Tudásbázis

Kapcsolat riportok az Insights segítségével lehetővé teszik, hogy vizualizáljuk az emberekkel, szervezetekkel és az adataikkal kapcsolatos trendeket és mintákat.

Hol található

Kapcsolati jelentés létrehozásához lépjen az Áttekintések menübe, kattintson a bal felső sarokban lévő “+” gombra, majd válassza ki a kapcsolat és vagy emberek vagy szervezeteket.

Kapcsolati jelentés mezői

A kapcsolati jelentéseknek sajátos mezői vannak, így eszközöket kínálnak a kapcsolatai adatainak elemzésére.

Címmezők

Megjegyzés: A címmezőkkel való szűrés és szegmentálás csak akkor működik, ha a címek megfelelően formázottak. Általános információkat az címmezők működéséről a Pipedrive-ban ebben az Amikor személyeket és szervezeteket jelentés készítésekor szűrőként használhatja az ország vagy irányítószám adatait.

Például itt láthatja a szervezeteket, amelyeket az eredeti országuk szerint szűrtünk és szegmenseztünk.

Követők és fájlok

Az emberek és szervezetek jelentései tartalmazzák a követők és fájlok szűrésének vagy mérésének lehetőségét.

Például itt láthatjuk az évet negyedévekre bontva a szervezet követőinek megfelelő számszerűségével.

Emberek specifikus mezők

Megjegyzés: Néhány személy mező, mint a születésnap és a beosztás csak akkor érhető el, ha engedélyezett a kapcsolati szinkronizáció. További információkért a kapcsolati szinkronizáció beállításairól lásd ezt az Bizonyos mezők, mint a legutóbbi email fogadott, legutóbbi email küldött, beosztás és születésnap csak akkor érhető el, amikor emberek jelentést készít.

Például itt láthatjuk az embereket, akiket szűrtek azok közül, akik emailt fogadtak, szortírozva, ahogy a Pipedrive-ban hozzájuk tartozó kapcsolatokat létrehozták.

---

Egyéni mezők a névjegyek jelentéseiben

Sok, de nem minden, névjegyekhez kapcsolódó egyéni mezőt lehet használni a jelentésekben.

Az elmélettel ellentétben, nem minden mezeő használható jelentésed minden szakaszában, így itt bemutatjuk, hogy milyen egyéni mezőket lehet használni és hol.

Mező neve	Szűrés	Mérés	Megtekintés	Szegmentálás	Táblázat nézet
Szöveg	✔️		✔️	✔️	✔️
Hosszú szöveg	✔️		✔️	✔️	✔️
Egy lehetőség	✔️		✔️	✔️	✔️
Több lehetőség	✔️		✔️	✔️	✔️
Autocomplete	✔️		✔️	✔️	✔️
Numerikus	✔️	✔️			✔️
Pénzügyi		✔️			✔️
Felhasználó	✔️		✔️	✔️	✔️
Szervezet	✔️		✔️	✔️	✔️
Személy	✔️		✔️	✔️	✔️
Telefon					✔️
Idő					✔️
Időtartomány					✔️
Dátum	✔️		✔️	✔️	✔️
Dátumtartomány					✔️

Cím mezők

A címtípusu mezők névjegy jelentésekhez való hozzáadása lehetséges, de nem minden almező használható. A címtípusú mezőket használhatod:

• Város/falu/helység
• Ország
• Állam/megye
• Cím
• Teljes/összevont cím

Megjegyzés: További információ az egyéni mezőkről a következő cikkben.