Tudástár

Kapcsolat riportok az Insights segítségével lehetővé teszik, hogy vizualizáljuk az emberekkel, szervezetekkel és az adataikkal kapcsolatos trendeket és mintákat.

Hol található

Kapcsolati jelentés létrehozásához lépjen az Áttekintések menübe, kattintson a bal felső sarokban lévő “+” gombra, majd válassza ki a kapcsolat és vagy emberek vagy szervezeteket.

Kapcsolati jelentés mezői

A kapcsolati jelentéseknek sajátos mezői vannak, így eszközöket kínálnak a kapcsolatai adatainak elemzésére.

Címmezők

Személyek és szervezetek jelentéseinek készítésekor olyan helyadatok alapján is szűrhet, mint például ország vagy irányítószám.

Például itt láthatja, hogyan vannak a szervezetek ország szerint szűrve és szegmentálva.

Követők és fájlok

A személy- és szervezeti jelentések lehetőséget adnak arra, hogy követők és fájlok szerint szűrjön vagy mérjen.

Például itt láthatja az év egyes negyedéveit a szervezeti követők számával.

Személyspecifikus mezők

Egyes mezők, mint például a legutóbb kapott e-mail, legutóbb küldött e-mail, munkakör és születésnap csak személy jelentés készítésénél érhetőek el.

Például itt láthatja, hogy a személyek közül csak azok jelennek meg, akik már kaptak e-mailt, és az eredményeket a címzett kapcsolatok Pipedrive-ban történt létrehozásának ideje szerint rendezve.

Egyéni mezők a kapcsolati jelentésekben

Számos, de nem minden egyéni mező használható kapcsolati jelentésekkel.

Nem minden mező érhető el azonban minden jelentésszakaszban; az alábbiakban bemutatjuk, melyik egyéni mezőt hol lehet használni.

Címmezők

Bár a cím típusú egyéni mező elérhető a kapcsolati jelentésekben, nem minden részneve. Az alábbi cím típusú egyéni mezőket tudja használni:

• Város/település/falu/helység
• Ország
• Állam/megye
• Cím
• Teljes cím