База знаний

Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет вам создавать пользовательские отчеты, информационные панели и цели, чтобы вы точно знали, что вы уже достигли и что еще нужно сделать.

Существует три раздела функции Insights:

• Отчеты — предоставляют визуальное представление данных в вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
• Информационные панели — отображают ваши отчеты и цели в одном окне, чтобы вы имели все необходимые данные Insights в одном месте
• Цели — позволяют вам прогнозировать желаемые результаты в виде графика, где вы можете видеть и отслеживать их

Где найти функцию Insights

Вы можете найти функцию Insights, нажав на её значок на панели инструментов слева.

Видимость и разрешения

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настроек группы видимости. Точно так же пользователи с глобальным доступом администратора имеют полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах, независимо от параметров группы видимости.

Тем не менее, вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.

• Смотреть статистику компании в Insights – Доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Также требуется включить “Смотреть данные других пользователей”.
• Смотреть статистику других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Также требуется включить “Смотреть данные других пользователей” и “Смотреть статистику компании в Insights”.

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите в Insights, нажмите “+ Создать” > Отчет и выберите один из вариантов.

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть надстройка Кампании, вы также можете создать следующие отчеты:

• Отчет о конверсии кампаний – Измерьте уровень открытия, кликов, отписок, доставки, возвратов и спама ваших маркетинговых электронных писем
• Отчет о результатах кампаний – Посмотрите, сколько писем было отправлено, получено, открыто и на что кликнули

После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку “Сохранить” в верхнем правом углу, чтобы назвать свой отчет и добавить его на панель инструментов.

Генерация отчетов с помощью ИИ

У вас также есть возможность создавать отчеты с помощью ИИ.

Есть два способа сделать это: нажав кнопку “+ Создать” и затем выбрав “Сгенерировать отчет (ИИ),” или нажмите непосредственно на “Сгенерировать отчет (ИИ)” в верхнем правом углу экрана.

Затем вы увидите окно, где можно ввести ваш запрос для автоматической генерации отчета или выбрать один из примеров подсказок внизу.

Существует специальная статья о генерации отчетов с помощью ИИ в Insights, которую вы можете прочитать для получения более подробной информации.

Поддерживаемые поля

Поддерживаемые стандартные и настраиваемые поля сделок в Insights:

Фильтрация информации отчета

Вы можете использовать фильтры, чтобы увидеть конкретные данные в вашем аккаунте. Вы можете смешивать разные поля элементов внутри фильтра, чтобы полностью использовать связи и настраиваемые поля, которые вы создали в Pipedrive.

С введением возможности архивирования сделок и лидов вы теперь можете фильтроватьArchived и unarchived сделок и лидов в отчетах Insights.

По умолчанию в отчеты включены как архивированные, так и не архивированные данные. Если вы хотите исключить любой из типов, используйте доступные варианты, чтобы настроить свой вид. Вы также можете сегментировать или просматривать свои данные по статусу: архивированные или не архивированные.

Редактирование существующих отчетов

После того как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После того как вы сделали изменения, вы можете либо:

• Отменить изменения – сбросить отчет обратно в предыдущее состояние
• Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
• Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель инструментов, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель инструментов” и выберите желаемую панель.

Если вы уже добавили отчет на панель инструментов, вы увидите галочку рядом с названием панели. Щелчок по ней снова удалит отчет с панели.

Чтобы переименовать существующий отчет, щелкните по заголовку отчета, чтобы активировать режим редактирования. Затем нажмите клавишу Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить, продублировать или поделиться вашим существующим отчетом, нажмите кнопку “...” и выберите желаемый вариант.

Панели мониторинга

Если вы хотите добавить другую панель мониторинга, перейдите в Аналитику и нажмите ”+ Создать” > Панель мониторинга.

Вы можете легко добавлять пользовательские отчеты в вашу панель мониторинга, перетаскивая отчет из панели Отчеты в любую из ваших панелей мониторинга.

Вы также можете поделиться своей панелью мониторинга с другими пользователями Pipedrive в вашей компании или с внешними людьми, отправив им ссылку для общего доступа, которая предоставляет доступ только для просмотра вашей панели мониторинга.

Просто нажмите на три точки в правом верхнем углу, затем “Поделиться как публичной ссылкой”.

Цели

Чтобы создать новую цель, перейдите в свои Инсайты, нажмите ”+ Создать” > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

• Сделка (Добавлена, Прогрессировала, Выиграна)
• Активность (Добавлена, Завершена)
  
• Прогноз (Прогноз выручки)

После того, как вы сохранили свою цель, вы можете добавить ее на свою панель инструментов, перетащив ее или нажав “Добавить на панель инструментов“ в редакторе.