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Campos de informe de contacto
Campos personalizados en los informes de los contactos

Avances: Contactos

SR
Steven Reinartz, 5 de enero de 2024
Nota: La cantidad de informes de Avances que puedes tener depende de tu suscripción. Puedes obtener mayor información sobre los límites de uso en este artículo.

Los informes de contacto en Avances te permiten visualizar tendencias y patrones relacionados con tus personas, organizaciones y los datos vinculados con ellos.


Dónde encontrarlos

Nota: Para obtener una guía general sobre la función Avances y la creación de informes, consulta este artículo.

Para crear un informe de contacto, ve a Avances, haz clic en “+” en la esquina superior izquierda y selecciona personas u organizaciones.


Campos de informe de contacto

Nota: Los campos personalizados no se admiten en los informes de contacto, incluidos los campos de dirección personalizados. Mientras que el campo dirección para organizaciones viene predeterminado con cualquier cuenta de Pipedrive, el campo dirección postal para personas requiere conectar la sincronización de contactos.

Los informes de contactos tienen campos únicos, por lo que dispones de herramientas específicas para analizar los datos de tus contactos.

Campos de dirección

Nota: Filtrar y segmentar con campos de dirección solo funciona si las direcciones tienen el formato adecuado. Para obtener información general sobre cómo funcionan los campos de dirección en Pipedrive, consulta este artículo.

Al crear informes de personas y organizaciones, puedes filtrar usando los datos de ubicación como país o código postal.

Por ejemplo, aquí puedes ver a las organizaciones filtradas y segmentadas por su país de origen.

Seguidores y archivos

Los informes de personas y organizaciones incluyen la opción de filtrar por o medir por seguidores y archivos.

Por ejemplo, aquí puedes ver cada trimestre del año con el número correspondiente de seguidores de la organización.

Campos específicos de las personas

Nota: Algunos campos de persona como cumpleaños y puesto laboral solo están disponibles si la sincronización de contactos está habilitada. Para obtener mayor información sobre cómo configurar la sincronización de contactos, consulta esta guía.

Ciertos campos como último correo electrónico recibido, último correo electrónico enviado, puesto laboral y cumpleaños solo están disponibles cuando se crea un informe de personas.

Por ejemplo, aquí puedes ver cómo se filtran las personas para mostrar aquellas que recibieron correos electrónicos, ordenadas según el momento en que se crearon los contactos del destinatario en Pipedrive.


Campos personalizados en los informes de los contactos

Muchos campos personalizados, pero no todos, se pueden utilizar con los informes del contacto.

Sin embargo, no todos los campos se encuentran disponibles en todas las secciones del informe, por lo que a continuación se desglosa cuáles son los campos personalizados que se pueden usar y dónde.

Nombre del campo
Filtrado por
Medir por
Visto por
Segmentar por
Vista de tabla
Texto
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✔️
✔️
✔️
Texto largo
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✔️
✔️
Opción única
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Múltiples opciones
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Autocompletar
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Numérico
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Monetario
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Usuario
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Organizaciones
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Persona
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Teléfono
✔️
Hora
✔️
Rango de tiempo
✔️
Fecha
✔️
✔️
✔️
✔️
Rango de fechas
✔️

Campos de dirección

Si bien el tipo de dirección personalizado se encuentra disponible en los informes de contacto, no se encuentra en todos los subcampos. Para los campos personalizados de dirección, puedes utilizar:

  • Ciudad/pueblo/poblado/localidad
  • País
  • Estado/País
  • Dirección
  • Dirección completa/combinada
Nota: Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulta este artículo.
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