zijn de specifieke transacties die je probeert af te sluiten met Contacten — zoals een verkoop of het tekenen van een contract. Deals worden gedurende de voortgang gevolgd op basis van specifieke stadia van een verkoop-pijplijn en worden gebruikt voor het vastleggen van alle acties die zijn genomen om en verkoop te sluiten.
  • Activiteiten zijn geplande taken die worden gebruikt om een verkoop te sluiten en kunnen worden gekoppeld aan Personen, Organisaties of Deals
  • E-mail is de correspondentie die je hebt met Personen binnen een Organisatie over een Deal.

 

Personen (Contacten)

people.png

Contactpersonen zijn de specifieke klanten aan wie je verkoopt via Pipedrive. Deze contactpersonen vormen de ruggengraat van het verkoopproces en alle informatie met betrekking tot ieder contact — zoals geplande activiteiten of e-mails — worden gevolgd in de Details-pagina van deze persoon.

person_list_view.png


Organisaties (Contacten)

organizations.png

Organisaties vormen een grotere verzameling informatie in Pipedrive. Alle Personen die bij een Organisatie horen worden opgesomd in de Details-pagina, evenals alle aantekeningen of activiteiten met betrekking tot Personen/Deals die bij de Organisatie horen.

org_list_view.png

Deals

deals.png

De lopende transactie die je probeert af te sluiten met een Persoon of Organisatie in Pipedrive wordt gevolgd in de vorm van een deal, die wordt afgewerkt volgens de stadia van je pijplijn, tot het moment dat deze is GEWONNEN of VERLOREN.

In Pipedrive bestaan deals uit alle acties die worden genomen voor het sluiten van een verkoop. Deals nemen ook informatie over van de Persoon of Organisatie waaraan ze zijn gekoppeld, die je kunt vinden in de Details-pagina van die deal. 

  • Deals kunnen zijn gekoppeld aan een Persoon, een Organisatie, of beide!
  • Deals volgen alle gebeurtenissen en verplaatsingen die plaatsvinden door je hele verkoopproces.
  • Omdat een Deal gekoppeld is aan een contact zullen alle acties die je uitvoert met betrekking tot de Deal ook gekoppeld zijn aan de Persoon/Organisatie die daarbij betrokken is.
  • Deals kunnen worden geïmporteerd vanuit een voorgaande CRM-app, of geïmporteerd met een CSV- of XLS-bestand.
  • De voortgang van de deals in je account wordt gevolgd bij de Statistieken van je account. 

pipeline.png

 

Activiteiten

activities.png

Een activiteit staat voor elke actie die je onderneemt om tot een verkoop te komen. Dit kan een telefoongesprek zijn, een lunchafspraak, of zelfs een rituele vuurdoop. Wat of het ook zijn mag, je kunt het plannen met betrekking tot een Persoon, Organisatie of een Deal.


Voor meer informatie over Activititeiten, klik je hier.

add_activity.png

activity_in_the_detail_view.png


E-mail

mail.png

Mail is, vanzelfsprekend, een conversatie die je hebt met een contactpersoon over de deal — vanaf de prospectie waarmee je probeert de deal te starten, tot de puntjes op de i waarmee je de deal afsluit.
Het tabblad Mail van je Pipedrive-account bevat alle e-mails waarvan je hebt ingesteld dat je ze wilt bewaren in Pipedrive.

Mail wordt gevolgd samen met Personen en Deals via je E-mailintegratie van Pipedrive.

  • Als de persoon die je een e-mail hebt gestuurd aanwezig is in Pipedrive, wordt de e-mail daaraan gekoppeld. Als de persoon niet in het systeem aanwezig is, maakt de e-mail een nieuwe Persoon aan en koppelt de e-mailthread aan deze persoon.
  • Antwoorden van je contacten kunnen ook worden doorgestuurd naar je Pipedrive-mailbox, en Pipedrive slaat deze op in dezelfde e-mailthread in de vorm van een reactie van de klant.
  • Bijlagen van e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail mee gekoppeld is en zijn ook te vinden op het tabblad Bestanden van een Details-pagina.
  • Als een Deal openstaat voor het contact aan wie de e-mail is verzonden, koppelt Pipedrive de e-mailthread aan de Persoon en de openstaande Deal.

    Opmerking:
     als meerdere deals openstaan voor een Persoon aan wie een e-mail wordt verzonden, geeft Pipedrive je een lijst met alle openstaande deals voor die Persoon, zodat je kunt kiezen aan welke deal de e-mail moet worden gekoppeld.


mail_in_email.png

mail_detail_view.png