知識庫

销售助手是 Pipedrive 中的一项创新功能，它分析您的销售流程，并为您提供定制建议，以充分利用您的 Pipedrive 账户。

它还会提供关于新任务、交易进展或您拥有物品更改的通知。

在哪里找到销售助手

你可以点击右上角的灯泡来打开销售助手面板：

滚动到销售助手底部，点击“所有通知”来打开用户概览的通知部分。

提示卡

销售助手工具提供相关的可操作提示和定制的推荐，以改善您的销售流程，包括：

• 最佳下一步行动和交易提醒

了解需要您关注的交易以及最佳的下一步行动。

• 智能提示以提高销售速度

阻止交易在您的流程中被遗忘，并充分利用您的机会。

• 监控进度和驱动结果的数据

监控数据和结果，确保您和您的团队都在表现最佳。

• 您随手可得的可操作见解

销售助手提供数据，可转化为行动，以提高您的成功率。

• 可用于全公司的数据

您将看到不仅关于自己的信息，还有关于整个公司以及目标实现情况的信息。

策展提示卡

Sales Assistant 旨在为您提供有用的帐户数据和提醒，以及专门为您提供有用的数据和提醒。

这就是为什么您可以使用任何提示卡上的“赞”或“踩”选项。

• 如果您点击“赞”按钮，Sales Assistant 将记住向您显示该卡以及您更喜欢的卡更频繁。

• 如果您点击“踩”按钮，它将确保以后不再向您展示类似的卡片。

邮件跟踪通知

销售助理也提供电子邮件跟踪通知，因此您始终可以了解客户的活动。

这些通知会提示您客户何时打开邮件或点击链接。有了这些信息，您可以：

• 准确了解何时跟进并与您的潜在客户接触，确保及时和有影响力的沟通。

• 根据客户与邮件的互动定制您的方法。（例如，如果他们点击特定链接，则可以围绕该主题开始对话。）

跟踪进度

跟踪进度功能旨在为您和您的销售代表提供直接获取基本销售见解的功能。

此功能旨在增强交易关闭和跟踪活动的效率。对于基于佣金的销售人员而言，能够获取实时的绩效指标尤为重要。

此小部件默认启用，并可即刻查看绩效指标，可与过去的时期进行比较以评估进度是否符合目标。

自动化此过程可提高客户利益指标套件中的“时间到值”和“更多交易”指标。

每日进度将向您显示:

• 每天由用户完成的前两种最受欢迎的活动类型
• 今天完成的活动总数

月度进度将显示截止至本月的结果，与上个月的结果进行比较。

如果您希望在您的销售助手上禁用此功能，请单击(...) > 销售助手设置。

然后，禁用跟踪进度选项。

AI销售助手（AISA）

这一由人工智能驱动的功能持续分析您的交易、联系人和电子邮件，提取有价值的见解，并建议增强销售成功的策略。

AI销售助手将通过向您发送关于需要监控的关键指标和优先处理活动的建议通知来提升您的工作效率。

下一步最佳操作

只有交易的概率被估计为公平或高时，才会显示该交易的下一步最佳操作卡片。

卡片将建议采取特定的操作作为下一个最佳步骤 - 电话、电子邮件或演示会议。

更好的机会

此卡片显示与过去赢得交易属性匹配的交易，并使用估计的机会表将其引起您的注意。

这鼓励您专注于您更有可能赢得的交易。

您可以在我们的博客中阅读更多关于AI销售助手的内容：our blog。