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Campos de informe de contacto

Avances: Contactos

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Steven Reinartz, 29 de agosto de 2023
Nota: La cantidad de informes de Avances que puedes tener depende de tu suscripción. Puedes obtener mayor información sobre los límites de uso en este artículo

Los informes de contacto en Avances te permiten visualizar tendencias y patrones relacionados con tus personas, organizaciones y los datos vinculados con ellos.


¿Dónde los encuentro?

Nota: Para obtener una guía general sobre la función Avances y la creación de informes, consulta este artículo.

Para crear un informe de contacto, ve a Avances, haz clic en “+” en la esquina superior izquierda y selecciona personas u organizaciones.


Campos de informe de contacto

Nota: Los campos personalizados no se admiten en los informes de contacto, incluidos los campos de dirección personalizados. Mientras que el campo dirección para organizaciones viene predeterminado con cualquier cuenta de Pipedrive, el campo dirección postal para personas requiere conectar la sincronización de contactos.

Los informes de contactos tienen campos únicos, por lo que dispones de herramientas específicas para analizar los datos de tus contactos.

Campos de dirección

Nota: Filtrar y segmentar con campos de dirección solo funciona si las direcciones tienen el formato adecuado. Para obtener información general sobre cómo funcionan los campos de dirección en Pipedrive, consulta este artículo.

Al crear informes de personas y organizaciones, puedes filtrar usando los datos de ubicación como país o código postal.

Por ejemplo, aquí puedes ver las organizaciones creadas el año pasado, filtradas por país y ordenadas por estado.

Seguidores y archivos

Los informes de personas y organizaciones incluyen la opción de filtrar por o medir por seguidores y archivos.

Por ejemplo, aquí se aplica un filtro solo para ver las organizaciones con seguidores, y los números en las barras muestran cuántos archivos están adjuntos a las organizaciones que pertenecen a los usuarios listados.

Campos específicos de las personas

Nota: Algunos campos de persona como cumpleaños y puesto laboral solo están disponibles si la sincronización de contactos está habilitada. Para obtener mayor información sobre cómo configurar la sincronización de contactos, consulta esta guía.

Ciertos campos como último correo electrónico recibido, último correo electrónico enviado, puesto laboral y cumpleaños solo están disponibles cuando se crea un informe de personas.

Por ejemplo, aquí puedes ver a las personas que están siendo filtradas para mostrar aquellas que han recibido correos electrónicos, ordenadas por sus puestos de trabajo.

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