База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Функція Insights

JT
Jenny Takahara, 9 липня 2025 р.
```html
Примітка: Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від вашого плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання в цій статті.

Відстеження свого прогресу є однією з найважливіших частин продажів. Функція Insights у Pipedrive дозволяє вам створювати користувацькі звіти, інформаційні панелі та цілі, щоб ви точно знали, що ви вже досягли, і що ще потрібно зробити.

Існує три розділи функції Insights:

  • Звіти – надають візуальне представлення даних у вашому обліковому записі на основі вибраних фільтрів
  • Інформаційні панелі – відображають ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб у вас були всі необхідні дані Insights в одному місці
  • Цілі – дозволяють вам проєктувати бажані результати в графіку, де ви можете їх бачити та відстежувати
Примітка: Якщо ви новачок у Pipedrive, перегляньте наш “Початок роботи з Pipedrive” курс Академії.
```

Де знайти функцію Insights

Примітка: Якщо ви не бачите значок Insights на лівій панелі, перевірте свої налаштування інтерфейсу, щоб упевнитися, що він там видимий.

Ви можете знайти функцію Insights, натиснувши на її значок на лівій панелі інструментів.


```html

Видимість і дозволи

Примітка: Наразі немає груп видимості для перегляду елементів у Insights. Коли ви встановлюєте видимість для будь-якого елемента (ліди, угоди, люди, організації або продукти), це правило також застосовується до їхніх Insights.

Користувачі з доступом до адміністрування угод мають повну видимість усіх угод і лідов, незалежно від налаштувань групи видимості. Аналогічно, користувачі з глобальним адміністративним доступом мають повну видимість усіх даних про людей, організації та продукти, незалежно від варіанту групи видимості.

Проте, ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Управління користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів глобальних функцій.

  • Перегляд статистики компанії в Insights – доступ до всіх статистичних даних компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Потрібно також активувати “Перегляд даних інших користувачів”.
  • Перегляд статистики інших користувачів в Insights – доступ до статистики інших користувачів в Insights незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Потрібно також активувати “Перегляд даних інших користувачів” та “Перегляд статистики компанії в Insights”.
Примітка: Дізнайтесь більше про видимість і дозволи в Insights у цій статті.
```
```html

Звіти

Щоб створити звіт, перейдіть до Insights, натисніть “+ Створити” > Звіт і виберіть один з варіантів там.

Примітка: Звіти, які ви можете створити, залежать від того, на якому плані ви знаходитесь.
Назва звітуКатегоріяМінімальний необхідний план
Ефективність діяльностіДіяльністьОсновний
Ефективність електронних листівДіяльністьОсновний
ЛюдиКонтактОсновний
ОрганізаціїКонтактОсновний
ЕфективністьЛідОсновний
КонверсіяЛідОсновний
ЕфективністьУгодаОсновний
КонверсіяУгодаОсновний
ТривалістьУгодаОсновний
ПрогресУгодаОсновний
ПродуктиУгодаОсновний
Прогноз доходу від продуктуПрогноз доходуРозширений
Прогноз доходу від угодиПрогноз доходуПрофесійний

Дізнайтеся більше про прогнозування продажів

Якщо у вас є додаток Кампанії, ви також можете створити такі звіти:

Коли ви створите та налаштуєте свій звіт, натискайте кнопку “Зберегти” у верхньому правому кутку, щоб назвати свій звіт і додати його до панелі приладів.

Генерація звітів за допомогою ШІ

У вас також є можливість створювати звіти за допомогою допомоги ШІ.

Існує два способи зробити це: натиснувши кнопку “+ Створити” і потім вибравши “Генерувати звіт (ШІ),” або клацнувши безпосередньо “Генерувати звіт (ШІ)” у верхньому правому куті екрану.

Потім ви побачите вікно, де можете ввести свій запит для автоматичного створення звіту або вибрати один з прикладів запитів унизу.

Є спеціальна стаття про генерацію звітів за допомогою ШІ у Insights, яку ви можете прочитати для більш детальної інформації.

Підтримувані поля

Примітка: Тільки професійні плани і вище можуть використовувати кастомні поля угод для фільтрації та побудови звітів у візуальному конструкторі (виміряти за, групувати за, сегментувати за полями). Усі користувачі можуть використовувати кастомні поля для угод у таблиці.

Підтримувані угодні стандартні та кастомні поля в Insights:

Тип поля угоди
Фільтри
Візуальний конструктор
Таблиця
Користувач
✔️
✔️
✔️
Особистість
✔️
✔️
✔️
Організація
✔️
✔️
✔️
Дата
✔️
✔️
✔️
Кілька опцій
✔️
✔️
✔️
Один варіант
✔️
✔️
✔️
Грошове (включаючи вагове значення, значення угоди та значення продукту)

⚠️ Підтримується тільки значення угоди

✔️
✔️
ID (команда, конвеєр, етап, статус, причини втрати)
✔️
✔️
✔️
Числовий (включаючи кількість продуктів)✔️✔️✔️
Текст✔️✔️✔️
Великий текст✔️✔️✔️
Автозаповнення✔️✔️✔️
Діапазон дат✔️
Час
✔️
Часовий діапазон
✔️
Продукт
✔️
Перегляд за
: Тільки назва
Вимірювання за
: Значення продукту, Кількість продуктів

⚠️ Недоступно в Сегментувати за випадаючому списку
Адреса
✔️

Примітка: Поля з кількома варіантами не можуть бути використані для сегментації звітів. Дізнайтеся більше про типи кастомних полів і поля даних в цій статті.

Фільтрація інформації звіту

Ви можете використовувати фільтри, щоб побачити конкретні дані у вашому обліковому записі. Ви можете змішувати різні поля предметів у фільтрі, щоб повністю використовувати зв'язки та кастомні поля, які ви створили в Pipedrive.

З новим варіантом архівувати угоди та ліди, тепер ви можете фільтрувати архівовані та неархівовані угоди та ліди в звітах Insights.

За замовчуванням до звітів включені як архівовані, так і неархівовані дані. Якщо ви хочете виключити будь-який з типів, скористайтеся доступними варіантами, щоб налаштувати свій вигляд. Ви також можете сегментувати або переглядати свої дані за статусом: архівовано або неархівовано.

Примітка: У статті про фільтрацію ви можете дізнатися більше детальної інформації про те, як фільтрувати ваші дані.

Редагування існуючих звітів

Після того, як ви створите звіт, ви можете повернутися і вносити зміни в будь-який час. Після того, як ви внесете зміни, ви можете:

  • Скасувати зміни – скинути звіт до попереднього стану
  • Зберегти як новий – створити новий звіт з змінами
  • Зберегти – зберегти зміни в існуючому звіті

Щоб додати існуючий звіт до панелі приладів, відкрийте звіт, натисніть “Додати до панелі приладів” і виберіть бажану панель приладів.

Якщо ви вже додали звіт до панелі приладів, ви побачите галочку поряд з назвою панелі приладів. Натискання її знову видалить звіт з панелі приладів.

Примітка: Ви можете відображати кожен звіт на одній, кількох або жодній панелі приладів.

Щоб перейменувати свій існуючий звіт, натисніть на заголовок звіту, щоб активувати режим редагування. Потім натисніть Enter на клавіатурі, щоб зберегти зміни.

Щоб видалити, дублювати або поділитися своїм існуючим звітом, натисніть кнопку “...” і виберіть бажану опцію.

Примітка: Звіти не завжди можуть показувати дані в режимі реального часу, оскільки час оновлення залежить від розміру компанії та завантаження даних.
```
```html

Дашборди

Примітка: Тільки Професійні користувачі та вище можуть створювати додаткові дашборди. Якщо у вас є кілька команд у вашій організації і ви хочете відстежувати різні метрики для кожної з них, ми рекомендуємо створити кілька дашбордів і налаштувати їх відповідно до ваших потреб.

Якщо ви хочете додати ще один дашборд, перейдіть до Інсайтів та натисніть ”+ Створити” > Дашборд.

Ви можете легко додати користувацькі звіти до вашого дашборда, перетягуючи звіт з панелі Звіти до будь-якого з ваших дашбордів.

Ви також можете поділитися своїм дашбордом з іншими користувачами Pipedrive у вашій компанії або з зовнішніми особами, надіславши їм посилання для спільного доступу, яке надає доступ тільки для перегляду вашого дашборда.

Просто натисніть на три крапки у верхньому правому куті, а потім “Поділитися як публічне посилання”.

Примітка: Дізнайтеся більше про створення та налаштування ваших дашбордів в цій статті.
```

Цілі

Примітка: Для отримання додаткової інформації про функцію Цілі в Pipedrive, ознайомтеся з цією статтею.

Щоб створити нову ціль, перейдіть до ваших Інсайтів, натисніть ”+ Створити” > Ціль і виберіть один з доступних варіантів.

Ви можете вибрати один з наступних варіантів:

  • Угода (Додано, Просунуте, Виграна)
  • Активність (Додано, Завершено)
  • Прогноз (Прогноз доходу)

Після збереження вашої цілі, ви можете додати її на свою панель керування, перетягуючи її або натискаючи “Додати на панель керування“ в редакторі.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами