Baza wiedzy

Pipedrive można dostosować do użycia dowolnego systemu walutowego, którego wybierzesz, od dolarów i euro po szylingi tanzanijskie.

Tworzenie niestandardowej waluty

Przejdź do Ustawienia firmy > Waluty i kliknij „+ Niestandardowa waluta”, aby stworzyć nową walutę.

Wprowadź nazwę i symbol swojej waluty, a Pipedrive przydzieli jej unikalny kod.

Możesz również określić wartość dziesiętną (np. ฿0.30048000 lub 125,17 USD.)

Po podaniu wszystkich istotnych informacji, kliknij „Zapisz”.

Wyświetlanie i zmiana niestandardowej waluty

Możesz zobaczyć swoją niestandardową walutę w kilku miejscach w swoim koncie Pipedrive:

• Okna modalne dodawania potencjalnego klienta, oferty i produktu
• Widoki szczegółowe
• Formularze internetowe i automatyzacje

W oknie modalnym dodawania oferty możesz wybrać dowolną walutę do obliczenia wartości tej oferty.

Następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać żądaną walutę i kliknij ”Zapisz.“

Możesz także zobaczyć swoją niestandardową walutę z zakładki "waluta" w ustawieniach. Niestandardowe waluty zawsze pojawiają się powyżej domyślnych walut w tym widoku.

Dezaktywacja i ponowne aktywowanie niestandardowych walut

Aby dezaktywować niestandardową walutę, przejdź do zakładki walut i kliknij ”...“ > Dezaktywuj.

Możesz także ponownie aktywować walutę, klikając ”Dezaktywowane“ , aby otworzyć listę dezaktywowanych walut, a następnie ”...“ > Aktywuj ponownie.

Zmiana niestandardowej waluty na domyślną

Przejdź do Ustawienia > Preferencje osobiste > Konto i znajdź rozwijaną listę domyślnej waluty.

Następnie wybierz swoją niestandardową walutę i kliknij “Zapisz.”