Base di conoscenza

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights in Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, dashboard e obiettivi, così sai esattamente cosa hai realizzato finora e cosa deve ancora essere fatto.

Ci sono tre sezioni nella funzione Insights:

• Report – forniscono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account basati sui filtri selezionati
• Dashboard – mostrano i tuoi report e obiettivi in un’unica finestra, così hai tutti i dati Insights desiderati in un unico posto
• Obiettivi – ti permettono di proiettare i risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tracciarli

Dove trovare la funzione Insights

Puoi trovare la funzione Insights cliccando sulla sua icona nella barra degli strumenti a sinistra.

Visibilità e permessi

Gli utenti con accesso amministrativo agli affari hanno piena visibilità di tutti gli affari e lead, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso amministrativo globale hanno piena visibilità di tutti i dati di persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, puoi regolare i permessi per utenti globali regolari andando su Gestisci utenti > Set di permessi > Set di permessi per funzionalità globali.

• Vedi le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi alle statistiche dell'intera azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede inoltre che sia abilitato “Vedi i dati degli altri utenti”.
• Vedi le statistiche di altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede inoltre che siano abilitati “Vedi i dati degli altri utenti” e “Vedi le statistiche dell'azienda in Insights”.

Rapporti

Per creare un rapporto, vai a Insight, clicca “+ Crea” > Rapporto e seleziona una delle opzioni lì.

I rapporti che puoi creare dipendono dal piano a cui sei abbonato.

Scopri di più su previsione delle vendite

Se hai l'add-on Campaigns, puoi anche creare i seguenti rapporti:

• Rapporto di conversione delle campagne – Misura il tasso di apertura, clic, disiscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing
• Rapporto di prestazioni delle campagne – Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate

Una volta creato e personalizzato il tuo rapporto, clicca sul pulsante “Salva” nell'angolo in alto a destra per nominare il tuo rapporto e aggiungerlo a un dashboard.

Campi supportati

I campi predefiniti e personalizzati degli affari supportati in Insight sono:

Filtrare le informazioni del rapporto

Puoi utilizzare i filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Puoi mescolare diversi campi di oggetti all'interno di un filtro per utilizzare completamente le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Con l'introduzione dell'opzione per archiviare affari e lead, ora puoi filtrare affari e lead archiviati e non archiviati nei rapporti di Insight.

Per impostazione predefinita, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi nei rapporti. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni disponibili per personalizzare la tua visuale. Puoi anche segmentare o visualizzare i tuoi dati per stato: archiviato o non archiviato.

Modifica dei rapporti esistenti

Dopo aver creato un rapporto, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che vuoi. Dopo aver apportato le modifiche, puoi:

• Annulla modifiche – ripristina il rapporto allo stato precedente
• Salva come nuovo – crea un nuovo rapporto con le modifiche
• Salva – salva le modifiche al rapporto esistente

Per aggiungere un rapporto esistente a un dashboard, apri il rapporto, clicca su “Aggiungi al dashboard” e seleziona il dashboard desiderato.

Se hai già aggiunto il rapporto a un dashboard, vedrai un segno di spunta accanto al nome del dashboard. Cliccarlo di nuovo rimuoverà il rapporto dal dashboard.

Per rinominare il tuo rapporto esistente, clicca sul titolo del rapporto per attivare la modalità di modifica. Quindi, premi invio sulla tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare, duplicare o condividere il tuo rapporto esistente, clicca sul pulsante “...” e seleziona l'opzione desiderata.

Dashboard

Se vuoi aggiungere un'altra dashboard, vai a Analisi e fai clic su ”+ Crea” > Dashboard.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati alla tua dashboard trascinando un report dal pannello Report in una qualsiasi delle tue dashboard.

Puoi anche condividere la tua dashboard con altri utenti Pipedrive nella tua azienda, o con persone esterne inviando loro un link pubblico condivisibile che concede l'accesso in sola visualizzazione alla tua dashboard.

Basta cliccare sui tre punti in alto a destra, quindi “Condividi come link pubblico”.

Obiettivi

Per creare un nuovo obiettivo, vai alle tue Insight, fai clic su ”+ Crea” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Affare (Aggiunto, Progredito, Vinto)
• Attività (Aggiunto, Completato)
  
• Previsione (Previsione dei ricavi)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo al tuo dashboard trascinandolo o facendo clic su “Aggiungi al Dashboard“ nell'editor.