База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Функция Insights

JT
Jenny Takahara, 9 июля 2025 г.
Примечание: Количество отчетов Insights, которые вы можете создать, зависит от вашего тарифа. Узнайте больше о лимитах использования в этой статье.

Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет вам создавать пользовательские отчеты, информационные панели и цели, чтобы вы точно знали, что вы уже достигли и что еще нужно сделать.

Существует три раздела функции Insights:

  • Отчеты — предоставляют визуальное представление данных в вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
  • Информационные панели — отображают ваши отчеты и цели в одном окне, чтобы вы имели все необходимые данные Insights в одном месте
  • Цели — позволяют вам прогнозировать желаемые результаты в виде графика, где вы можете видеть и отслеживать их
Примечание: Если вы новичок в Pipedrive, ознакомьтесь с нашим “Начало работы с Pipedrive” курсом Академии.

Где найти функцию Insights

Примечание: Если вы не видите значок Insights на левой боковой панели, проверьте ваши предпочтения интерфейса, чтобы убедиться, что он там виден.

Вы можете найти функцию Insights, нажав на её значок на панели инструментов слева.


```html

Видимость и разрешения

Примечание: В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в Insights. Когда вы устанавливаете видимость для любого элемента (лиды, сделки, люди, организации или продукты), это правило также применяется к их Insights.

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настроек группы видимости. Точно так же пользователи с глобальным доступом администратора имеют полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах, независимо от параметров группы видимости.

Тем не менее, вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.

  • Смотреть статистику компании в Insights – Доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Также требуется включить “Смотреть данные других пользователей”.
  • Смотреть статистику других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Также требуется включить “Смотреть данные других пользователей” и “Смотреть статистику компании в Insights”.
Примечание: Узнайте больше о видимости и разрешениях в Insights в этой статье.
```
```html

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите в Insights, нажмите “+ Создать” > Отчет и выберите один из вариантов.

Примечание: Отчеты, которые вы можете создать, зависят от вашего тарифного плана.
Название отчетаКатегорияМинимально необходимый план
Эффективность действийАктивностьОсновной
Эффективность электронных писемАктивностьОсновной
ЛюдиКонтактОсновной
ОрганизацииКонтактОсновной
ЭффективностьЛидОсновной
КонверсияЛидОсновной
ЭффективностьСделкаОсновной
КонверсияСделкаОсновной
ДлительностьСделкаОсновной
ПрогрессСделкаОсновной
ПродуктыСделкаОсновной
Прогноз доходов по продуктуПрогноз доходовРасширенный
Прогноз доходов по сделкеПрогноз доходовПрофессиональный

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть надстройка Кампании, вы также можете создать следующие отчеты:

После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку “Сохранить” в верхнем правом углу, чтобы назвать свой отчет и добавить его на панель инструментов.

Генерация отчетов с помощью ИИ

У вас также есть возможность создавать отчеты с помощью ИИ.

Есть два способа сделать это: нажав кнопку “+ Создать” и затем выбрав “Сгенерировать отчет (ИИ),” или нажмите непосредственно на “Сгенерировать отчет (ИИ)” в верхнем правом углу экрана.

Затем вы увидите окно, где можно ввести ваш запрос для автоматической генерации отчета или выбрать один из примеров подсказок внизу.

Существует специальная статья о генерации отчетов с помощью ИИ в Insights, которую вы можете прочитать для получения более подробной информации.

Поддерживаемые поля

Примечание: Только тарифные планы Professional и выше могут использовать настраиваемые поля сделок для фильтрации и построения отчетов в визуальном конструкторе (измерять по, группировать по, сегментировать по полям). Все пользователи могут использовать настраиваемые поля для сделок в таблице.

Поддерживаемые стандартные и настраиваемые поля сделок в Insights:

Тип поля сделки
Фильтры
Визуальный конструктор
Таблица
Пользователь
✔️
✔️
✔️
Человек
✔️
✔️
✔️
Организация
✔️
✔️
✔️
Дата
✔️
✔️
✔️
Несколько вариантов
✔️
✔️
✔️
Один вариант
✔️
✔️
✔️
Денежные средства (включая взвешенную стоимость, стоимость сделки и стоимость продукта)

⚠️ Поддерживается только стоимость сделки

✔️
✔️
ID (команда, воронка, этап, статус, причины потерь)
✔️
✔️
✔️
Числовое (включая количество продуктов)✔️✔️✔️
Текст✔️✔️✔️
Большой текст✔️✔️✔️
Автозаполнение✔️✔️✔️
Диапазон дат✔️
Время
✔️
Диапазон времени
✔️
Продукт
✔️
Смотреть по
: Только название
Измерять по
: Стоимость продукта, Количество продуктов

⚠️ Не доступно в выпадающем списке Сегментировать по
Адрес
✔️

Примечание: Многовариантные поля не могут использоваться для сегментации отчетов. Узнайте больше о типах пользовательских полей и полях данных в этой статье.

Фильтрация информации отчета

Вы можете использовать фильтры, чтобы увидеть конкретные данные в вашем аккаунте. Вы можете смешивать разные поля элементов внутри фильтра, чтобы полностью использовать связи и настраиваемые поля, которые вы создали в Pipedrive.

С введением возможности архивирования сделок и лидов вы теперь можете фильтроватьArchived и unarchived сделок и лидов в отчетах Insights.

По умолчанию в отчеты включены как архивированные, так и не архивированные данные. Если вы хотите исключить любой из типов, используйте доступные варианты, чтобы настроить свой вид. Вы также можете сегментировать или просматривать свои данные по статусу: архивированные или не архивированные.

Примечание: В статье о фильтрации, вы можете узнать более подробную информацию о том, как фильтровать свои данные.

Редактирование существующих отчетов

После того как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После того как вы сделали изменения, вы можете либо:

  • Отменить изменения – сбросить отчет обратно в предыдущее состояние
  • Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
  • Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель инструментов, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель инструментов” и выберите желаемую панель.

Если вы уже добавили отчет на панель инструментов, вы увидите галочку рядом с названием панели. Щелчок по ней снова удалит отчет с панели.

Примечание: Вы можете отображать каждый отчет на одной, нескольких или не на каких-либо панелях.

Чтобы переименовать существующий отчет, щелкните по заголовку отчета, чтобы активировать режим редактирования. Затем нажмите клавишу Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить, продублировать или поделиться вашим существующим отчетом, нажмите кнопку “...” и выберите желаемый вариант.

Примечание: Отчеты могут не всегда отображать данные в реальном времени, так как время обновления зависит от размера компании и загрузки данных.
```

Панели мониторинга

Примечание: Только пользователи с уровнем Профессионал и выше могут создавать дополнительные панели мониторинга. Если у вас несколько команд в вашей организации и вы хотите отслеживать различные метрики для каждой, мы рекомендуем создать несколько панелей мониторинга и настроить их в соответствии с вашими потребностями.

Если вы хотите добавить другую панель мониторинга, перейдите в Аналитику и нажмите ”+ Создать” > Панель мониторинга.

Вы можете легко добавлять пользовательские отчеты в вашу панель мониторинга, перетаскивая отчет из панели Отчеты в любую из ваших панелей мониторинга.

Вы также можете поделиться своей панелью мониторинга с другими пользователями Pipedrive в вашей компании или с внешними людьми, отправив им ссылку для общего доступа, которая предоставляет доступ только для просмотра вашей панели мониторинга.

Просто нажмите на три точки в правом верхнем углу, затем “Поделиться как публичной ссылкой”.

Примечание: Узнайте больше о создании и настройке панелей мониторинга в этой статье.

```html

Цели

Примечание: Для получения дополнительной информации о функции Цели в Pipedrive ознакомьтесь с этой статьей.

Чтобы создать новую цель, перейдите в свои Инсайты, нажмите ”+ Создать” > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

  • Сделка (Добавлена, Прогрессировала, Выиграна)
  • Активность (Добавлена, Завершена)
  • Прогноз (Прогноз выручки)

После того, как вы сохранили свою цель, вы можете добавить ее на свою панель инструментов, перетащив ее или нажав “Добавить на панель инструментов“ в редакторе.

```
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами