知識庫

銷售助理是Pipedrive中的一個創新功能，它分析您的銷售過程並提供定制建議，以便充分利用您的Pipedrive帳戶。

它還會提供有關新任務、交易進度或您所擁有物品的更改的通知。

如何找到銷售助理

您可以通過點擊右上角的 燈泡 來打開您的銷售助理面板：

滾動到銷售助理底部，點擊“所有通知” 打開您的用戶總覽的通知部分。

小貼士卡片

銷售助理工具提供相關的，可操作的提示和量身定制的建議，以改善您的銷售流程，包括:

• 最佳下一步操作和交易提醒

了解需要您注意的交易，以及最佳的下一步是什麼。

• 智能提示以提高銷售速度

防止交易被忘記在您的管道中，並充分利用您的機會。

• 監控進展和推動成果的數據

監控您和您的團隊的數據和結果，以確保每個人都能夠發揮最佳水平。

• 指導意見就在你的指尖

銷售助理提供可轉化為行動的數據，以提高您的成功率。

• 可用於整個公司的數據

您將看到不僅關於您自己的信息，也關於公司整體以及目標的實現方式。

整理提示卡

銷售助理的設計旨在為您提供有用的帳戶數據和提醒，以及專門針對您有幫助的數據和提醒。

這就是為什麼您可以使用任何提示卡上的讚 和不喜歡選項來“點讚”或“不喜歡”它。

• 如果您“點讚”一張卡片，銷售助理將記住顯示該卡片和您更喜歡的卡片。

• 如果您“不喜歡”一張卡片，它將確保不會在將來向您顯示類似的卡片。

郵件追踪通知

Sales Assistant還提供郵件追踪通知，因此您隨時了解客戶的活動。

這些通知會在客戶打開郵件或點擊鏈接時警報您。有了這些信息，您可以：

• 確切知道何時跟進並與潛在客戶互動，確保及時而有影響的溝通。

• 根據客戶與郵件的互動，自定義您的方式。（例如，如果他們點擊特定鏈接，您可以圍繞該主題展開對話。）

追踪进展

追踪进展功能旨在为您和销售代表提供直接访问至关重要的销售洞察。

此功能旨在提高交易达成和跟踪活动的效率。对于以佣金为基础的销售人员而言，实时绩效指标的访问尤为重要。

此小部件默认启用，提供即时的绩效指标可见性，允许与过去时期进行比较，以评估对目标的进展。

自动化这一过程将改善客户受益度衡量套件中的“交付价值的时间”和“更多交易”指标。

每日进度将显示：

• 用户完成的前2个最受欢迎活动类型
• 今天完成的活动总数

每月进度将显示本月截至日期的结果与上个月的结果进行比较。

AI 銷售助手（AISA）

這項由人工智能驅動的功能不斷分析您的交易、聯絡人和郵件，提取有價值的見解並建議增強您的銷售成功的策略。

AI 銷售助手將通過向您發送關於要監控的關鍵指標和建議優先處理活動的通知，提高您的生產力，以及您的團隊。

下一步最佳操作

只有在預估交易成功機會為“公平”或“高”時，業務交易的下一步最佳操作卡才會顯示。

該卡將建議採取特定的操作作為下一步最佳步驟-打電話、發郵件或進行演示會議。

更好的機會

這張卡展示了與已過去“贏得”交易屬性匹配的交易，並使用估計的機會計量器吸引您的注意。

這鼓勵您專注於您更有可能贏得的交易。

您可以在我們的博客中了解更多關於AI銷售助手的資訊。