Sincronização de e-mail
Use a sincronização de e-mails para centralizar sua comunicação por e-mail no Pipedrive. Seja usando uma conta pessoal ou uma conta de equipe compartilhada, você pode:
- Visualizar, enviar e responder e-mails diretamente de sua Caixa de entrada de vendas
- Vincular conversas de e-mail automaticamente ou manualmente a negócios, leads ou projetos.
- Monitorar o engajamento dos e-mails e receber notificações quando eles forem abertos
- Compartilhar conversas com sua equipe ou mantê-las privadas
Contas e provedores de e-mail compatíveis
Escolha entre conectar uma conta de e-mail pessoal ou uma conta de e-mail de equipe, dependendo do seu cargo e da forma como você colabora.
Contas de e-mail pessoais vs. contas de equipe
- Uma conta de e-mail pessoal conecta seu próprio endereço de e-mail com o Pipedrive. Somente você pode ver os e-mails na sua caixa de entrada, a menos que escolha compartilhá-los.
- Uma conta de equipe permite que múltiplos usuários acessem e gerenciem e-mails de um endereço compartilhado, como [email protected].
Para saber mais, consulte nossos guias sobre configurações de contas pessoais e configurações de contas de equipe.
Provedores de e-mail compatíveis
Provedores compatíveis incluem:
- Google Apps / Gmail
- Office 365 / Outlook
- Microsoft Exchange (EWS)
- Outro – qualquer conta de e-mail com suporte IMAP
Para um guia detalhado sobre como configurar sua sincronização de e-mails, leia este artigo.
Gerenciar conversas de e-mail
Quando sua conta estiver conectada, todas as atividades de e-mails serão gerenciadas na Caixa de entrada de vendas, sem necessidade de alternar entre abas ou aplicativos.
Você pode usar etiquetas de e-mail e filtros para manter seu histórico de mensagens organizados em um só lugar.
Visualizar conversas de e-mail
Clique em uma conversa para abri-la. Você também pode visualizá-la na visualização de detalhes de negócios, leads ou projetos vinculados.
Use a IA para melhorar a eficiência de e-mails
Ferramentas de IA para e-mail ajudam a simplificar a comunicação e automatizar tarefas manuais na sua caixa de entrada. Para ativá-las, abra o menu da conta e vá em Preferências pessoais > Sincronização de e-mails > IA para e-mail.
- Resumo de e-mails com IA: resume longas conversas de e-mail para ajudar você a se informar rapidamente sobre o conteúdo sem precisar ler todas as mensagens
- Criação de e-mail: ajuda você a escrever rascunhos de e-mails, gerar respostas ou melhorar o tom e a gramática antes do envio
- Respostas sugeridas por e-mail com IA: recomenda respostas rápidas e contextualizadas com base na conversa
Estas ferramentas estão disponíveis ao ler ou redigir e-mails na sua Caixa de entrada de vendas ou nas visualizações de detalhes.
Redigir mensagens de e-mail
Você pode iniciar uma nova conversa pelo Pipedrive na Caixa de entrada de vendas ou nas visualizações de detalhes.
Caixa de entrada de vendas
Clique em "+ Novo e-mail" para começar a redigir sua mensagem.
Visualização de detalhes
Abra a aba de e-mail na visualização de detalhes de um negócio, lead, projeto, contato ou organização.
Saiba como personalizar suas mensagens com modelos de e-mail e assinaturas.
Rastreamento de e-mails
Ative o rastreamento de e-mails para as mensagens enviadas e fique sabendo quando os destinatários abriram ou clicaram em links nelas.
As aberturas de e-mails são marcadas com um ícone de olho, e os cliques em links são marcados com um ícone de cursor.
Vincular conversas a itens
Você pode vincular conversas de e-mail a um negócio, lead ou projeto:
- Automaticamente, com base no endereço de e-mail dos itens envolvidos
- Manualmente, para associar uma mensagem a um outro item
Isto ajuda a manter seu CRM organizado e seu contexto de vendas visível.
Visibilidade de conversas de e-mail
Você pode ajustar quem pode ver suas conversas com base na confidencialidade e nas necessidades de colaboração. As opções podem ser ligeiramente diferentes em contas pessoais e de equipe:
Opções de visibilidade de contas pessoais
- Compartilhada: todos os usuários com acesso aos itens vinculados podem visualizar estes e-mails
- Privada: apenas você pode visualizar estes e-mails
Opções de visibilidade de contas de equipe
- Compartilhado: todos os usuários com acesso aos itens vinculados podem visualizar estes e-mails
- Apenas equipe: membros selecionados da equipe podem visualizar estes e-mails
Arquivar e excluir mensagens
Quando uma conversa não for mais necessária, você pode arquivá-la ou excluí-la para focar nas mensagens relevantes.
Para saber mais sobre as diferenças entre estas ações, leia este artigo.
Ferramentas para escalar e melhorar sua estratégia de e-mails
Vá além dos e-mails individuais com ferramentas que ajudam você a alcançar um público maior. Personalize seus e-mails, automatize follow-ups e monitore o desempenho com relatórios integrados.
Envie e-mails em grupo
Use o recurso de e-mails em grupo para enviar mensagens personalizadas para múltiplos contatos, como se cada um recebesse uma mensagem exclusiva.
Envio automatizado de e-mails
Use as automações de e-mail para enviar mensagens com base em uma ação ou data. Por exemplo, você pode ativar um e-mail quando um negócio for adicionado e enviar uma mensagem de follow-up quando não houver resposta. Isto ajuda a você a manter a consistência e a responder no momento oportuno sem esforço manual.
Para explorar mais exemplos de automação de e-mails, abra o menu da conta, vá em Automações > Modelos e selecione a categoria "E-mail".
Monitorar o desempenho de e-mails
Crie um relatório de desempenho de e-mails em Insights para analisar taxas de abertura e de cliques e outras métricas nos e-mails enviados. Esses insights ajudam você a melhorar sua estratégia de prospecção ao longo do tempo.
Resolução de problemas
Caso você esteja com dificuldades na conexão da sincronização de e-mails, siga nosso guia de resolução de problemas para dicas sobre os problemas mais comuns.
Se você precisar de mais ajuda, entre em contato com a nossa equipe de suporte.
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