Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Insights feature - Особенности Insights.
Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет создавать пользовательские отчеты, панели мониторинга и цели, чтобы вы знали точно, что вы уже сделали и что еще нужно сделать.
Функция Insights состоит из трех разделов:
- Отчеты - визуальное представление данных в вашей учетной записи на основе выбранных фильтров
- Панели мониторинга - отображение отчетов и целей в одном окне, чтобы у вас были все данные Insights, которые вам нужны, в одном месте
- Цели - позволяют вам прогнозировать желаемые результаты в виде диаграммы, где вы можете видеть и отслеживать их
Где найти
Функцию Insights вы можете найти, нажав на значок в левой части области отступа.
Видимость и разрешения
Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настроек группы видимости. Аналогично, пользователи с глобальным административным доступом имеют полный доступ к данным о людях, организациях и продуктах независимо от настроек группы видимости.
Однако вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя по ссылке Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных операций.
- Просмотр статистики компании в Insights – Доступ ко всей статистике компании в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включение функции «Просмотр данных других пользователей»«.
- Просмотр статистики других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включение функций «Просмотр данных других пользователей« и «Просмотр статистики компании в Insights«.
Отчеты
Чтобы создать отчет, перейдите к Инсайтам, нажмите “+“ > Отчет и выберите один из предложенных вариантов.
Отчеты, которые вы можете создать, зависят от вашего тарифного плана.
Название отчета | Категория | Минимально необходимый тарифный план |
Производительность деятельности | Деятельность | Essential |
Производительность электронной почты | Деятельность | Essential |
Люди | Контакт | Essential |
Организации | Контакт | Essential |
Производительность | Лид | Essential |
Конверсия | Лид | Essential |
Производительность | Сделка | Essential |
Конверсия | Сделка | Essential |
Длительность | Сделка | Essential |
Прогресс | Сделка | Essential |
Доход от подписки | Прогноз и подписка | Advanced |
Прогноз доходов | Прогноз и подписка | Professional |
Если у вас есть дополнение Campaigns, вы также можете создать следующие отчеты:
- Отчет о конверсии кампаний
Измерьте открытие, клик, отписку, доставку, отказ и спам-рейтинг ваших маркетинговых писем - Отчет о производительности кампаний
Узнайте, сколько писем было отправлено, доставлено, открыто и на сколько клиентов нажал
Когда вы создадите и настроите свой отчет, нажмите кнопку «Сохранить» в верхнем правом углу, чтобы дать название вашему отчету и добавить его на панель приборов.
Поддерживаемые поля
Поддерживаемые сделка по умолчанию и пользовательские поля в Инсайтах:
Тип поля cделки | Фильтры | Визуальный конструктор | Таблица |
Пользователь | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Человек | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Организация | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Дата | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Несколько вариантов | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Один вариант | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Денежные (включая взвешенное значение, стоимость сделки и стоимость товара) | ⚠️ Поддерживается только стоимость сделки | ✔️ | ✔️ |
ID (команда, трубопровод, этап, статус, причины потери) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Числовые (включая количество продуктов) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Диапазон дат | ✔️ | ||
Текстовое поле | ✔️ | ||
Время | ✔️ | ||
Диапазон времени | ✔️ | ||
Автозаполнение | ✔️ | ||
Товар | ✔️ Посмотреть по: Только Название Измерить через: Стоимость товара, Количество товаров ⚠️ Недоступно в выпадающем списке Сегментировать по | ||
Адрес | ✔️ |
Обновление существующих отчетов
После того, как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После того, как вы внесли изменения, вы можете:
- Отменить изменения – вернуть отчет к предыдущему состоянию
- Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
- Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете
Чтобы добавить существующий отчет на панель приборов, откройте отчет, нажмите «Добавить на панель приборов» и выберите нужную панель.
Чтобы переименовать ваш существующий отчет, просто кликните на заголовок отчета, чтобы активировать режим редактирования. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.
Чтобы удалить или продублировать ваш существующий отчет, нажмите кнопку “...“ и выберите нужный вариант.
Панели управления
Если вы хотите добавить другую панель управления, перейдите в раздел Инсайты и нажмите кнопку “+“ > Панель управления.
Вы можете легко добавлять пользовательские отчеты в вашу панель управления, перетаскивая отчеты из панели Отчеты на вашу панель управления.
Вы также можете поделиться своей панелью управления с любым пользователем, отправив им ссылку на общий доступ, которая предоставляет только просмотр панели управления.
Если вы создаете внешнюю ссылку для общего доступа, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только тогда, когда вам нужно.
Вы можете изменять интервалы обновления только если вы создали ссылку на панель управления и просматриваете ее в том же браузере, из которого она была скопирована.
Другие пользователи будут видеть интервал обновления по умолчанию - один час.
Цели
Чтобы создать новую цель, перейдите в раздел "Инсайты", нажмите "+" > Цель и выберите один из доступных вариантов.
Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
- Сделка (Добавлено, Прогрессировало, Выиграно)
- Активность (Добавлено, Завершено)
- Прогноз (Прогноз по доходу)
После сохранения вашей цели, вы можете добавить ее на панель инструментов, перетащив ее или нажав "Добавить в панель инструментов" в редакторе.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет