Avances: Contactos
Los informes de contacto en Avances te permiten visualizar tendencias y patrones relacionados con tus personas, organizaciones y los datos vinculados con ellos.
Dónde encontrarlos
Para crear un informe de contacto, ve a Avances, haz clic en “+” en la esquina superior izquierda y selecciona personas u organizaciones.
Campos de informe de contacto
Los informes de contactos tienen campos únicos, por lo que dispones de herramientas específicas para analizar los datos de tus contactos.
Campos de dirección
Al crear informes de personas y organizaciones, puedes filtrar usando los datos de ubicación como país o código postal.
Por ejemplo, aquí puedes ver a las organizaciones filtradas y segmentadas por su país de origen.
Seguidores y archivos
Los informes de personas y organizaciones incluyen la opción de filtrar por o medir por seguidores y archivos.
Por ejemplo, aquí puedes ver cada trimestre del año con el número correspondiente de seguidores de la organización.
Campos específicos de las personas
Ciertos campos como último correo electrónico recibido, último correo electrónico enviado, puesto laboral y cumpleaños solo están disponibles cuando se crea un informe de personas.
Por ejemplo, aquí puedes ver cómo se filtran las personas para mostrar aquellas que recibieron correos electrónicos, ordenadas según el momento en que se crearon los contactos del destinatario en Pipedrive.
Campos personalizados en los informes de los contactos
Muchos campos personalizados, pero no todos, se pueden utilizar con los informes del contacto.
Sin embargo, no todos los campos se encuentran disponibles en todas las secciones del informe, por lo que a continuación se desglosa cuáles son los campos personalizados que se pueden usar y dónde.
Nombre del campo | Filtrado por | Medir por | Visto por | Segmentar por | Vista de tabla |
Texto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Texto largo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Opción única | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Múltiples opciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Autocompletar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Numérico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Monetario | ✔️ | ✔️ | |||
Usuario | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Organizaciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Persona | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Teléfono | ✔️ | ||||
Hora | ✔️ | ||||
Rango de tiempo | ✔️ | ||||
Fecha | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Rango de fechas | ✔️ |
Campos de dirección
Si bien el tipo de dirección personalizado se encuentra disponible en los informes de contacto, no se encuentra en todos los subcampos. Para los campos personalizados de dirección, puedes utilizar:
- Ciudad/pueblo/poblado/localidad
- País
- Estado/País
- Dirección
- Dirección completa/combinada
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