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Campi del rapporto di contatto

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Insights: contatti

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Steven Reinartz, 29 agosto 2023
Nota: Il numero di rapporti Insights che puoi avere dipende dalla tua abbonamento. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

I rapporti sui contatti in Insights ti consentono di visualizzare tendenze e modelli relativi alle persone, alle organizzazioni e ai dati ad esse collegati.


Dove trovarlo

Nota: Per una guida generale alla funzione Insights e alla creazione di report, consulta questo articolo.

Per creare un rapporto di contatto, vai alle tue Insights, clicca sul “+” nell'angolo in alto a sinistra e seleziona sia persone che organizzazioni.


Campi del rapporto di contatto

Nota: I campi personalizzati non sono supportati nei rapporti di contatto, inclusi i campi personalizzati di indirizzo. Mentre il campo indirizzo per le organizzazioni è incluso di default in ogni account Pipedrive, il campo indirizzo postale per le persone richiede la connessione di sincronizzazione dei contatti.

I rapporti di contatto hanno campi unici, quindi avrai strumenti specifici per analizzare i dati dei tuoi contatti.

Campi di indirizzo

Nota: La filtrazione e la segmentazione con i campi di indirizzo funzionano solo se gli indirizzi sono correttamente formattati. Per informazioni generali su come i campi di indirizzo funzionano in Pipedrive, consulta questo articolo.

Nel creare report sulle persone e sulle organizzazioni, puoi filtrare utilizzando dati sulla posizione come paese o codice postale.

Ad esempio, qui puoi vedere le organizzazioni create nell'ultimo anno, filtrate per paese e ordinate per stato.

Follower e file

I rapporti sulle persone e sulle organizzazioni includono l'opzione per filtrare o misurare attraverso i follower e i file.

Ad esempio, qui è applicato un filtro per visualizzare solo le organizzazioni con follower e i numeri sulle barre mostrano quanti file sono allegati alle organizzazioni di proprietà degli utenti indicati.

Campi specifici delle persone

Nota: Alcuni campi delle persone come data di nascita e qualifica professionale sono disponibili solo se la sincronizzazione dei contatti è abilitata. Per ulteriori informazioni sulla configurazione della sincronizzazione dei contatti, consulta questa guida.

Certuni campi come ultimo email ricevuta, ultimo email inviata, qualifica professionale e data di nascita sono disponibili solo quando si crea un rapporto sulle persone.

Ad esempio, qui puoi vedere le persone che vengono filtrate per mostrare coloro che hanno ricevuto email, ordinati per le loro qualifiche professionali.

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