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Campos do relatório de contatos

Insights: contatos

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Steven Reinartz, 3 de outubro de 2023
Observação: o número de relatórios de insights que você pode criar depende do seu plano. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

Em Insights, os relatórios de contatos permitem identificar tendências e padrões relacionados às suas pessoas e organizações, e aos dados vinculados a elas.


Onde encontrá-los

Observação: para um guia geral sobre o recurso Insights e a criação de relatórios, consulte este artigo.

Para gerar um relatório sobre um contato, vá em Insights, clique em “+” no canto superior esquerdo e selecione pessoas ou organizações.


Campos do relatório de contatos

Observação: os campos personalizados, incluindo o de endereço, não estão disponíveis nos relatórios de contatos. Embora exista um campo de endereço padrão para organizações em todas as contas do Pipedrive, para pessoas, é necessário habilitar a sincronização de contatos para seja possível criar campos de endereço de correspondência.

Os relatórios de contato possuem campos exclusivos, para que você tenha ferramentas específicas para analisar as informações dos seus leads e clientes.

Campos de endereço

Observação: só é possível filtrar e segmentar campos de endereço se estes estiverem devidamente formatados. Para informações gerais sobre como os campos de endereço funcionam no Pipedrive, consulte este artigo.

Ao criar relatórios de pessoas e organizações, você pode filtrar por dados de localização, como país ou CEP.

Por exemplo, aqui, um filtro foi aplicado para exibir organizações criadas no ano passado por país e ordená-las por estado.

Seguidores e arquivos

Os relatórios de pessoas e organizações incluem as opções de filtrar ou medir por seguidores e arquivos.

Por exemplo, aqui, um filtro foi aplicado para exibir apenas as organizações que possuem seguidores, enquanto os números nas barras do gráfico mostram quantos arquivos estão vinculados às organizações que pertencem aos usuários listados.

Campos específicos de pessoas

Observação: alguns campos de pessoa, como aniversário e cargo, só estarão disponíveis se a sincronização de contatos estiver habilitada. Para mais informações sobre como configurar a sincronização de contatos, consulte este artigo.

Certos campos, como último e-mail recebido, último e-mail enviado, cargo e aniversário só estarão disponíveis ao criar relatórios de pessoas.

Por exemplo, aqui, vemos que um filtro foi aplicado para exibir somente as pessoas que receberam um e-mail, ordenadas por seus respectivos cargos.

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